MAPA DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PODER ECONÓMICO EN EL PERÚ CONTEMPORÁNEO FRANCISCO DURAND

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Francisco Durand © Editado por Fundación Friedrich Ebert Camino Real 456, Torre Real Of. 901. San Isidro- Lima- Perú Sitio web: https://peru.fes.de Correo: info.peru@fes.de Representante FES en Perú: Sara-Nathalie Brombart Primera edición: diciembre, 2024 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2025-00907 ISBN: 978-9972-43-058-9 Diagramación: José Guillén Cuidado de edición y corrección de estilo: Carolina Herrera Pecart Coordinación FES: Raúl Tecco Miyano Director de Proyectos Correo: Raul.Tecco@fes.de Impreso en enero 2025 por Tarea Asociación Gráfica Educativa Pasaje María Auxiliadora 156-164, Lima 5- Perú El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES D

Francisco Durand 1950- 2023

“Los grupos son como islas de un archipiélago, lo que obliga a identificarlos para estimar su poder” Francisco Durand

PRESENTACIÓN La publicación“Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo” tiene un carácter especial para la oficina de la Fundación Friedrich Ebert(FES) en Perú. Con su autor, Francisco Durand, se mantuvo una larga y estrecha relación de trabajo y confianza que se remonta al año 1984. En este período trabajamos y publicamos los estudios y libros de Francisco bajo los siguientes títulos: • Los industriales, el liberalismo y la democracia(Serie Grupo de Investigaciones Económicas), 1984. • Los empresarios y la concertación(Serie Diagnóstico y Debate), 1987. • Incertidumbre y soledad: reflexiones sobre los grandes empresarios de América Latina, 1996. • Desarrollo institucional de Sunat: factores de éxito y fracaso(Serie Aportes al Debate), 2002. • Fuego y humo: reconfiguración de la clase empresarial y cambios políticos en la globalización (Serie Aportes al Debate), 2004. • La mano invisible del Estado: efectos del neoliberalismo en el empresariado y en la política, 2005. • Decretismo y captura: un breve balance con referencia al decretismo económico(Serie Documento de Trabajo), 2018. Ahora tenemos el honor de presentar, aunque con pesar, uno de sus últimos estudios“Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo”. Este libro póstumo de un gran pensador, cuya motivación central fue siempre una profunda preocupación por la justicia social y el bienestar de las personas, se presentó y sometió a debate en las ciudades de Cajamarca, Cusco y Lima, siguiendo el deseo de Francisco, una tarea que se pudo llevar a buen fin gracias a la participación de sus asistentes en la investigación Emilio Salcedo y Kenyi Martínez. En este riguroso documento, Francisco Durand clasifica los primeros 100 grupos económicos nacionales e internacionales que desempeñan un papel dominante en las actividades económicas del país, y los categoriza por sector económico y presencia territorial. Estas categorizaciones nos permiten comprender el dominio de las grandes empresas en la vida económica del país, así como su implicación y consecuencias en la vida política y social del país. A su vez, toda la información que se presenta contribuye a explicar fenómenos como la concentración del poder económico(y político), la extranjerización de la economía, la constitución de holdings en los paraísos tributarios y la acumulación de tierras corporativas a través de la privatización, entre otros fenómenos de la economía. Por esta razón, consideramos importante la publicación y el debate de sus contenidos, con el fin de impulsar la reflexión crítica y la elaboración de propuestas que puedan aportar sobre cuestiones centrales relacionadas con la economía, el desarrollo sostenible equitativo y la misma gobernanza democrática del país. La FES lleva décadas en la tarea de promover espacios en los que las personas con diversas perspectivas y experiencias pueden encontrarse para aprender, reflexionar, cuestionar, debatir y actuar sobre una serie de temas socioeconómicos, políticos y ambientales. Estos temas siemG

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo pre giran en torno de una motivación clara: encontrar y perfeccionar modelos y sistemas que apoyen al desarrollo del potencial individual y colectivo de las personas y las sociedades con dignidad y justicia. Para nuestro amigo Francisco siempre fue una preocupación que la información y la reflexión académica que producía llegara a otros actores sociales y que ellos pudieran darle un uso práctico. En este sentido, estimada lectora, estimado lector, pretendemos cumplir su deseo dejando a su consideración esta publicación, rica en información y datos útiles, que en muchas ocasiones solo están al alcance de sectores muy especializados. Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento especial a la Sra. Tula Ochoa de Durand, a quien su esposo encomendó completar y pulir la versión final del manuscrito; a Kenyi Martínez y a Emilio Salcedo, asistentes de investigación de confianza de Francisco; así como a Raúl Tecco, director de proyectos de la FES en Perú, quien, desde su fase inicial, prestó su plena atención y compromiso a todas las etapas de producción de esta obra. Sara-Nathalie Brombart Representante en el Perú Fundación Friedrich Ebert H

PREFACIO Tula Ochoa de Durand El presente libro fue propuesto originalmente por Francisco Durand como una investigación con el nombre de“Mapa de grupos de poder y grandes empresas”, con el objeto de estudiar la composición e importancia de los principales grupos económicos y de las grandes empresas del Perú en la economía peruana. El proyecto aprobado se desarrolló a lo largo del año 2022 y se presentó a la Fundación Friedrich Ebert(FES) en noviembre del mismo año, con el nombre de“Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo”. Luego de la partida física de Francisco, en febrero del 2023, la FES decidió publicar el documento en formato de libro y ampliar la investigación siguiendo las pautas del autor de incluir la voz ciudadana; sobre todo, la de quienes difícilmente son escuchados en las esferas del poder. Con ese fin se organizó un trabajo de campo en las ciudades de Cusco, Cajamarca y Lima, donde se presentó el trabajo a una audiencia diversa. El diálogo con la población fue fructífero y permitió que los hallazgos de la investigación se contrastaran localmente, con lo que se demostró las asimetrías que genera la concentración económica. El resultado de los talleres se incorpora al libro como un capítulo aparte. Como representante legal y albacea intelectual de Francisco Durand, extiendo mi agradecimiento a la FES, institución que acogió y apoyó por casi 40 años sus investigaciones, cuyo núcleo fue el estudio de los empresarios, las élites, el poder corporativo y la entramada relación con la política, que resultan acordes con sus líneas de trabajo, centradas en las ideas y valores que promueven la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad. En esta ocasión, el apoyo decidido de su directora en el Perú, la Sra. Sara Brombart, y del Sr. Raúl Tecco, director de Proyectos, merecen este especial reconocimiento. La investigación realizada por Francisco Durand contó con el apoyo de sus asistentes de los últimos cinco años, los señores Kenyi Martínez y Emilio Salcedo, quienes viajaron a las ciudades de Cusco y Cajamarca para realizar el trabajo de campo. También colaboraron para la recolección de algunos datos los estudiantes del Programa de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú(PUCP): Eduardo Ramírez, David Ruiz, Fernando Quirós y María Paula Macedo, que participaron voluntariamente o como practicantes de investigación. En la revisión de la data colaboró Bikut Sanchium. El estudio se benefició del apoyo del señor José Carlos Lumbreras, gerente de Investigación de Peru Top Publications(PTP), del Dr. José de Echave y la institución CooperAcción, en lo que concierne al estudio del sector minero. Va el agradecimiento a las personas nombradas, y en particular a los señores José Carlos Lumbreras, Kenyi Martínez y Bikut Sanchium, por el apoyo luego de que se concluyera el estudio. I

ÍNDICE GENERAL Acrónimos y siglas........................................................................................................................................... 2 Índice de cuadros............................................................................................................................................. 4 Índice de gráficos............................................................................................................................................. 6 Índice de figuras y mapas...............................................................................................................................7 Introducción...................................................................................................................................................... 9 Capítulo I. Los grupos de poder económico(GPE)................................................................................. 13 Capítulo II. Grupos y tendencias del capitalismo moderno..................................................................20 Capítulo III. Los principales 100 grupos.................................................................................................... 22 3.1 Año de fundación................................................................................................................................ 22 3.2 Actividad económica.......................................................................................................................... 37 3.3 Participación en bolsas de valores...................................................................................................48 3.4 Grupos por niveles de ingreso proxy por cuartiles.......................................................................48 3.5 Grupos según país de origen(nacional o extranjero) por cuartiles.......................................... 52 3.6 Número de empresas de los grupos............................................................................................... 55 3.7 Exportaciones....................................................................................................................................... 56 3.8 Importaciones...................................................................................................................................... 59 3.9 Ventas al Estado................................................................................................................................... 63 Capítulo IV. Principales 25 grupos agroexportadores............................................................................68 Capítulo V. Principales 25 grupos mineros formales............................................................................... 83 Capítulo VI. Las organizaciones profesionales de soporte....................................................................99 Capítulo VII. Las deudas tributarias de los grupos económicos........................................................108 Capítulo VIII. Trabajo de campo................................................................................................................115 8.1 Cajamarca............................................................................................................................................115 8.2 Cusco................................................................................................................................................... 118 8.3 Lima.......................................................................................................................................................121 Conclusiones................................................................................................................................................. 124 Recomendaciones ....................................................................................................................................... 130 Referencias bibliográficas ........................................................................................................................ 132 1

ACRÓNIMOS Y SIGLAS Adex Asociación de Exportadores BCRP Banco Central de Reserva del Perú BCS Bolsa de Comercio de Santiago BME Bolsas y Mercados Españoles BVC Bolsa de Valores de Colombia BVL Bolsa de Valores de Lima BVQ Bolsa de Valores de Quito CCL Cámara de Comercio de Lima CEO Chief Executive Officer Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe CIF Cost, insurance and freight(costo, seguro y flete) Confiep Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas EE. UU. Estados Unidos de Norteamérica EMN Empresas multinacionales Enades Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades FES Fundación Friedrich Ebert FMI Fondo Monetario Internacional FOB Free on board(puesto a bordo) Geocatmin Sistema de Información Geológico y Catastral Minero GPE Grupos de Poder Económico ha Hectárea HKEX Bolsa de Valores de Hong Kong Indecopi Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática ISI Industrialización por Sustitución de Importaciones JPX Japan Exchange Group 2

Acrónimos y Siglas JSE LSE MEF Minem NYSE ONG OSE PBI PEA PTP PUCP S. A. A. S. A. C. S. C. A. S. R. L. SMV SNI SNMPE SSE Sunarp Sunat TC TSX USMP VAB Johannesburg Stock Exchange London Stock Exchange Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Energía y Minas New York Stock Exchange Organización No Gubernamental Oslo Stock Exchange Producto Bruto Interno Población Económicamente Activa Peru Top Publications Pontificia Universidad Católica del Perú Sociedad Anónima Abierta Sociedad Anónima Cerrada Sociedad en Comandita por Acciones Sociedad de Responsabilidad Limitada Superintendencia del Mercado de Valores Sociedad Nacional de Industrias Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía Bolsa de Valores de Shangai Superintendencia Nacional de Registros Públicos Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria Tribunal Constitucional Toronto Stock Exchange Universidad San Martín de Porres Valor Agregado Bruto 3

ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. Origen y año de fundación del grupo actual.....................................................................23 Cuadro 2. Principales 100 grupos: productos, participación en bolsas y sitio web......................38 Cuadro 3. Ranking de los principales 100 grupos según ingresos proxy 2021(USD).................. 48 Cuadro 4. Ingresos de los grupos económicos por cuartiles............................................................ 51 Cuadro 5. Número de grupos peruanos y extranjeros por cuartiles................................................52 Cuadro 6. Grupos extranjeros por región y país...................................................................................53 Cuadro 7. Número de empresas de los grupos económicos por cuartiles....................................55 Cuadro 8. Ranking de los principales 100 grupos según exportaciones 2021 (valor FOB USD)........................................................................................................................56 Cuadro 9. Exportaciones de los principales 100 grupos por cuartiles 2021 (valor FOB USD)........................................................................................................................59 Cuadro 10. Ranking de los principales 100 grupos según importaciones 2021 (valor CIF USD)......................................................................................................................... 60 Cuadro 11. Importaciones de los principales 100 grupos por cuartiles 2021(USD).......................62 Cuadro 12. Ranking de los principales 100 grupos según ventas al Estado 2021(USD)................63 Cuadro 13. Grupos económicos y ventas al Estado por cuartiles 2021(USD).................................66 Cuadro 14. Principales 25 grupos agroexportadores: variables informativas 2021........................ 68 Cuadro 15. Principales 25 grupos agroexportadores: variables económicas 2021......................... 71 Cuadro 16. Principales 25 grupos agroexportadores: número de empresas, ingresos proxy y país de origen.............................................................................................73 Cuadro 17. Principales 25 grupos agroexportadores según ingreso proxy por cuartiles 2021 USD(%)............................................................................................................. 74 Cuadro 18. Principales 25 grupos agroexportadores según exportaciones 2021 (valor FOB USD)........................................................................................................................ 75 Cuadro 19. Principales 25 grupos agroexportadores según exportaciones 2021 por cuartiles(%)........................................................................................................................ 76 Cuadro 20. Principales 25 grupos agroexportadores según importaciones 2021 (valor CIF USD).......................................................................................................................... 77 Cuadro 21. Principales 25 grupos agroexportadores según importaciones 2021 por cuartiles(%)........................................................................................................................78 Cuadro 22. Principales 25 grupos agroexportadores en Perú 2021(ha)...........................................79 Cuadro 23. Principales 25 grupos mineros: variables informativas 2021...........................................83 Cuadro 24. Principales 25 grupos mineros: variables económicas 2021......................................... 86 4

Índice de Cuadros Cuadro 25. Ingreso proxy de los principales 25 grupos mineros por cuartiles 2021(USD)................................................................................................................ 88 Cuadro 26. Principales 25 grupos mineros: número de empresas, ingreso proxy y país de origen.............................................................................................................89 Cuadro 27. Número de empresas de los principales 25 grupos mineros por cuartiles 2021........................................................................................................................... 90 Cuadro 28. Principales 25 grupos mineros según exportaciones 2021 (valor FOB USD)........................................................................................................................ 31 Cuadro 29. Principales 25 grupos mineros según exportaciones por cuartiles 2021(%)...............92 Cuadro 30. Principales 25 grupos mineros según importaciones 2021(valor CIF USD)................93 Cuadro 31. Principales 25 grupos mineros según importaciones por cuartiles 2021(%)............. 94 Cuadro 32. Ranking de los principales 25 grupos mineros y presencia territorial: número de concesiones y hectáreas(ha).......................................................................... 96 Cuadro 33. Distribución de empresas titulares de concesiones mineras en el Perú por cuartiles 2021.................................................................................................................... 98 Cuadro 34. Principales 25 firmas legales............................................................................................... 100 Cuadro 35. Principales 20 consultoras empresariales según ingreso proxy 2021(USD)..............103 Cuadro 36. Principales 20 consultoras empresariales por país de origen.......................................104 Cuadro 37. Principales 20 empresas de publicidad según ingresos proxy 2021(USD)................105 Cuadro 38. Principales 20 agencias de publicidad por país de origen............................................106 Cuadro 39. Ranking de la deuda tributaria según grupos económicos 2020................................109 Cuadro 40. Deuda total de los principales 100 contribuyentes al 22 de noviembre del 2021.................................................................................................................................... 112 5

ÍNDICE DE GRÁFICOS G ráfico 1. Gráfico 2. Gráfico 3. Gráfico 4. Gráfico 5. Gráfico 6. Gráfico 7. Gráfico 8. Gráfico 9. Gráfico 10. Gráfico 11. Gráfico 12. Gráfico 13. Gráfico 14. Gráfico 15. Gráfico 16. Gráfico 17. Gráfico 18. Gráfico 19. Gráfico 20. Gráfico 21. Gráfico 22. Gráfico 23. Gráfico 24. Gráfico 25. Gráfico 26. Año de fundación por intervalos de los GPE......................................................................36 Ingresos de los grupos por cuartiles 2021(%)....................................................................52 Principales 100 grupos por país de origen.........................................................................54 Número de grupos peruanos y extranjeros por país........................................................54 Número de empresas por cuartiles 2021............................................................................55 Exportaciones por cuartiles 2021(valor FOB USD)...........................................................59 Importaciones por cuartiles 2021(valor CIF USD)............................................................63 Ventas al Estado por cuartiles 2021(USD)..........................................................................67 Principales 25 grupos agroexportadores por país de origen.......................................... 74 Ingreso proxy en el sector agroexportador por cuartiles 2021(%)................................ 75 Exportaciones de los principales 25 grupos agroexportadores por cuartiles 2021(%)...................................................................................................................... 77 Importaciones de los principales 25 grupos agroexportadores por cuartiles 2021(%)......................................................................................................................78 Total de ha en Perú de los principales 25 grupos económicos agroexportadores 2022.......................................................................................................... 81 Ingreso proxy de los principales 25 grupos mineros por cuartiles 2021(%)............... 88 Número de los principales 25 grupos mineros por país de origen............................... 91 Exportaciones proxy de los principales 25 grupos mineros por cuartiles 2021(%)......................................................................................................................93 Importaciones proxy de los principales 25 grupos mineros por cuartiles 2021(%)......................................................................................................................95 Concentración de concesiones mineras en el Perú según titulares de concesiones 2021............................................................................................................................. 97 Acumulado de ha concesionadas a grupos mineros 2021.............................................97 Estado de la deuda total de los principales 100 grupos contribuyentes al 2021...................................................................................................................................... 112 Deuda tributaria total frente a la deuda de los principales 100 grupos económicos al 2021.............................................................................................................. 113 Cantidad de empresas con deuda tributaria de los principales 100 grupos económicos.................................................................................................................... 113 Principales 10 grupos económicos con deudas tributarias 2021................................. 114 PBI por actividad económica en la Región Cajamarca 2022........................................ 116 PBI por actividad económica en la Región Cusco 2022................................................ 119 PBI en la Región Lima por actividad económica 2022.................................................. 121 6

Índice de Gráficos, Figuras y Mapas ÍNDICE DE FIGURAS Y MAPAS Figura 1. Figura 2. Mapa 1. Mapa 2. Mapa 3. Grupos de poder económico y modus operandi............................................................. 14 Árbol de empresas del Grupo Romero................................................................................ 19 Niveles de pobreza monetaria por departamento 2022.................................................117 PBI por departamento 2022(%).......................................................................................... 120 Principales empresas mineras en producción en Cajamarca por provincia 2023...... 123 7

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo INTRODUCCIÓN 8

INTRODUCCIÓN En este libro presentamos el Mapa de los principales grupos de poder económico(GPE) en el Perú contemporáneo, desarrollado sobre la base de los datos que identifican y caracterizan a los principales conglomerados y empresas más grandes de nuestra economía, que crecieron a partir de la primera década hasta inicios de la tercera década del siglo XXI. Se estudia empíricamente a los principales grupos de poder económico(GPE), organizaciones multiempresariales nacionales y extranjeras, que, como vamos a demostrar, constituyen los principales agentes de la economía nacional del siglo XXI. Así, en un número relativamente pequeño (100 grupos), y sobre todo en los primeros 25, se evidencia tendencias propias del capitalismo moderno avanzado y del capitalismo familiar peruano adaptado a las condiciones nacionales e internacionales de una economía abierta. El rasgo más saltante es que exhiben un alto nivel de concentración en varios campos, por lo que reflejan, con mucha fuerza, tendencias propias del proceso de globalización económica en curso. Buscamos encontrar si los grupos nacionales y extranjeros tienen presencia dominante y diversificada en las más importantes y lucrativas actividades económicas. Asimismo, si tienen presencia territorial significativa en el caso de las tierras que compran o que les concesiona el Estado. La data que hemos podido obtener ha dependido del acceso a la información pública y privada. En este sentido, gracias a que los principales grupos operan como entidades“públicas” que participan, en su mayoría, en la Bolsa de Valores de Lima(BVL) –en la medida que hay entradas y salidas– y, en algunos otros casos, gracias a su participación en bolsas del extranjero, hemos podido contar con información que se ha podido sistematizar. Los niveles de información sobre la muestra total utilizada en este trabajo son más limitados en las empresas del medio hacia abajo del ranking de las 100 empresas más importantes; en tanto, existen más grupos que operan como sociedades anónimas cerradas(S. A. C.), de las que es más difícil, y en algunos casos imposible, conseguir información sobre las variables seleccionadas. Este rasgo es particularmente marcado cuando se trata de las principales agroexportadoras. Varias de ellas, sin embargo, cuentan con páginas web o son objeto de estudios especializados de empresas dedicadas a evaluar riesgos o informar sobre la vida empresarial del país. Aun así, la información sobre propiedad y gestión es incompleta. Para esta investigación se elaboró un mapa de los principales grupos para dar una idea de“quién es quién” en la cúpula de la economía peruana. Esto nos ha permitido identificar sus características cuantitativas y cualitativas principales y también ubicar a las más importantes organizaciones que proporcionan soporte y asesoría profesional. Es, por tanto, un trabajo que expone una taxonomía actual del poder económico en sentido amplio, que parte de las unidades económicas más grandes y que, así mismo, considera su sistema de soporte profesional. Al analizar estas unidades en detalle descubriremos que expresan una serie de tendencias de enorme impacto económico, social y político: la concentración del poder económico, la extranjerización de la economía peruana, la multinacionalización de las 9

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo empresas peruanas y la reprimarización, dado el peso y crecimiento de las principales exportadoras de minerales y productos agrícolas; así como, la privatización de tierras en el medio rural. La información de casos que presentamos es bastante mayor a lo que comúnmente se encuentra. Las de arriba o las top, como se les conoce, encabezan dentro de la pirámide empresarial a los primeros 100 grupos, actores importantes a nivel nacional, sectorial y territorial, que representan a 1 242 empresas. Todo lo que les concierne, en este sentido, se encuentra en la Superintendencia del Mercado de Valores(SMV) y en la base de datos de Peru Top Publications(PTP), que publica Peru: The Top 10,000 Companies, la mejor y más completa información de las empresas que están en el ranking. De estas fuentes escogimos un grupo selecto de variables que consideramos importantes y añadimos otras, de modo tal, que el mapa constituya un material asequible para una mayor cantidad de público, y nos permita caracterizar con más precisión la actual estructura del poder económico. Esta élite económica se analiza por partes, grupos de poder y organizaciones de soporte profesional, de la siguiente manera: a) Los primeros 100 grupos. b) Los primeros 25 grupos agroexportadores. c) Los primeros 25 grupos mineros formales. d) Las primeras 25 firmas de abogados. e) Las primeras 20 consultoras empresariales. f) Las primeras 20 empresas de publicidad. La metodología consiste en identificar la cúpula del poder económico a partir de la generación de una lista(ranking) elaborada sobre una variable principal complementada, a su vez, por un conjunto de variables económicas e informativas. La hipótesis principal es que, mientras mayores ingresos proxy 1 tiene esta élite, mayor poder económico representa, evidencia que esperamos también se confirme con otras variables económicas. El análisis del año de fundación indica el punto de quiebre; es decir, el momento en que se forma y desarrolla la actual estructura. El ingreso proxy al 2021 ordena la lista de grupos de mayor a menor y se complementa con otras variables económicas, como el valor de las exportaciones e importaciones y las ventas al Estado, además de variables informativas: año de fundación, número de empresas, origen nacional, participación en bolsas, actividades principales y estructura de propiedad. En el ámbito exportador, se identifica a los 25 grupos agroexportadores y a los 25 grupos mineros formales más importantes de los sectores dominantes. Acá, la minería lidera con USD 24 607 millones al 2020, seguida del agropecuario y agrícola con USD 7 540 millones al 2021. 2 Sobre estos dos sectores líderes se incluye la variable presencia territorial: número de concesiones y hectáreas mineras, activas y pasivas; y, número de hectáreas sembradas y por sembrar, respectivamente. 1 La variable ingreso proxy se obtiene promediando el flujo de caja de mayor a menor de las empresas de la muestra. 2 Ver datos en https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/sector-Estaexterior/index. html?idPais=PE(Recuperado: septiembre 2020). 10

Introducción Gracias a estas listas y a la información complementaria podemos dibujar un mapa de gran utilidad para los interesados; tal es el caso de los empresarios, gobiernos, organizaciones no gubernamentales(ONG), cooperación internacional, universidades, investigadores, periodistas e inversionistas, que ahora pueden ubicar mejor a los principales grupos a nivel nacional y sectorial. La tarea de mapear estos sectores es necesaria debido a que conocemos poco sobre tan importantes actores y, a la vez, porque podemos aprovechar el aumento de los niveles de información y la estadística sobre ellos, que ha mejorado considerablemente en los últimos tiempos, de la mayoría, aunque no de todos. Asimismo, consideramos relevante aportar a la discusión del carácter actual del capitalismo globalizado en el Perú, ya que existen desequilibrios entre el mercado y el Estado a favor del primero, principalmente de las grandes empresas, situación que nos plantea un reto, en tanto interviene al momento de definir las prioridades nacionales y la consecuente asignación de recursos. Este libro se estructura en ocho capítulos. En el primero, caracterizamos a los GPE de acuerdo con la literatura revisada, que estudia a los grupos y a los mecanismos que utilizan para operar en la sociedad y mantener su posición de privilegio y de dominio. Ilustramos, como un ejemplo emblemático, al grupo Romero, para apreciar la complejidad de su estructura organizativa. Este sistema corporativo se replica en otros grupos que conforman la cúpula en el Perú, aunque con variaciones que responden a su tamaño. Una figura relevante preparada por el autor da cuenta del modus operandi de los grupos para su posicionamiento exclusivo y preferencial a través de cuatro sistemas: 1. Sistema de representación gremial ante el gobierno y la sociedad. 2. Sistema de apoyo profesional, que cuenta con estudios de abogados, consultoras, encuestadoras de opinión, think tanks y otros. 3. Sistema de influencia representada por el lobby, la puerta giratoria y la financiación electoral. 4. Sistema de control y apoyo de los medios de comunicación. El segundo capítulo aborda las tendencias del capitalismo moderno a nivel global y nacional, como la concentración, la multinacionalización, la extranjerización, la reprimarización y la privatización territorial. Conocer estas tendencias permitirá apreciar por qué los grupos han crecido nacionalmente y cómo se conectan con sus pares a nivel internacional. El tercer capítulo visibiliza a los principales 100 grupos en el país, información que se desarrolla a partir de una variable económica: los ingresos proxy. Se muestra en cuadros la actividad económica que realizan, el año de fundación y país de origen, datos clave para medir el crecimiento o su transferencia a otros dueños. También se expone su participación en bolsa y su presencia en los medios digitales(páginas web). Además, se desmembra a los grupos según cuartiles en ingresos, exportaciones, importaciones, ventas al Estado, y se distingue si son nacionales o extranjeros. El cuarto capítulo muestra a los 25 grupos agroexportadores bajo la misma metodología de ingresos proxy, para visibilizar sus exportaciones e importaciones en cifras, país de origen y hectareaje(clave para ver el regreso al latifundio). 11

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo El capítulo quinto, al igual que el capítulo cuarto, muestra a los principales grupos mineros formales, pero incluye un factor propio de esta actividad: las concesiones. También expone a los titulares y las formas en que se ha producido la concentración. El sexto capítulo está referido a las organizaciones profesionales que brindan soporte a los grupos. Las organizaciones profesionales se convierten en el“puente” que los conecta con el poder político, lo que muchas veces origina conflictos de interés. De allí, la importancia de estudiarlos. Se incluye, también, a los estudios de abogados y a las consultoras empresariales de mercado, publicidad o encuestadoras. El séptimo capítulo recoge una preocupación importante, la referida a la deuda tributaria de los principales 100 grupos contribuyentes. A través de gráficos y un cuadro se muestra su peso y se expone claramente la asimetría entre obligación fiscal y ganancias, con lo que no se justificaría la existencia de deudas con el Estado. El capítulo octavo aborda los resultados del trabajo de campo a través de talleres con participación ciudadana realizados en las ciudades de Cusco, Cajamarca y Lima. El fructífero diálogo con la sociedad civil, representada por trabajadores, estudiantes y profesionales de distintas ramas, permite contrastar el estudio empírico de la investigación con el sentir de la población, con sus propuestas y demandas ante la percepción del desigual equilibrio que muestra la sociedad como producto del crecimiento exponencial de un sector económico favorecido preferentemente por el Estado. Finalmente, las conclusiones del trabajo, además de resumir los resultados de la investigación, abren posibles caminos para continuar con su desarrollo, sea por la academia, las ONG, el gobierno y hasta las mismas empresas. Parte de las recomendaciones han sido recogidas de la participación de los asistentes a los talleres desarrollados en el trabajo de campo ya mencionado. 12

CAPÍTULO I LOS GRUPOS DE PODER ECONÓMICO(GPE) Los grupos de poder económico(GPE), también llamados conglomerados, constituyen los principales agentes de una economía nacional en la que predominan los privados. Es así en la medida que el país se ha privatizado rápidamente y ha visto crecer empresas gigantes en un contexto de apertura irrestricta a la economía mundial a partir de 1990(Gonzales de Olarte, 1998). Desde el punto de vista del origen y la propiedad se puede distinguir dos grandes tipos de grupos: nacionales y extranjeros(operados como subsidiarias de multinacionales). Existe también, un tercer tipo, el mixto, con capitales nacionales y extranjeros asociados que comparten la propiedad de acciones, pero que no es muy numeroso. Los grupos destacan económicamente por ser“poderosos”, en más de un sentido, al tener características propias dado su gran tamaño(magnitud de sus recursos materiales y organizativos), y por los altos niveles de concentración, extranjerización, reprimarización y multinacionalización, que expresan(Amaro, Fazio, Gutiérrez y Soza, 2005). Estos conceptos se explican más adelante. En este sentido, lo económico-corporativo es lo central de su poder, pero no se limita a las empresas y a los gremios empresariales que los representan. Los grupos se apoyan y se relacionan fuertemente con firmas profesionales como las de los abogados, las empresas de publicidad y las consultoras, además de establecer relaciones cercanas y especiales con los grandes medios de comunicación de masas. Se trata de conglomerados constituidos como organizaciones complejas de varias empresas dirigidas por un mismo núcleo de propietarios gerentes a partir del control accionario de una empresa madre o holding company. Cada unidad es legalmente independiente, pero se maneja como un todo dada la estructura vertical de propiedad y gestión que proviene del control de la mayoría o la totalidad de acciones. Esta dirección la encabeza un jefe o gerente principal(Chief Executive Officer - CEO)(Leff, 1974), que suele ocupar la presidencia del directorio de la empresa madre. El grupo internamente constituye una estructura vertical basada en el control de la propiedad, como corresponde siempre al capitalismo privado, lo que incluye la capacidad de decidir cambios de imagen y procesos de modernización o de reingeniería interna. Los propietarios deciden si la dirección –dentro de ciertos límites–, y dependiendo del desempeño en términos de lucro o ganancia, la transfieren a la élite gerencial; si la presentan como“empresa responsable” u “horizontal”; si se comunican de un modo más amigable con trabajadores, proveedores y clientes; o, si hablan de sostenibilidad y transparencia. Es decir, deciden si se reinventan y mejoran ciertas prácticas publicitarias y de actividad social, lo cual requiere cambios internos. El objetivo es ganar en legitimidad en tanto el“viejo capitalismo” sufre una serie de cuestionamientos. Para algunos analistas, las corporaciones globales(multinacionales) y las multilatinas se enfrentan al dilema de“cambia o muere”(Henderson, 2020). Lo que indica que, a pesar de su peso económico e influencias, se encuentran sometidas a presiones para“ser buenos ciudadanos corporativos”, ejemplo de un capitalismo con“rostro humano” que, en teoría, ve más allá de las ganancias(aunque 13

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo nunca las dejan ni buscan limitarlas). La decisión final, sin embargo, la toman los propietarios o sus delegados, sistema decisorio que no cambia(Rodrik, 2020). Y esto es así, porque defienden la esencia del capitalismo basado en los derechos y privilegios que brinda la propiedad privada. El poder en el capitalismo no se ha creado para compartirlo, a no ser que no se tenga otra alternativa, dependiendo de la fuerza y persistencia que tengan los grupos que exigen cambios desde el Estado o desde la sociedad civil. Los grupos(o corporaciones, como muchos prefieren llamarse, para asemejarse a las multinacionales) tienen capacidad de respuesta y pueden manejar las presiones del cambio, al mismo tiempo, pueden manejar una relación con el Estado que, a pesar de estar desequilibrada, los favorece. En ese sentido, el capitalismo moderno es proactivo, profesional, experto en un buen “manejo integral del entorno”, a la par que acumula grandes poderes, como muestra la figura 1. Figura 1. Grupos de poder económico y modus operandi 03 Sistema de Apoyo Profesional Consultoras Think Tanks 02 Sistema de Influencia Encuestadoras Estudios de abogados, etc. Financiación electoral Lobby Soborno Favores y dádivas Grupos de Poder Económico (GPE) 01 Sistema de Representación Gremial 04 Medios de Comunicación Formación de opinión pública Construcción de la agenda política Parte de grupos económicos Sociedad Nacional de Industrias(SNI) Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas(Confiep) Cámara de Comercio de Lima(CCL) Asociación de Exportadores(Adex) Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía(SNMPE), etc. Fuente: elaboración propia. 14

Capítulo I: Los Grupos de Poder Económico(GPE) Acá los grupos operan estratégicamente con cuatro sistemas o brazos de control: 1. Un sistema de influencia( lobby, puerta giratoria, financiación electoral); 2. Un sistema de representación gremial (Confiep, ADEX, SNI, CCL, SNMPE, etcétera); 3. Un sistema de apoyo profesional(estudios de abogados, consultoras, encuestadoras, think tanks); y, 4. Un sistema de medios de comunicación, que forma la opinión pública y construye la agenda política. Esta capacidad de respuesta de la gran corporación es posible no solo porque tiene ventajas materiales-organizativas(Lindblom, 1977), sino también por su poder político e ideológico, lo que le permite moldear la globalización económica al generar una“gobernabilidad corporativa” que le da sostenibilidad mundial(Fuchs y Lederer, 2008). Posee, además, poder social, como élite que es, pues opera en redes de minorías selectas, espacios exclusivos donde socializan gerentes y propietarios y sus familias, al mismo tiempo que hacen negocios. 3 Este denso capital social hace que autores como Lazzarini(2018), a partir de su experiencia en Brasil, hablen de un “capitalismo de lazos”. Los grupos nacionales más antiguos se formaron durante varias generaciones, aunque algunos más recientes nacieron en periodos en los que se abrieron nuevas oportunidades de negocios gracias a las privatizaciones, el cambio tecnológico y el acceso a mercados del exterior. En ciertos casos, los nacionales tuvieron la capacidad de ocupar nichos de poco interés para el capital extranjero o demostraron ser más competitivos. En el ámbito latinoamericano, su poder es altamente centralizado, en cuanto a lo económico (Schneider, 2013), pero también en sentido espacial(Gonzales de Olarte, 2000). Las sedes y residencias legales de los grupos se ubican en las grandes capitales(Lima, en el caso de las subsidiarias de multinacionales y las empresas madres de los grupos peruanos), y desde allí se proyectan al resto del territorio y al mundo. En las últimas décadas los grupos, sean nacionales o extranjeros, están propietariamente“re-centralizados” en paraísos tributarios, donde tienen registradas las holding companies que controlan el conglomerado(Zucman, 2017). Hay una deslocalización propietaria para ocultar a los dueños gracias al rol de estos paraísos, pequeños países o territorios organizados como jurisdicciones especiales, al mismo tiempo que se organiza la localización gerencial en las grandes capitales. El jefe del grupo suele ocupar el cargo directivo más importante de la empresa que controla todo a partir del holding company o empresa madre, sea por delegación de la familia(capitalismo familiar) o del directorio(capitalismo transnacional). En ese sentido, concentra el poder y los representa, y dado que el grupo tiene múltiples empresas y acciones en muchas otras, el alto personal directivo suele tener presencia en varios directorios al mismo tiempo, con lo que se teje una red de pares llamada directorio entrelazado(interlocking directorates)(Cárdenas, RoblesRivera y Martínez-Vallejo, 2020). 3 A este fenómeno se le conoce como“F connection: family, friends and firm”(Ben-Porath, 1980). 15

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Los grupos se han diversificado por varias vías. La más importante es la integración horizontal, para armar cadenas de empresas eslabonadas desde los insumos hasta la producción y venta. Le sigue la integración vertical, por tener múltiples empresas en una actividad. Existe una tercera vía, más moderna, la integración no relacionada, cuando realizan inversiones, generalmente por compras, en las más variadas actividades, modalidad muy usada por los fondos de inversiones. Esta diversificación permite reducir costos de transacción y estabilizar ganancias en el corto y largo plazo(Leff, 1974); aunque ahora, con la subcontratación(outsourcing) las corporaciones han optado por reorganizar sus líneas de abastecimiento y aprovechar la globalización al enfatizar menos en la producción interna(Loertscher y Riordan, 2019). El control de múltiples empresas en un país determinado y en el exterior, sobre todo las compañías extraterritoriales(offshore), les permite una mejor“planificación tributaria”, un eufemismo que se usa para la rebaja en el pago de impuestos al mover recursos entre empresas(Sanfuentes, 1984). Todas estas características, sin olvidar las conexiones políticas, decisiones y normas que protegen y favorecen a estos grupos, redundan en altos niveles de ingresos y, por ende, en formas superiores de influencia. Como argumenta Lindblom(1977), la corporación, por su tamaño y organización, se encuentra siempre“lista para ser usada” políticamente; al mismo tiempo, por la importancia que tienen como inversionistas, los gobiernos desarrollan una relación privilegiada con las grandes empresas. Conviene agregar que el tamaño y la organización de una gran industria también permite la captura regulatoria(Stigler, 1971). Cuando los grupos nacionales o extranjeros logran la hiperconcentración y aparecen como oligopolios(predominio de unas cuantas empresas con“dominio de mercado” como productores), y como oligopsonios(predominio de unas cuantas empresas con gran capacidad de compra), se acentúa la necesidad de estar políticamente conectados. Esta proyección y conexión sirve para hacer frente a posibles regulaciones, sobre todo cuando aumenta la preocupación ciudadana por la falta de competencia o las preferencias del Estado cuando se trata del rescate de bancos en crisis o la concertación de precios(Ackerman, 2010). En relación a los líderes de partidos y congresistas, un incentivo clave es poder lograr su apoyo como principales financistas electorales(Durand y Salcedo, 2021). Los grupos no solo realizan actividades políticas directas, individuales, sino también colectivas, a través de los gremios empresariales, donde por su peso económico y sus relaciones estos últimos tienen particular gravitación. Los grupos no limitan su influencia únicamente al Estado, sea sobre congresistas y/o autoridades, también se proyectan a todos sus stakeholders o“comunidades de interés”(proveedores, consumidores, financistas, grupos sociales impactados por ellos allí donde tienen instalaciones), y al público en general. Esta proyección social, a veces referida como acción política(Whelan, 2012), se desarrolla gracias a sus gastos en propaganda y publicidad, la promoción de eventos deportivos y culturales, la compra de espacios mediáticos y la implementación de programas sociales y filantrópicos(Portocarrero y Sanborn, 2003). 16

Capítulo I: Los Grupos de Poder Económico(GPE) El gasto en publicidad merece un comentario aparte, pues está relacionado con su poder estructural, político, social e ideológico. Este gasto, esencial para las ventas, también les trae privilegios e influencias, ya que les proporciona la categoría de clientes especiales de los medios de comunicación (sus hermanos, en tanto también existen grupos mediáticos). Asimismo, les permite reforzar una imagen positiva de gran empresa, de“los europeos”(como símbolo de belleza y buen gusto), la visión del país como marca, con el logo respectivo. En fin, diseminar la idea de que contribuyen con la modernización y la satisfacción de necesidades y voluntades del consumidor. Finalmente, hay que tener en cuenta que la lógica moderna de mercado y el cambio tecnológico, la aparición de nuevos yacimientos y las nuevas formas de acumulación generan una dinámica de transformación de la estructura de grupos y de la base económica nacional muy intensa. El país y las regiones están económicamente influidos por las grandes empresas, y aunque hay una cierta competencia entre gigantes, donde algunos fenecen y otros prosperan diversificándose y moviéndose a nuevos mercados, lo que permanece y se acentúa es el gigantismo empresarial. Es un dato de la realidad, como antes lo fueron las grandes haciendas y plantaciones y los company towns. Por lo tanto, el tamaño es la variable principal que se ha estudiado para que, a partir de allí, se pueda desarrollar una taxonomía de los grandes grupos que permita identificar diferencias internas en términos de variables como su origen, la propiedad predominante(nacional o extranjera, pública o privada, o mixta), los principales campos de acumulación(actividades extractivas e industrial-financieras) y su presencia territorial. En suma, este liderazgo, tamaño, centralización gerencial espacial, presencia territorial y diversificación productiva, hace de los grupos una entidad sumamente poderosa e influyente, tanto en el ámbito económico, en los territorios donde opera, como en la política y en la sociedad, al estar muy bien conectados políticamente(Schneider, 2013, Durand, 2017). En realidad, no existe otro grupo social que ostente un poder tan grande, una situación que genera tanto una oportunidad como un riesgo. 4 Dado el poder cuatridimensional que tienen los grandes grupos(económico-político-socialideológico), y la creciente dependencia del Estado sobre el capital, se produce un desbalance entre mercado y Estado a favor de las principales empresas privadas. Este desequilibrio global (Ackerman, 2010) es más fuerte entre los países latinoamericanos que apuestan por la globalización y por el capitalismo irrestricto, lo que genera preocupación pública y demanda de correcciones. Es el caso del Perú actual. Describimos brevemente, en niveles, los elementos distintivos del conglomerado, generalizables en los grupos contemporáneos, sean éstos nacionales o extranjeros. 4 La Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades(Enades) 2022 proporciona los siguientes resultados:“El 68% de los encuestados considera que los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país, seguido por el 66% que cree que el Perú está gobernado por unos cuantos grupos poderosos que buscan su propio beneficio. Quienes están de acuerdo con que los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país viven principalmente en Lima Metropolitana y Perú urbano, así como entre personas de 18 a 39 años y de niveles socioeconómicos medios y altos. Por otra parte, el 50% cree que el Perú está gobernado solo por Lima y que no se toma en cuenta a las demás regiones del país.” Ver Oxfam- IEP en https://peru.oxfam.org/Enades-2022(acceso noviembre 2022). 17

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo El nivel 1 comprende la propiedad y el control del grupo económico. Una de las formas de propiedad es la posesión de acciones, que se distribuyen de acuerdo con la participación en el capital del grupo. La tendencia a la concentración de la propiedad ha variado conforme las empresas pasaron por procesos evolutivos de gestión y control. Del control total del fundador o grupo de fundadores, se ha derivado a esquemas en los que partes de la propiedad han sido abiertas a la disponibilidad de compra de inversionistas nacionales y extranjeros. Uno de los rasgos más notables del capitalismo contemporáneo es la pérdida de presencia y participación del capital nacional a favor del capital extranjero y, consecuentemente, del control de las empresas inicialmente fundadas en el territorio nacional. Los grupos o familias fundadoras pueden permanecer en la participación de la empresa, pero subordinados a roles secundarios o como“socios locales” de inversionistas internacionales. El nivel 2 comprende a la empresa matriz o holding company, que es la más importante del grupo, usualmente la más grande o la más antigua, emblemática o señera y, por su posición, con la atribución para definir las políticas generales de conducción del grupo y de abanderar los valores del conglomerado. Generalmente la encabeza un directorio, que expresa el control de la propiedad. La presidencia del directorio la asume quien posee el mayor porcentaje de propiedad de acciones y tienen asiento como directores los que participan en la propiedad del grupo. En el caso de supervivencia del capitalismo tradicional, el presidente del directorio puede ser, a la vez, el“jefe” del grupo económico. En términos de residencia o ubicación, la empresa matriz se establece convencionalmente dentro del territorio en el que se fundó; sin embargo, los procesos económicos y financieros de las últimas décadas; así como, la globalización y la ampliación de las facilidades para el movimiento de capitales más allá de las fronteras nacionales, han contribuido y facilitado que estas matrices, o cualquier empresa del grupo económico, a conveniencia o como parte de su estrategia tributaria, se deslocalice del territorio en donde se fundó y registre como nueva ubicación un territorio que ofrezca ventajas comparativas fiscales, contables, legales y/o de secreto de la propiedad final. El nivel 3 comprende a las empresas que desarrollan actividades de coordinación, articulación, asesoría o soporte, que se encargan de ejecutar las operaciones básicas y que fungen como contacto con el mercado, los proveedores y los clientes. Los grupos económicos han tendido a la diversificación productiva al ubicarse en diferentes nichos o sectores económicos. Las empresas que encabezan las ramas de una actividad se encargan de coordinar con las empresas con operaciones de negocios específicos. Para apreciar la magnitud, niveles y complejidad organizativa de la estructura de los grupos, utilizaremos el árbol de empresas del Grupo Romero(Durand, 2013, 2017), que tiene como empresa madre a Alicorp, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima(BVL), y que, a partir del año 2002, opera con el nombre de Alicorp S. A. A. 18

Figura 2. Árbol de empresas del Grupo Romero Maria del Carmen Beeck Onrubia Gerardo Beeck Onrubia Javier Beeck Onrubia Willy M. Beeck Onrubia Alicorp S.A.A. Romero Belismelis Alfredo Romero Belismelis Araceli Romero Belismelis Fernando Feliciano Romero Belismelis José Roberto Romero Belismelis Luis Enrique Romero Belismelis Manuel Antonio Fideicomiso ONCAR María Inmaculada Onrubia Holder José Antonio Onrubia Holder Luis Fernando Martín Onrubia Holder Eduardo Victoriano Onrubia Holder Pedro José Labarthe Onrubia María Lourdes Labarthe Onrubia Calixto Romero Guzmán Rafael Ernesto Romero Guzmán José Eduardo Romero Guzmán Ana Silvia María de Fátima Romero Guzmán de Lohse Marianella María de Lourdes Romero Guzmán de Mujica Dionisio Romero Paoletti Ana María Romero Paoletti de Sacchi Helguero Romero Rosalina Maray S.A. 100 % Inverlog Valores S.A. 90 % Samtronics Tacna S.A. 51.75 % Inverlog Propiedades S.A.C. 48.25 % 99.95 % Inverlog Agentes Inmobiliarios S.A.C. 14.77 % 69.61 % 15.62 % Inverlog Inversiones S.A.C. 100 % RCSA Group Agentes Inmobiliarios S.A.C. 100 % RC Wasi S.A.C. 100 % RC Inv. Inmobiliarias S.A.C 71.55 % 4.77 % Inverlog Inmobiliaria 9.25 % S.A.C. 14.43 % 66.89 % 32.94 % 99.97 % Inverlog Realty S.A.C. Inverlog Desarrolladora S.A.C. 100 % 100 % 100 % Refinería del Espino S.A. RC Propiedades S.A.C. RC Desarrolladora Inmobiliaria S.A.C. 100 % Palmas del Espino S.A. 85.73 % Witt S.A. Corredores de Seguros 4.29 % Corporación Comercial del Amazonas S.A. 95.71 % 49.15 % Grupo Piurano 50.85 % de Inversiones S.A. 99.99 % DI Propiedades S.A. 5.00 % 11.59 % Corporación de 5.04 % 87.01 % Servicios GR S.A. 14 % R&A de Centroamérica S.A. 56.99 % 99.80 % Industrias del Espino S.A. 100 % Industria de Grasas y Aceites S.A. 99.99 % Palmas del Oriente S.A. 99.99 % Palmas del Amazonas S.A. 99.90 % Islandia Energy S.A. 99.98 % Industrias del Tulumayo S.A. 99.99 % Industrias del Shanusi S.A. 99.99 % Palmas del Shanusi S.A. 23.16 % 70.89 % Inversiones Valle del Chira S.A. 7.79 % 99.99 % Frutas del Chira S.A. 99.99 % Agricola del Chira S.A. 0.41 % 32.46 % Alicorp S.A.A. 100 % Sucroalcolera del Chira S.A. 100 % Bioenergía del Chira S.A. 100 % Inversiones Piuranas S.A. 71.28 % 28.72 % Corporación Primax S.A. 79.02 % Inversiones 20.98 % Primax S.A.S. 99.87 % Atimhold Atimasa Holding S.A. 99.95 % Atimasa S.A. 29.60 % 99.99 % 34.12 % 36.28 % Pesquera Centinela S.A.C. 81.03 % Colombia S.A. Primax 18.97 % GRIO S.A. COESCO 100 % Colombia S.A.S. 99.99 % Primax Comercial del Ecuador S.A. 99.99 % Coesti S.A. 99 % Primax Gas S.A. 100 % Primax Ecuador S.A. 99 % Navimax S.A. 99 % Compañía Operadora de la Selva S.A. 99.93 % Peruana de Petróleo S.A.C. 100 % Trabajos Marítimos S.A. Salaverry Terminal 99.99 % Internacional S.A. 99.97 % Almacenes Pacífico Sur S.A. 99.97 % KEMFA Servicios y Representaciones S.A. 4.56 % Tramarsa Servicios 99.99 % Generales S.A. Santa Sofía Puertos Terminal Internacional 100 % S.A. 100 % del Sur S.A. Logística Peruana 100 % del Oriente S.A. 99.82 % Masterbread S.A. 100 % Alicorp Ecuador S.A. 95 % Alicorp 3.32 % Colombia S.A.S. Vitapro Ventures 100 % S.A.S. 0.01 % Vitapro Ecuador 99.99 % Cía. Ltda. 75 % Inbalnor S.A. 100 % Alicorp Inversiones S.A. 41.37 % Consorcio Distribuidor Iquitos S.A. 58.62 % 100 % Alicorp Holdco España 99.99 % Prooriente S.A. 0.01 % 100 % 100 % Vitapro Honduras S.A. de C.F. Vitapro Chile S.A. 99.99 % Alicorp Uruguay S.R.L. 1 % Nicovita México S.A. de C.V. 99 % 100 % Vitapro S.A. 99.77 % Intradevco Industrial S.A. 100 % Atlantis S.A. 99.99 % Industrias de Aceite S.A. 100 % R. Trading S.A. 100 % Colcun S.A. Capítulo I: Los Grupos de Poder Económico(GPE) 19 Fuente: Superintendencia Nacional de Mercados de Valores (SMV).

CAPÍTULO II GRUPOS Y TENDENCIAS DEL CAPITALISMO MODERNO En los grupos económicos y en las más grandes unidades vemos cómo se manifiestan las tendencias del capitalismo actual, en la medida que son su vanguardia. Estas tendencias, que vamos a identificar y analizar empíricamente a lo largo del informe, definen los rasgos centrales del vértice de la pirámide empresarial que está vigente desde comienzos de la tercera década del siglo XXI. 5 a) Concentración. Refiere al gran tamaño de los grupos en general y, más particularmente, a la presencia dominante de uno o dos grupos en actividades importantes de la economía nacional. Esta posición, que en muchos de estos casos da lugar a un“dominio de mercado”, se desarrolla por dos vías: 1) compra de otras empresas y grupos o 2) inversiones de grandes capitales en nuevas empresas. La actual estructura empresarial refleja estas tendencias al gigantismo y la oligopolización, que evidencia un alto grado de concentración del poder económico comparado al pasado inmediato. b) Multinacionalización. Es el proceso a través del cual las empresas del país y, por tanto, la economía nacional se integran al mercado mundial, principalmente al vender materias primas, y al importar bienes manufacturados, obtener tecnología y recursos financieros del exterior. También se da en la inversión directa de grandes grupos y empresas peruanas como productores en países vecinos y con empresas offshore. Las llamadas multilatinas, grupos de origen latinoamericano que invierten en plantas fuera de sus fronteras, expresan una dimensión importante de la multinacionalización(Santiso, 2013). Otra dimensión para considerar es la formación de las denominadas holding companies y empresas peruanas en paraísos tributarios (Zucman, 2017). b) Extranjerización. Expone un concepto diferente, pero relacionado al anterior. Hablamos del proceso a través del cual las empresas y los inversionistas extranjeros, las multinacionales productoras de bienes y servicios y los fondos de inversión, tienen una presencia gravitante entre los principales grupos de poder(Schorr y Wiener, 2014) y en la economía nacional. Este proceso se da cuando entran al país con formas viejas y nuevas de“exportación” de capital, porque compran acciones, empresas y marcas nacionales o se instalan en el territorio nacional. 5 Se identifica las principales tendencias, donde tenemos base empírica del Mapa de grupos de poder, para ver cómo se manifiestan. Existen otras importantes, como la financiarización que requiere mayor estudio. En todo caso, se observa un rol prominente de los bancos y empresas financieras en la lista de los 100 grupos más grandes. Entendemos por financiarización al proceso a través del cual el sector financiero, particularmente la banca, las grandes empresas comerciales que dan crédito de consumo y los fondos de pensiones, obtienen altas ganancias sin generar riqueza a través del crédito con altas tasas de interés o recargos varios, incluye las tarjetas y préstamos bancarios y sus penalidades(Cepal, 2018). 20

Capítulo II: Grupos y tendencias del capitalismo moderno c) Reprimarización. Bajo condiciones de una economía abierta de libre de mercado los grandes grupos se instalan, preferentemente, en el polo primario-exportador, especializado en materias primas, para abastecer a las cadenas internacionales de productos abundantes, ricos y variados en el Perú. Esta tendencia refleja una vuelta –si así se puede decir– al tipo de estructura económica que predominaba hace un siglo, pero manejada por muchos nuevos actores a los que se les suman algunos viejos. El nuevo extractivismo es un fenómeno fuerte en la América Latina del siglo XXI y, cabe añadir, tiene la capacidad de convivir con distintos tipos de regímenes políticos(Gudynas, 2009). d) Privatización territorial. Se trata de la compra o control de grandes extensiones de tierra agrícola y de concesiones mineras, que se estima en cientos de miles de hectáreas, sea de origen privado o cooperativo, y de irrigaciones estatales y privadas. Este fenómeno revela una presencia creciente y dominante de los grandes grupos en el agro al interior del país, al punto que son los principales ordenadores del territorio nacional(Ideele Revista, 2012). La tendencia también se acentúa por las concesiones marítimas, petroleras, energéticas y forestales; es decir, está directamente relacionada con la reprimarización en curso. Estas grandes tendencias son, en parte, resultado de procesos de refundación de grupos anteriores a 1990, que sobrevivieron o se mantuvieron y, en algunos casos, que se desarrollaron en periodos expansivos y superaron la gran crisis recesiva e inflacionaria de los años 80, la más grande después de la crisis de 1929. Luego, se adaptaron a las realidades económicas de los 90, con la introducción de políticas neoliberales, desde 1990 en adelante, al calor de la competencia internacional. Los cambios en la política económica y el nuevo modelo económico originan y refuerzan las cinco tendencias analizadas, lo que da lugar a un interesante debate público. Para algunos, esta estructura tiene efectos positivos, pues se trata de las“locomotoras” del crecimiento, al ofrecer el mejor empleo y convertir al país en“la estrella del sur” con la creación de un moderno y pujante sector empresarial(Abusada 2001, Althaus, 2008); en este sentido, resulta necesario no solo mantener el curso, sino seguir con oleadas legislativas para reforzarlo. Para otros, es un problema que origina condiciones oligopólicas de acumulación de poder y dominio de mercado que limitan la competencia, generan trabajo precario, centralizan el país económicamente y desequilibran la relación mercado-Estado a favor de los grupos como principales agentes(Diez Canseco, 2002, Durand, 2010, Gonzales de Olarte, 2020). Sea como fuere, es necesario comenzar a desarrollar esta discusión a partir de los datos revelados y al mapa de poder que aquí exponemos. 21

CAPÍTULO III LOS PRINCIPALES 100 GRUPOS Los principales grupos se ordenan a partir de la variable ingresos proxy para establecer una clasificación de mayor a menor. Este indicador permite generar una lista inicial sobre la cual se ha introducido variables económicas e informativas. Los grupos se identifican según la empresa madre o holding company que los controla y por el apellido de la familia propietaria, en el caso de los grupos peruanos y latinoamericanos. Estos grupos líderes se formaron a lo largo de décadas. Los primeros aparecieron a medida que se desarrollaba la economía primaria-exportadora de hace un siglo y medio; y, luego, en las etapas de desarrollo de la manufactura y el mercado interno(1960-1990), hasta que el modelo semiestatista de industrialización sustitutiva de importaciones(ISI) fue cancelado en 1990, para dar paso al modelo neoliberal de economía abierta, que se basa en la propiedad privada, todavía vigente en la tercera década del siglo XXI(Monsalve, 2021). El Perú, bajo el gobierno de Alberto Fujimori(1990-2000), de modo abrupto y en medio de una crisis, se enfrentó a una política de shock, que introdujo de golpe cambios radicales para eliminar subsidios, reducir el Estado, cambiar las leyes laborales a favor de la empresa, evitar mayores regulaciones, rebajar controles, privatizar, bajar los aranceles para abrir la economía y someter a la industria manufacturera a la competencia por medio de importaciones y la entrada de capitales del exterior. A partir de ese momento(inicios de los 90), la estructura del poder económico se recompone y dibuja el mapa actual de los grupos económicos. Los impactos sectoriales más importantes son la desindustrialización y la reprimarización, pero hay que verlos como cambios relativos, al contar el país con un mercado interno dinámico, como lo revela el número de empresas financieras, industriales y comerciales del ranking. Cabe comentar que, en la lista de los primeros 100 grupos“son todos los que están”, pero“no son todos los que son”, en la medida que no reportan en bolsa, no se les puede colocar. Sin embargo, algunos grandes grupos y empresas no listados en los primeros 100 aparecen en el estudio sectorial de grupos mineros y agroexportadores. Los grupos más difíciles de identificar son los de China y aquellos grupos peruanos que se constituyen como sociedad anónima cerrada(S. A. C.). El énfasis está puesto en el peso que tienen dentro de la economía peruana. 3.1 Año de fundación El origen de las empresas que fundaron los principales grupos, o las que fueron compradas por capitales dispuestos a entrar por esa vía al mercado peruano, se puede ver con detalle en el cuadro 1. A partir del dato de fundación de la primera empresa y del grupo 6 se evidencia que la primera pudo haber existido antes de la aparición del segundo, cuando se inició la producción de bienes 6 El trabajo no contempla hacer una historia económica de los grupos, sino establecer la fecha de su fundación para ver la diversidad de orígenes cronológicos de los principales. 22

Capítulo III: Los principales 100 grupos y servicios, que pudo pasar por varios cambios de manos, sea por venta o expropiación; y que, luego, se vendió nuevamente, con lo que se inicia, propiamente hablando, el control y la dirección del grupo actual, a veces con un cambio de nombre. Por ejemplo, el grupo cervecero Backus inicia sus operaciones en el año 1879, en el distrito del Rímac (Lima, Perú), bajo el nombre de Cervecería Cristal, fundada por los ciudadanos estadounidenses Jacobo Backus y Howard Johnston. Luego, en 1954, la adquiere la familia Bentín, empresarios peruanos. En los 90, ya como Grupo Backus, compra todas las cerveceras nacionales, empezando por la Compañía Nacional de Cerveza(productora de la Pilsen Callao), en 1994, hasta formar un monopolio, la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Jhonston S. A. A. Posteriormente, en 2002, el Grupo Santo Domingo de Colombia(Cervecería Bavaria) compra el grupo. Pasados tres años, aproximadamente, en el 2005, el Grupo Bavaria se fusiona con SABMiller, una empresa sudafricana, con lo que Backus pasa a formar parte de este grupo cervecero. SABMiller fue comprado en el año 2015 por la EMN Anheuser-Busch InBev(AB-InBev), a partir de una fusión de capitales holandeses y brasileños, que actualmente lo controlan. 7 De tal modo que la fecha de fundación del grupo actual es 2010, cuando se realiza el último traspaso. Cuadro 1. Origen y año de fundación del grupo actual Ranking Grupo económico 1 Intercorp/RodríguezPastor 2 Glencore 3 Alicorp/Romero 4 Credicorp/Romero 5 Repsol País de origen Perú Suiza Perú Perú España Año de fundación del grupo, compras y cambio de nombre a partir de la primera empresa 1897: fundación del Banco Internacional. 1970: nacionalización(Banco de la Nación con la mayoría de acciones). 1994: lo compra Carlos Rodríguez Pastor padre y su grupo financiero. 2006: Carlos Rodríguez Pastor hijo funda Intergroup. 1917: entrada al país. 1985: reinicia operaciones como Tintaya S. A. 1996: Magna Copper Co. vende a Broken Hill. 2006: la compra Xtrata. 2014: la compra Glencore luego de vender Las Bambas. 1888: Calixto Romero y Cía. 1956: Compañía de alimentos de T. Aldude y Anderson Clayton. 1971: la compra Romero y pasa a ser Cía. Industrial Perú Pacífico. Luego forman Alicorp con la compra de los grupos La Fabril (1995) y Nicolini. 1887: Banco Italiano. 1942: cambia a Banco de Crédito del Perú. 1979: toma hostil de los Romero, Brescia y otros grupos peruanos. 1995: absorbido por Holding Credicorp de los Romero e inversionistas extranjeros. 1995: compra de La Pampilla y Conchán, refinerías del Estado. Continúa... 7 Ver https://www.backus.pe/nosotros/nuestra-historia(acceso octubre 2022). 23

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking Grupo económico 6 Grupo México 7 Freeport-McMoRan Copper& Gold Inc. 8 Falabella 9 Minerals and Metals Group(MMG) 10 Breca/Brescia País de origen México EE. UU. Chile China Perú Año de fundación del grupo, compras y cambio de nombre a partir de la primera empresa 1954: Mina Toquepala operada por la Southern Peru Copper Corporation(SPCC), empresa fundada en el estado de Delaware(EE. UU). 2005: Southern Peru Copper Corporation se fusiona con Minera México y subsidiarias. 1834: Phelps, Dodge& Company se formó como una empresa metalúrgica y mercantil. 1887: se funda la American Metal Company. 1912: se fundó Freeport Sulphur(rebautizada como Freeport Minerals Company en 1971). 1918: se fundó Climax Molybdenum Co.(Leadville, Colorado). 1957: Climax Molybdenum se fusionó con The American Metal Company Ltd. 1974: cambia de nombre a Amax Inc. 1969: McMoRan Exploration fue formada por Ken McWilliams, Jim Bob Moffett, y Mack Rankin como una empresa independiente de exploración y producción de petróleo en Louisiana. 1981: McMoRan Oil& Gas(anteriormente McMoRan Exploration) se fusionó con Freeport Minerals(anteriormente Freeport Sulphur) para crear Freeport-McMoRan Inc.(FTX). 1993: Amax se fusionó con Cyprus Minerals Co. para formar Cyprus Amax Minerals Co., que poseía varias minas de cobre. 1997: FTX se fusionó con IMC Global Inc. 1999: Phelps Dodge adquirió Cyprus Amax Minerals Co., incluidas las minas de Bagdad, Miami y Sierrita, Arizona; la mina Cerro Verde en Perú; la mina El Abra en Chile; y Climax Molybdenum en Colorado. 2014: Freeport-McMoRan Copper& Gold Inc. cambió de nombre a Freeport-McMoRan Inc. 2015: se completó la expansión en la mina de cobre Cerro Verde en Perú. 1984: Sears vende su participación a la firma colombo-peruana Sociedad Andina de los Grandes Almacenes. 1988: relanzamiento de la cadena bajo la marca Saga. 1995: Falabella se fusionó con la cadena, y nace Saga Falabella que, luego, cambia su denominación a Falabella. 2009: MMG se forma tras la compra de la mayoría de los activos de Oz Minerals por parte de China Minmetals. 2010: MMG fue adquirida por Minmetals Resources, una subsidiaria de China Minmetals y cotizada en la Bolsa de Valores de Hong Kong. 2012: Minmetals Resources Limited cambió su nombre a MMG Limited para alinear los activos que ya operaban como MMG. 2014: MMG Ltd, Guoxin International Investment.Corporation. Limited y CITIC Metal Co. Ltd. compran el proyecto Las Bambas a Glencore Plc. 1913: Fortunato Brescia compra el Fundo Miranaves(Callao). 1917: la compañía se extiende con la adquisición del Fundo Limatambo. Continúa... 24

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking Grupo económico 11 Energía Bogotá País de origen Colombia Año de fundación del grupo, compras y cambio de nombre a partir de la primera empresa 1896: Santiago Samper fundó la empresa familiar Samper Brush& Cía. 1904: Samper Brush& Cía. pasa a ser Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá(CEEB). 1927: CEEB y la Compañía Nacional de Electricidad, se fusionan para crear Empresas Unidas de Energía Eléctrica de Bogotá. 1959: Empresas Unidas de Energía Eléctrica S. A. termina su vida jurídica. Nace la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá(EEB). 2002: EEB se vincula como accionista, con un 40%, a la Red de Energía del Perú(REP), la empresa de transmisión de energía más grande del Perú. 2019: GEB adquiere el negocio de distribución de energía eléctrica con la compra del Grupo Dunas(Electro Dunas, Cantalloc y Perú Power) en Perú. 12 Trafigura Singapur 1993: Trafigura Beheer BV fue establecida como un grupo privado de empresas en Singapur. Opera en el Perú a través de su empresa Catalina Huanca Sociedad Minera S. A. C. 13 Gloria/Rodríguez Rodríguez Perú 1967: los hermanos Rodríguez fundan una empresa de transporte pesado. 1986: compra de Leche Gloria y logo a Carnation Milk. 1876: dos estadounidenses fundan la empresa ubicada en el distrito del Rímac(Lima) la llamaron Backus y Johnson Brewery Ltd. 1994: Backus, del grupo Bentín, compra la Compañía Nacional Anheuser-Busch InBev de Cerveza(Pilsen Callao), luego a todas las compañías 14 (AB InBev) Bélgica cerveceras nacionales. 2002: el grupo Santa María de Colombia(Cervecería Bavaria) compra Backus. 2015: AB InBev(fusión de capitales holandeses y brasileños) compra al conglomerado. 15 Shougang Group China 1919: fundada en China en el distrito de Shijingshan. 1992: adquiere la Mina Marcona e inicia operaciones en Perú como Shougang Hierro Perú S. A. A. 16 Votorantim Brasil 2014: entrada al país con el nombre de Votorantim Metais para operar la mina de zinc en Cajamarquilla(Áncash). 2017: cambia de nombre a Nexa Resources. 17 Telefónica España 1920: se funda la Cía. Peruana de Teléfonos(CPT) y se fusiona con la Peruvian Telephone Co. 1930: ITT adquiere la mayoría de acciones. 1974: nacionalización. Entel Perú(larga distancia). 1994: compra al Estado al fusionar la CPT y Entel Perú. Banco Bilbao Vizcaya 1951: ingreso al país. Se crea el Banco Continental. 18 Argentaria(BBVA)/ España 1995: la compra Banco Continental y BBVA. Privatización y Banco Continental absorción por el grupo español BBVA. Continúa... 25

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking Grupo económico 19 Pluspetrol País de origen Argentina Año de fundación del grupo, compras y cambio de nombre a partir de la primera empresa 1977: fundada como Pluspetrol Resources. Corporation B.V. Empresa de capital argentino, pasa a llamarse luego Pluspetrol, con sede en Ámsterdam, contiene a las filiales Pluspetrol Norte S. A. y Pluspetrol Camisea S. A. 1994: inicia sus operaciones en Perú. 2000: opera el Consorcio Camisea. 20 Scotiabank Canadá 1832: fundado en Halifax, Nueva Escocia con el nombre de McLeod Young Weir Co.& Ltd. 1996: compra el Grupo Financiero Inverlat y abre sucursales en México, bajo el nombre comercial de“Scotiabank Inverlat”. 2001: Se fusiona con el Banco Sudamericano de Chile y pasa a ser Banco Scotiabank Sud Americano. 2006: adquiere en Perú el Banco Wiese Sudameris, que, a su vez, estaba fusionado con el Banco Sudamericano. 2009: pasa a llamarse oficialmente Scotiabank Chile. 2010: se fusiona con el Banco del Desarrollo y pasa a ser el Banco Desarrollo de Scotiabank. 21 Cencosud Chile 1963: apertura del primer supermercado“Las Brisas” en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile. 1983: abre la primera tienda Wong. Se forma el grupo Wong Supermercados. 2007: Cencosud adquiere GSW(Wong), en Perú. 22 Enel Italia 1962: se funda Ente Nazionale per l’Energia Elettrica- Ente Nacional para la Energía en Italia. 1992: el Gobierno de Amato convirtió Enel en sociedad por acciones. 2009: adquisición de la mayoría de las acciones de la española Endesa por parte de Enel, todas las filiales de Endesa se integraron en la multinacional italiana. 2016: se aprobó el cambio de los nombres de las empresas Edelnor, que pasó a llamarse Enel Distribución Perú; Edegel, que comenzó a llamarse Enel Generación Perú; y Eepsa, cuyo nombre cambió a Enel Generación Piura. 23 Aluminum Corporation China of China(Chinalco) 1998: 2001: 2007: se funda la Corporación de Industria de Metales No Ferrosos de China, precursora de Chalco. Chalco se funda como una subsidiaria de la Corporación de Industria de Metales No Ferrosos de China. Aluminum Corporation of China(Chinalco) creó Minera Chinalco Perú S. A.(Chinalco Perú) para construir, desarrollar y operar el megaproyecto cuprífero Toromocho. 24 Cementos Pacasmayo/ Perú Hochschild 1911: 1955: Mauricio Hochschild funda en Chile un grupo de sociedades comerciales conocidas como el Grupo Hochschild. ingreso del Grupo Hochschild a través de su brazo industrial Corporación Comercial Sud Americana(Cosmana). La Compañía Nacional de Cemento Portland del Norte S. A. cambia su razón social a Compañía Cementos Pacasmayo S. A. Continúa... 26

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking Grupo económico 25 Buenaventura/ Benavides 26 China Three Gorges Corporation 27 Dunas 28 Aenza(ex Graña y Montero)/Graña Unión Andina de 29 Cementos(Unacem)/ Rizo-Patrón 30 Hudbay 31 Ripley 32 Fierro 33 Gerdau 34 San Fernando/Ikeda País de origen Perú Año de fundación del grupo, compras y cambio de nombre a partir de la primera empresa 1953: 1994: fundada por Alberto Benavides de la Quintana a partir del arrendamiento de la mina Julcani en Ccochaccasa, Angaráes, Huancavelica, a la Cerro de Pasco Corporation(CPC). Se denominó Cia. de Minas Buenaventura(CMB) participa con Cyprus Minerals en la privatización de Cerro Verde. China 1993: se establece la compañía eléctrica estatal china China Three Gorges Corporation. 2018: compra Chaglla al Grupo Odebrecht, 2020: compra Luz del Sur vía China Yangtze Power. Colombia 2006: fundación de Dunas Energía S. A., como una compañía holding, encargada de prestar servicios de distribución y comercialización de energía eléctrica. Es parte del Grupo Energía Bogotá. Perú 1933: se funda Gramonvel a partir de los apellidos de los fundadores: Graña, Montero y Velarde. 1949: cambia de nombre a Graña y Montero. 2018: crisis por escándalo de corrupción. 2020: cambia de nombre a Aenza. Perú 1950: 1967: 2012: Cementos Portland del Grupo Prado asociado a Rizo-Patrón. se constituye Unacem Corp S. A. A.(antes Unión Andina de Cementos S. A. A.). se aprueba la fusión por absorción de Cementos Lima S. A. A. y Cemento Andino S. A.(empresa absorbida). La compañía adopta la denominación de Unión Andina de Cementos S. A. A. Canadá 1927: 2011: 2015: Cornelius Vanderbilt, Newmont Mining Corp. y Mining Corp. of Canada Ltd., fundaron Hudson Bay Mining& Smelting(HBM&S). Hudbay llega a Perú con la adquisición del proyecto de cobre Constancia en la provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco. opera la mina Constancia. Chile 1956: se creó la primera tienda en Santiago, Chile. 1986: inaugura su primer local fuera de Santiago, en Concepción. 1997: llega a Perú al inaugurar su primera tienda en Lima. España 1950(década): el Grupo Fierro es constituido por el empresario español Ildefonso Fierro. 1961: ingresa al país con la compra de la Tabacalera Nacional. Brasil 1901: João Gerdau funda la fábrica de clavos Ponta de Paris en Porto Alegre, Brasil. 1948: Grupo Gerdau ingresa a la siderurgia con la Siderúrgica Riograndense. 2006: Gerdau adquiere la mayoría de acciones de Siderperu, convirtiéndose en su principal accionista. Perú 1948: Julio Soichi Ikeda Tanimoto la funda como una granja de patos. 1977: inaugura su propia planta de alimentos balanceados en Lurín. 2022: José Garrido Lecca es nombrado nuevo presidente del directorio. Continúa... 27

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking Grupo económico 35 Cía. Minera Poderosa/ Arias Dávila 36 Matta Exalmar/Matta Curotto 37 Mitsui Mining& Smelting Corp. 38 Enfoca/Zamora País de origen Perú Perú Japón Perú Año de fundación del grupo, compras y cambio de nombre a partir de la primera empresa 1977: los geólogos Sologuren y Samaniego, verifican y validan el potencial minero en Pataz. 1978: Jesús Arias decide invertir en el rubro de minería aurífera. 1980: se constituye la Minera Poderosa. 2005: Poderosa es inscrita en la BVL. 2006: Inicia sus actividades la Asociación Pataz. 1976: Víctor Matta Curotto incursiona en el sector pesquero como armador con la adquisición de la embarcación pesquera Cuzco. 1992: construcción de primera planta de harina de pescado en Casma, Áncash, a través de la empresa Explotadora de Alimentos del Mar S. R. L. 1997: adquiere la empresa Pesca Perú Huacho S. A. y constituye Pesquera Exalmar S. A. 1998- 2000: fusión de Pesquera Alfa S. A., Pesquera María del Carmen S. A. y Pesca Perú Huacho, con Pesquera Exalmar S. A. Construcción de planta de Chicama(Ascope, La Libertad). 1874: el clan Mitsui adquiere el yacimiento Jabarabira en la mina Kamioka y comienza las operaciones mineras. 1892: se constituye Mitsui Mining Limited Partnership. 1911: reorganizada como Mitsui Mining Co., Ltd. 1950: Mitsui Mining Co., Ltd. escinde su división de metales para crear Kamioka Mining and Smelting Co., Ltd.(la empresa predecesora de Mitsui Mining& Smelting Co., Ltd.). Kamioka Mining and Smelting Co., Ltd. cotiza en la Primera Sección de la Bolsa de Tokio. 1964: Kushikino Mining se separa y se constituye Mitsui Kushikino Mining Co., Ltd. Se completa la compra de todas las acciones de Compañía Minera Santa Luisa S. A. 1968: la mina Huanzala(Perú) inicia sus operaciones a gran escala. Se funda Hibi Kyodo Smelting Co., Ltd. 1980: Mitsui Metal Foil Co., Ltd. y Sankin Rare Earth Co., Ltd. se fusionan para formar Mitsui Mining& Smelting Co., Ltd. Se crean Ageo Metal Foil Plant(actualmente Ageo Copper Foil Plant) y Miike Rare Metal Plant. Se establece Taiwan Copper Foil Co., Ltd. en Taiwán. 2003: Ohi Seisakusho Co., Ltd. se convierte en una subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsui Mining& Smelting Co., Ltd. a través de un intercambio de acciones. 2006: La mina Palka(Perú) comienza a operar a gran escala. 2000: grupo de inversionistas encabezados por Jesús Zamora crea el fondo. Continúa... 28

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking Grupo económico 39 Pan American Silver 40 Tiendas EFE S. A./ Iturriaga 41 GDF Suez 42 China National Petroleum Co. CNPC 43 Newmont Mining Corporation País de origen Canadá Perú Francia China EE. UU. Año de fundación del grupo, compras y cambio de nombre a partir de la primera empresa 1994: fundado por el canadiense Ross Beaty 2003: se constituye la Compañía Minera Argentum y, a través de ella está presente Pan American Silver en Perú. 2023: A mediados de este año se anunció la compra de las acciones de Pan American en Argentum por la peruana minera Alpayana 8 . 1961: se inicia como división comercial(electrodomésticos) del Grupo Ferreyros. 1963: la compra José Antonio Iturriaga Travesán y su socio. 2008: GDF Suez nace de la fusión de Suez y Gas de France. 2011: adquiere el 70% de International Power. 2013: finaliza su acuerdo de accionistas con Suez Environnement. 2015: se convierte en Engie. 1988: se constituye el Grupo CNPC. 1993: ingresa a Perú con su filial Sapet Development Perú Inc. Sucursal Perú. 1996: opera en Perú a través de su subsidiaria CNPC Perú S. A. 1998: se reorganiza convirtiéndose en un grupo dedicado a los hidrocarburos. 2007: se convierte en S. R. L. 2013: Petrobras le vende a CNPC Perú S. A. el 100% de sus acciones en la subsidiaria Petrobras Energía Perú, incluye el lote X de Talara, el 46,16% del lote 57 y el 100% del lote 58. 2014: inicio de operaciones en el lote 57. Venta del lote 58 a favor de CNPC. Transferencia de cesión de contrato a CNPC Perú S. A. por Petrobras Energía Perú S. A. del lote X. 2019: CNPC Perú S. A. presenta el Plan de abandono por vencimiento de contrato de licencia en el lote X. 9 1921: fundada en Denver Colorado por William Boyce Thompson. 1992: constitución de Yanacocha(Cajamarca) con tres accionistas. Newmont tiene el 51,35% del accionariado. 2022: adquiere las acciones de Buenaventura y se convierte en propietario del 100% de las minas de oro de Yanacocha. Continúa... 8 Cóndor, J.(7 de julio de 2023). Peruana Alpayana acuerda adquisición de la participación de Pan American Silver en Argentum. Diario Gestión. https://gestion.pe/economia/empresas/peruana-alpayana-acuerda-adquisicion-de-la-participacion-de-pan-american-silver-en-argentum-noticia/ 9 GEMA-CNPC Perú(2019). Plan de abandono por vencimiento del contrato del lote X. https://munitalara.gob.pe/ uploads/transparencia/plan%20de%20abandono/cnpc/lotex/2930302/II-c.pdf 29

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking Grupo económico 44 Ferreycorp/Ferreyros 45 Latam 46 Camposol/Dyer& Coriat 47 Gold Fields 48 Cosapi/Piazza 49 Minera Aurífera Retama/Marsano País de origen Perú Año de fundación del grupo, compras y cambio de nombre a partir de la primera empresa 1922: lo funda el 14 de septiembre Enrique Ferreyros, con el nombre Enrique Ferreyros y S. C. A. 1981: cambia su nombre a Enrique Ferreyros S. A. 1996: realiza otro cambio de denominación a Ferreyros S. A. 1998: se modifica el nombre social a Ferreyros S. A. A. 2012: se divide en dos bloques patrimoniales con dos empresas subsidiarias. El negocio de la división automotriz se transfirió a Motored S. A. El negocio de venta de maquinaria, equipo y servicios posventa de la línea Caterpillar se transfirió a Ferreyros S. A. Se cambió de nombre a Ferreycorp S. A. A. Chile 1929: se crea la Línea Aérea Nacional de Chile(LAN). 1985: LAN se convierte en una sociedad anónima. 1989: como parte de la privatización, el gobierno chileno vende el 51% de las acciones a inversionistas nacionales y a Scandinavian Airlines System(SAS). 1994: el proceso de privatización culminó con la adquisición de los actuales controladores y otros del 98,7% de las acciones de la empresa. 1997: se constituye Latam Airlines Perú S. A. 2012: se fusionan LAN Airlines S. A. y TAM S. A. para crear Latam Airlines Group S. A. 1956: Inaugura operaciones en Lima. 1999: inicia la operación en Perú. Perú 1978: se funda la empresa Camposol. 1980: inicio del Grupo D&C cuando la pareja Samuel Dyer y Rosa Coriat abren su primera empresa Fierros y Herramientas- Fihesa S. A. 1997: Camposol se constituye como holding del Grupo D&C. 2007: el Grupo D&C compra la mayoría de las acciones de Camposol. Sudáfrica 2003: compra el yacimiento Cerro Corona a Sociedad Minera Corona S. A. 2008: inicia operaciones de extracción de oro y cobre en Hualgayoc(Cajamarca). Perú 1967: se funda la empresa con el nombre Consorcio Sade Pivasa S. R. L. 1969: cambia de nombre a Cosapi S. A. 1976: participa en las estaciones 8 y 9 del Oleoducto Norperuano. 1990: se transforma en una empresa multinacional andina. 1994: queda sin efecto el cambio del nombre anterior y regresa a su denominación de Cosapi S. A. 2000: en sociedad con Bechter y Fraport funda la empresa Lima Airport Partners. 2012: construye el Hospital Regional de Ica. 2014: se adjudica la Línea 2 del Metro de Lima. 2016: lidera la construcción de la nueva sede del Banco de la Nación. Perú 1981: la empresa Minera Aurífera Retamas S. A. la funda Andrés Marsano Porras. 1990-2000: se expande y se consolida aprovechando el cambio del modelo económico. Continúa... 30

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking Grupo económico 50 Nexans País de origen Francia Año de fundación del grupo, compras y cambio de nombre a partir de la primera empresa 1879: año de fundacion de Nexans en Francia. 1952: se constituye Indeco, empresa peruana. 2008: Indeco forma parte como miembro de Nexans. 51 AJE Group/Añaños Jerí Perú 1988: los hermanos Ángel, Álvaro, Hans y Carlos Añaños Jerí se separan del fundador, su hermano Jorge, y fundan su propio grupo embotellador. 1995: La familia se divide en dos: ISM y AJE. 1999: Grupo AJE se internacionaliza y ubica el holding en España. 52 Mapfre España 1933: 1997: 1999: 2021: la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España funda Mapfre Mutualidad. Grupo Español compra el 51% del capital de El Sol Nacional Compañía de Seguros y Reaseguros, con lo que entra al Perú. se crea Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros S. A., resultado de la escisión de Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S. A. se aprobó la fusión de Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros con Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros, y se cambió la denominación social a Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros. Cía. Minera Miski Mayo 2005: adquiere el proyecto Bayóvar. 53 S. R. L./Mosaic EE. UU. 2010: inicio de sus actividades de producción y comercialización Company de fosfatos. 54 Topy Top/Flores Perú 1966: lo fundan los hermanos Flores Conislla, dirigidos por Aquilino con Inka Knit. 55 La Calera/Masías Perú 1954: Estuardo“Tayo” Masías funda el grupo avícola. 56 Isa Colombia Colombia 2001: opera a través de la empresa ISA Perú en las concesiones de las líneas de trasmisión electrica Oroya-CarhuamayoParagsha-Vizcarra y Aguaytía Pucallpa. 2022: Isa Perú adquiere las empresas de Orazul. 57 Banco Pichincha Ecuador 1964: 1986: 1996: 2018: inicia sus actividades como financiera y promotora de la construcción. se constituye el Banco Financiero, como un banco comercial. el Grupo Pichincha adquiere el Banco Financiero. el Banco Financiero pasa a llamarse Banco Pichincha. 58 Drokasa/Chlimper Perú 1951: los hermanos Chlimper fundan Drokasa a partir de Droguería Kahan. 1995: fundan Agrokasa y Fundo Santa Rita. 2011: Agrokasa Holdings controla Agrokasa. 59 Inca Tops S. A./Pathey Perú (Arequipa) 1957: el suizo Francis Patthey y Hugo Corzo fundan Patthey& Corzo. 1965: Inka Tops. Luego Corzo sale del grupo. 60 Consorcio Minero HoPerú rizonte/Navarro Grau 1978: fundado por Rafael Navarro Grau y Jaime Uranga Bustíos. Opera yacimientos de oro en Parcoy(La Libertad). Continúa... 31

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking Grupo económico País de origen 61 Quimpac/Fishman Perú 62 Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd. China 63 Danper/Bazán Perú 64 Centenario/Romero, Perú Brescia y Verme 65 El Comercio/Miró Quesada Perú 66 Raffo Perú 67 Belcorp/Belmont Perú 68 Fortuna Silver Mines Canadá Inc. 69 Sigdo Koppers Chile 70 Virú S. A./Nicolini de la Perú Puente Año de fundación del grupo, compras y cambio de nombre a partir de la primera empresa 1964: fundación como Quimpac S. A. dedicada a la producción y comercialización de soda cáustica, cloro y otros afines. 1994: adquiere la empresa Emsal S. A.(principal productor de sal). 1996: empieza a listar en bolsa. 1997: adquiere el complejo químico papelero de Paramonga. 2011: opera en el Perú con el 51% de acciones en la empresa Minera Shouxin Perú S. A.(planta de tratamiento de relaves para recuperar cobre, zinc y hierro). El 49% está en manos de Shougang Hierro Perú S. A. A. 1994: inicio de actividades en Trujillo en el ramo agroindustrial. 1988: principales accionistas del Banco de Crédito se convierten en dueños de Centenario, parte inmobiliaria del BCP, comprándola con utilidades. 1839: fundación del Diario“El Comercio”. 1900: adquisición por la familia Miró Quesada. 1996: se forma el Grupo El Comercio. 1977: se constituyó bajo el nombre de Inmobiliaria Los Portales S. A. 1978: inicio de actividades. 1995: Inmobiliaria Los Portales se fusionó con Inversiones Angela S. A. y cambia su nombre a Los Portales S. A. 1996: cambia la razón social a LP Holding S. A. 2012: LP Holding se fusiona con su subsidiaria LP Valores S. A. 2013: se fusiona con SASA Valores S. A. y cambia su nombre a GR Holding S. A. 1967: la familia Belmont(perfumería) compra la Antigua Botica Francesa y funda la empresa de cosméticos Yanbal. 1988: Eduardo Belmont Anderson crea Belcorp y se separa de su hermano Fernando Belmont. 2005: inicia el desarrollo de sus actividades de explotación de oro, plata, y zinc en su Mina Caylloma(Arequipa). 1998: nace como SSK en los rubros de minería y energía. 2018: cambio de nombre de SSK a SKIC. 1997: se funda e inicia su producción en el campo de la agro industria. Continúa... 32

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking Grupo económico 71 Austevoll Seafood ASA (Austral) 72 Celima-Trébol/Belmont Cassinelli 73 Arato Perú S. A./ González 74 Dynacor 75 PMP Holding 76 Cervesur/Von Wedemeyer 77 Sudamericana País de origen Noruega Perú Perú Canadá Perú Perú Perú Año de fundación del grupo, compras y cambio de nombre a partir de la primera empresa 1981: fundan la empresa por los hermanos Helge y Ole Rasmus Møgster, y su padre Alf Møgste. 2000: adquiere el 35,8% de las acciones de Br Birkeland AS (Noruega). 2001: adquiere el 100% de Veststar AS(Noruega). 2003: adquiere el 100% de Foodcorp S. A.(Chile). 2006: adquiere el 89,26% del Grupo Austral S. A. A. en Perú. 2007: adquiere el 50% de Corporación Del Mar S. A. en Perú. 2009: Austevoll Seafood ASA y Origin Enterprises PLC fusionan sus negocios de harina y aceite de pescado en Noruega y Reino Unido/Irlanda. 2011: aumento de la participación en Norway Pelagic Holding AS al 43,3%. Aumento de la participación en Br Birkeland AS al 49,99% 2012: adquirió el 50% del capital social de Hordafor AS. Adquirió el 50,1% de las acciones de Rode Beheer BV. 2013: aumento de la participación en Norway Pelagic Holding AS al 100%. Adquirió el 49,43% de las acciones de Villa Organic AS. Aumento de la participación en Welcon Invest AS al 100%. 2014: se creó Pelagia Holding AS. 2016: Lerøy Seafood Group ASA adquirió el 100% de la propiedad de Havfisk ASA y Norway Seafood Group AS. 2017: Pelagia AS adquirió el 100% de la propiedad de Epax Norway AS. 2021: Pelagia posee el 100% de Hordafor AS. 2022: Pelagia Holding adquiere el 51% de las acciones de Karmsund Protein AS y el 100% de las acciones de Aquarius AS. 1967: la funda Ricardo Belmont Cassinelli y familia. 2017: fusión de Celima y Trébol. 2022: Grupo Enfoca adquiere la mayoría de acciones. 2011: se funda para dedicarse al cultivo de paltas en el fundo Montegrande ubicado en el valle de Chao(La Libertad). 1997: opera desde ese año en su mina Veta Dorada(Arequipa) y tiene a mineros artesales como proveedores en la producción de oro. 1982: grupo de capitales funda un holding de la construcción. 1926: fundación de Cervesur con el nombre de Cervecería Alemana Günther& Tidow S. A. Ltda. 1950: Ernesto Von Wedemeyer, adquiere la empresa. 1998: cambia su nombre a Corporación Cervesur S. A. A. 2000: Backus compra las acciones de Cervesur. 1972: inicio de sus operaciones como Bayer de Alemania con la marca Dralon. 1992: venta de la empresa que operaba con el nombre Bayer Perú a un grupo de inversionistas(Juan Rassmuss Echecopar). 1996: cambio de nombre a Sudamericana de Fibras. Continúa... 33

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking Grupo económico 78 Etex 79 Perhusa/Huancaruna 80 B.A.T. 81 Verfrut/Vercellino 82 Rocío/Quevedo 83 ACP Inversiones y Desarrollo 84 Sierra Metals Inc. 85 Carvajal/Familia Carvajal 86 Alpayana/Gubbins Granger 87 Unilever 88 Hortifrut/Moller Schiavetti País de origen Bélgica Año de fundación del grupo, compras y cambio de nombre a partir de la primera empresa 1940: desarrolla sus actividades en el ramo de la construcción (tuberías y fibrocemento) con sus subsidirarias Eternit y San Lorenzo. Perú 1985: se establece la empresa con el nombre de Perhusa. Comercializaba el café verde. 2000: a partir de este año inició el tostado y venta con la marca Altomayo en supermercados, cafés de aeropuerto y máquinas expendedoras. Reino Unido 1995: compra de Tabacalera Nacional al Grupo Fierro. 2003: se convierten en líderes en importación y comercialización de cigarrillos. Chile 2011: se crea en el Perú la empresa Agrícola Rapel S. A. C. con plantaciones de uvas y paltas en Piura. Perú 1967: Rafael Quevedo funda la avícola El Rocío en Virú(La Libertad). Conforma el Grupo Rocío que tiene diez empresas dedicadas a la ganadería, agro industria y agricultura. Perú 1969: Acción Comunitaria del Perú: microfinanzas, 1998: se funda Mi Banco como empresa con fines de lucro y se forma el grupo. 2014: vende Mi Banco a Credicorp. Canadá 1993: fue constituida la Sociedad Minera Corona S. A. Es subsidiaria indirecta de Sierra Metals Inc. a través de Día Bras Perú S. A. C. Colombia 2003: inicio de actividades. Tiene participación en el sector papel y empaques en las empresas Peruana de Moldeados S. A., Descartables Proveedores S. R. L. y Plásticos Reunidos S. A. y en el sector tecnología en la empresa Carvajal Tecnología y Servicios S. A. C. Perú 1889: 1919: 1974: 1997: 2019: se constituyó la Minera Casapalca, pertenecía a la empresa Backus& Johnston. es adquirida por Cerro de Pasco Co. pasa a Centromin Perú por nacionalización. Gubbins Granger compra las principales concesiones de Centromin Perú. cambia de nombre a Alpayana S. A. Reino Unido 1960: Unilever ingresa al mercado peruano a través de la compañía Pacocha. 2003: cambio de nombre a Unilever Andina Perú. Chile 1983: fundada en Chile. 2018: opera en Perú como Hortifrut Perú S. A. C. en la ciudad de Trujillo. Continúa... 34

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking Grupo económico País de origen 89 Southern Peaks Mining Perú 90 CFI Holdings/ Bustamante Canny Perú 91 Agrovision Corp./ Snyder EE. UU. 92 IEQSA/Gliksman Perú 93 JJC/Camet 94 El Pedregal/ Bustamante Alonso 95 Barrick Gold Corporation Perú Perú Canadá 96 Talma/Sandoval 97 Costa del Sol S. A./ Mustafá 98 Michell/Michell Perú Perú Perú 99 Cruz del Sur/Ibárcena Perú 100 Maquinarias Perú Año de fundación del grupo, compras y cambio de nombre a partir de la primera empresa 1960: inicio de operaciones a través de la empresa Nippon Mining Co. en la mina Condestable(Cañete, Lima). 1962: Condestable fue constituida como empresa. 1970: Nacionalización. 1997: Trafigura adquiere la mina Raúl y la mina vecina. 2013: Southern Peaks Mining compra la mina a Trafigura. Opera como Southern Peaks Mining LP, inscrita en las islas Caimán. 1996: inicia sus actividades en el ramo de energía termoeléctrica. 2009: empieza a participar en el rubro agrícola(paltas, arándanos, uvas y espárragos). 2016: una empresa estadounidense ingresa como socio en la actividad agrícola. 2014: Agrovision funda la empresa Agrovision Perú con sede en Olmos(Lambayeque) para la agroindustria. 1963: año de fundación. Opera en el Callao(Lima) como Industrias Electroquímicas S. A. Líder de transformación del zinc en Perú y Sudamérica. 1965: funda Monark Perú S. A. para comercializar bicicletas. 2009: funda Depisa S. A. para despachos aduaneros y Sibat S. A. C. para alquiler de maquinarias y equipos. 1955: fundada por Jorge Calmet como JJC Contratistas Generales S. A., dedicada a la construcción. JJC Holding S. A. tiene el 92,68% de las acciones. 1996: inicio de actividades. Tiene tierras agrícolas en Piura, Trujillo e Ica. Produce uvas y paltas. 1997: empieza la exploración del yacimiento de oro en la mina Pierina, en el distrito de Jangas, Huaraz, en Áncash, bajo el nombre de Minera Barrick Misquilquicha. Hoy en proceso de cierre. 1969: primera empresa de Oscar Sandoval. 1992: Talma inicia servicios de carga aérea en Callao. 1995: empieza sus actividades comerciales en el rubro de hoteles. 1931: inicia operaciones de producción de lana de alpaca en Arequipa. 1947: primera planta de hilado. 1960: fundada en Arequipa por Uberto Misad Núñez. 1981: Angel Ibárcena adquiere la empresa y la nombra como Cruz del Sur(15 vehículos). 1957: cuatro inversionistas inician la comercialización de autos Nissan. Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP), Bolsa de Valores de Lima (BVL), Superintendencia del Mercado de Valores(SMV) y diversas fuentes de las propias empresas. 35

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo El gráfico 1 muestra en una progresión de tiempo por intervalos el número de grupos económicos que se crearon en cada periodo. Nótese el aumento de este número en el periodo 1988-2008, coincidente con el cambio paradigmático de las reformas estructurales neoliberales. Gráfico 1. Año de fundación por intervalos de los GPE 40 20 19 8 355 (1888-1908)(1908-1928)(1928-1948)(1948-1968)(1969-1988)(1988-2008)(2008-2022) Fuente: elaboración propia con base en las memorias anuales de las empresas. Algunos de los grupos son muy antiguos y el mando ha pasado por varias generaciones hasta llegar a la actualidad. Unos se han mantenido en manos de la familia fundadora mientras otros han cambiado de dueño. A partir de 1890, luego de la Guerra del Pacífico, aparecen dos grupos peruanos, Romero y el Banco de Comercio. En el siglo XX, se inicia el grupo Brescia, en 1913, junto con Cementos Pacasmayo y Glencore; en los años veinte, inicia operaciones el Citibank. En los 6% treinta, se fundan Ferreyros, Los Portales(del Grupo Raffo) y los grupos arequipeños Corporación Cuartil 3| 4% Cervesur y Michell& Cía. En 51-75 USD los cuarenta se funda Ikeda y Etex. Cuartil 4| 76-100 USD En la década de los años cincuenta, en la que los números aumentan, se fundan los grupos Drokasa, Pathey, JJ Cam 14 e % t, Arias Dávila, Nissan, Compañía de Minas Buenventura y La Calera. En los sesenta, cuando s C e ua i r n til t 2 en | sifica el periodo de industrialización y fortalecimie 7 n 6 t % o del mercado 26-50 USD Cuartil 1| interno, surgen los grupos Fierro(de origen español, que sale de Cuba luego de la Revolución, 1-25 USD Mitsui Mining, Glicksman, EFE, TopiTop, Celima y Trébol, Torvisco, Forsyth y la Universidad San Martín de Porras(USMP). Nótese que aquí se fundan las primeras empresas de los grupos llamados emergentes; es decir, con un origen popular y provinciano. En los años setenta surgen los grupos Credicorp, Quimpac, Compañía Minera Horizonte, Fibras Industriales, AIH y Yeruth; en los ochenta, se fundan Matta Curotto, Retama, AJE, Perhusa, Ibarcena, Rodríguez Rodríguez, Yobel, ATV(Albavisión). En esta década se forman más de los “grupos emergentes”. 36

Capítulo III: Los principales 100 grupos A partir de 1990, con el cambio del modelo ISI, 10 proteccionista y estatista, al neoliberal, de libre mercado y privatizador, se da un gran salto. Acá se forman grupos como Intercorp, Repsol, Telefónica, BBVA, Pluspetrol, Scotiabank, Mapfre, Ripley, Pan American Silver, Engie, CNPC, Latam, ISM, Sudamericana de Fibras, Parque Arauco, Austral, Barrick, BAT, Austria Duvaz y Talma. En este periodo destaca la entrada de capitales españoles y chilenos. La tendencia continúa a partir del 2000. En tanto el modelo económico logra continuidad y se refuerza, se forman los grupos Camposol, SPCC, Falabella, Censocud, Gerdau, Dunas Energía de Colombia, Enfoca, Gold Fields, Fortune Silver, Nexans e Isa Colombia. Además, se inician las inversiones de capitales colombianos y se fortalece la presencia de grupos norteamericanos. Del 2010, en adelante, se fundan Votorantim, Aenza(ex GyM), Grupo Energía Bogotá, Trafigura, AB InBev, China Three Gorges y Sigdo Koppers, y se acentúa la presencia de capitales brasileños y chinos. 3.2 Actividad económica Las actividades y sectores(primario, secundario y terciario) donde están los grupos más grandes se encuentran, básicamente, en dos polos: el extractivo exportador, incluyendo la logística, y el urbano-financiero, que es muy diversificado. El detalle, la actividad o actividades específicas que desempeñan se muestran en el cuadro 2. En el polo extractivo exportador destacan, ante todo, las mineras seguidas de las agroexportadoras, también la energía, la pesca, el cemento, la minería metálica, la logística y la venta de maquinaria pesada para los sectores primarios. Aquí analizamos a los dos principales sectores. En el polo urbano-financiero sobresalen las inversiones del sector financiero en toda su gama (banca, seguros, finanzas y fondos de pensiones), también las diversas industrias manufactureras (bebidas, alimentos; así como, cosméticos, textiles y química básica), en las que predominan los bienes de consumo masivo, junto con la telefonía, las líneas aéreas y las empresas de transporte terrestre, la construcción y las inmobiliarias, la educación con fines de lucro y el gran sector comercio(centros comerciales, tiendas por departamentos). Un caso aislado, pero importante, es la gran prensa. 10 Industrialización por sustitución de importaciones 37

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Cuadro 2. Principales 100 grupos: productos, participación en bolsas y sitio web Ranking 1 2 Grupo económico (holding y familia) Intercorp/ RodríguezPastor Glencore Producto 1 Producto 2 Producto 3 Bolsa(s) Sitio web Financieros Retail Cobre Zinc Educativos BVL https://www.intercorp.com.pe/ - BVL, LSE https://www.glencoreperu.pe/ 3 Alicorp/ Romero Industria alimentaria Productos de limpieza Palma aceitera BVL https://www.alicorp.com.pe/pe/ es/ 4 Credicorp/ Romero Banca universal Microfinanzas Seguros y fondos de pensiones BVL, NYSE https://www.grupocredicorp. com/ 5 Repsol Derivados del petróleo - BVL, BME https://www.repsol.pe/es/ la-pampilla/index.cshtml Southern Peru 6 Copper Corp./ Cobre Grupo México Molibdeno- BVL, NYSE https://southerncoppercorp. com/ Freeport McMoran/ 7 Sociedad Cobre Minera Cerro Verde Molibdeno- BVL, NYSE https://www.cerroverde.pe/ 8 Falabella Retail Financiero Supermercados BVL, BCS https://investors.falabella.com/ Spanish/inicio/default.aspx Minerals and 9 Metals Group Cobre (MMG) -- HKEX https://www.mmg.com/our-business/las-bambas/ 10 Breca/Brescia Banca Seguros y salud Minería BVL https://www.minsur.com/quienes-somos/ 11 Energía Bogotá Generación y distribución de energía eléctrica - BVL https://www.grupoenergiabogota.com/ 12 Trafigura Servicios Manejo y logísticos gestión de integrales operaciones mineras n/d https://www.trafigura.com/ Gloria/ 13 Rodríguez Rodríguez Lácteos y derivados Azúcar y derivados Cemento, cal y derivados BVL https://www.gloria.com.pe/ Elaboración 14 AB InBev y comercia- Club privalización de do, fútbol cerveza BVL https://www.ab-inbev.com/ Continúa... 38

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking 15 Grupo económico (holding y familia) Shougang Group Producto 1 Hierro Producto 2 Producto 3 Bolsa(s) Sitio web -- BVL https://www.shougang.com.pe Exploración, producción Aleaciones, y comercia16 Votorantim fundición lización de zinc, cobre, plomo, oro y plata BVL https://www.votorantim.com.br/ Televisión por cable, telefonía pública Conectivi17 Telefónica urbana y rural, dad Internet - BVL, BME https://www.telefonica.com.pe/ telefonía local, servicios de interconexión Servicios Banco Bilbao financieros, 18 Vizcaya tarjetas de Argentaria crédito, (BBVA) créditos hipotecarios - BVL, BME https://www.bbva.pe/ Exploración 19 Pluspetrol y producción de petróleo y gas - BVL https://www.pluspetrol.net/peru. php Tarjetas de crédito, Administraseguros, ción de fon20 Scotiabank depósitos dos privados - BVL, TSX https://www.scotiabank.com.pe/ de plazo y de pensiode ahorros, nes(AFP) créditos personales Venta retail, 21 Cencosud Supermerca- tiendas por dos departamentos BCS https://www.cencosudshoppingcenters.com/ 22 Enel Generación y distribución de energía eléctrica BVL, BCS, - Borsa https://www.enel.pe/ Italiana Aluminum 23 Corporation of Cobre China (Chinalco) SSE, -- HKEX, https://www.chinalco.com.pe NYSE Continúa... 39

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking 24 25 26 27 28 29 Grupo económico (holding y familia) Cementos Pacasmayo/ Hochschild Producto 1 Producción de cemento, concreto, prefabricados, cal Buenaventura/ Benavides Productora de oro, plata, cobre, zinc y plomo China Three Gorges Corporation Desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica Dunas Energía Servicios de desarrollo de proyectos de ingeniería eléctrica Aenza(ex Graña y Montero) Servicios de ingeniería y construcción en concesiones de infraestructura, energía y en gestión inmobiliaria Unión Andina de Cementos (Unacem)/Rizo-Patrón Producción y comercialización de cemento Producto 2 Minería y metalurgia Extracción de oro a tajo abierto Distribución y comercialización de energía eléctrica Proveedores de soluciones en concreto y agregados Producto 3 Venta de productos prefabricados, concreto para edificación e infraestructura Bolsa(s) Sitio web BVL, LSX https://www.cementospacasmayo.com.pe/ BVL https://www.buenaventura.com/ es/ BVL https://www.ctg.com.cn/en/ BVL https://www.grupoenergiabogota.com/ BVL, NYSE https://www.aenza.com.pe/ inicio BVL https://www.unacem.com.pe/ 30 Hudbay Cobre Oro- BVL, TSX https://hudbayminerals.com/ peru/default.aspx 31 Ripley Retail, tiendas por departamento Servicios financieros, créditos de consumo, tarjetas de crédito - BVL, BCS https://simple.ripley.com.pe/ Continúa... 40

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Grupo económico (holding y familia) Fierro Producto 1 Ahorro, tarjetas, préstamos, fondos mutuos y seguros Producto 2 Producto 3 - Elabora y Gerdau comercializa - productos de acero Cárnicos y San Fernando/ derivados de Ikeda carnes de- pollo, cerdo, pavo, y huevo Compañía Minera Oro Poderosa/Arias Dávila Exploración, explotación y concentra- ción de zinc y plomo Captura, proEspárrago, Matta cesamiento uva, palta, Exalmar/Matta y comerciatangelo, Curotto lización de mandarina y productos arándano marinos Mitsui Mining Zinc, plomo y - cobre Enfoca/ Zamora Televisión, producción televisiva, noticieros Salud, prevención de cáncer Harina y aceite de pescado, conservas y productos frescos y congelados Pan American Plata primaria- Silver Servicios Venta de Tiendas EFE financieros: electrodo- S. A. microfinanmésticos zas, créditos Engie(ex GDF Generador de Suez) energía eléc-- trica China National Producción Petroleum Co. de petróleo- CNPC y gas Bolsa(s) BVL BVL Retirada de BVL BVL BVL BVL, JPX BVL TSX BVL Euronext Paris n/d Sitio web https://www.banbif.com.pe/ Personas https://www.siderperu.com.pe/ https://www.san-fernando.com. pe/ https://www.poderosa.com.pe/ https://www.exalmar.com.pe/ https://www.mitsui-kinzoku. com/en/ https://enfoca.com/index.html https://www.panamericansilver. com/es/ https://www.efe.com.pe/ https://www.engie.com/ http://www.cnpc.com.cn/en/ Continúa... 41

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking 43 44 45 46 Grupo económico (holding y familia) Newmont Mining Corporation(Yanacocha) Ferreycorp/ Ferreyros LATAM Camposol/ Dyer& Coriat Producto 1 Producto 2 Oro Comercialización de maquinaria y equipos de la marca Caterpillar Venta de maquinarias, equipos y repuestos Transporte de pasajeros y carga aérea Arándanos Paltas Producto 3 Venta y alquiler de equipos ligeros y Caterpillar Uvas Bolsa(s) NYSE BVL BCS OSX Sitio web https://yanacocha.com/ https://www.ferreycorp.com. pe/es/ https://www.latamairlinesgroup.net/phoenix.zhtml?c=251289&p=irol-irhome https://www.camposol.com/ 47 Gold Fields Minería de oro Minería de cobre - JSE, NYSE www.goldfields.com.pe Servicios de ingeniería y construcción, servicios 48 Cosapi/Piazza mineros, - negocios en concesiones de infraestructura Minera Aurífera 49 Retama/Mar- Oro sano - Cables y 50 Nexans conductores - eléctricos en general 51 AJE Group/ Añaños Jerí Gaseosas Agua Bebidas con gas 52 Mapfre Entidades Seguros prestadoras de salud (EPS) Cía. Minera 53 Miski Mayo Fosfatos- S. R. L./Mosaic Company Topy Top/ Confección 54 Flores de prendas- de vestir BVL https://www.cosapi.com.pe/site/ index.aspx n/d http://www.marsa.com.pe/i-home/i-index.aspx BVL https://www.nexans.pe/es/ n/d https://www.ajegroup.com/ BVL, BME https://www.mapfre.com.pe/ n/d https://www.miskimayo.com/ quienes_somos.htm n/d https://www.topitop.pe/ Continúa... 42

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking 55 Grupo económico (holding y familia) La Calera/ Masías 56 Isa Colombia Producto 1 Producto 2 Producto 3 Bolsa(s) Sitio web Frutas Avícola Construcción, operación y mantenimiento de redes de transmisión de energía eléctrica - n/d https://www.lacalera.com.pe/ - BVL, BVC https://www.isa.co/es/ 57 Banco Pichincha Ahorros Préstamos y Seguros créditos BVL, BVQ https://www.pichincha.pe/ Fabricación, promoción y Paltas, espádistribución Drokasa/ rrago verde, de produc58 Chlimper uva de mesa tos farma- y arándanos céuticos, productos nutricionales, etcétera Inca Tops Fabricación 59 S. A./Pathey de textiles en - (Arequipa) alpaca, lana y algodón Consorcio 60 Minero Oro Horizonte/ Navarro Grau - Soda cáusti61 Quimpac/ ca, productos - Fishman clorados, etcétera) Baiyin 62 Nonferrous Cobre Zinc Group Co. Ltd. Plata BVL http://drokasa.pe/ n/d https://www.incatops.com/es/ n/d https://cmh.com.pe/ BVL https://quimpac.com.pe/ SSE http://www.bynmc.com 63 Danper/Bazán Esparrágo Mango Alcachofa n/d https://danper.com Centenario/ 64 Romero, Proyectos - Brescia y inmobiliarios Verme El Comercio/ Periódicos, Producción Radio, 65 Miró Quesada suplementos, televisiva música publicidad web BVL https://centenario.com.pe/ BVL https://grupoelcomercio.com.pe/ Continúa... 43

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking Grupo económico (holding y familia) 66 Los Portales/ Raffo 67 Belcorp/ Belmont 68 Fortuna Silver Mines 69 Sigdo Koppers Producto 1 Producto 2 Habilitación urbana, edificaciones multifamiliares y viviendas Perfumería y productos de belleza y cuidado personal Plata Oro Ingeniería y construcción Comercialización y venta de maquinaria pesada y equipos de construcción Producto 3 Virú S. A./ Vegetales en 70 Nicolini de la conserva - Puente Congelados, Austevoll conservas, 71 Seafood harina y acei- (Austral) te de pescado Celima-Trébol/ Productos 72 Belmont cerámicos - Cassinelli 73 Arato Perú Frutas S. A./González Legumbres Hortalizas 74 Dynacor Oro- Fabricación de envases Diseño, deServicio de y tapas de sarrollo y gerencia de metal, servifabricación proyectos, 75 PMP Holding cios de corte, de envases supervisión barnizado y y tapas plásde obras, litografiado ticas asesoría y de láminas consultoría metálicas Bolsa(s) BVL n/d TSX n/d n/d BVL Retirada de BVL n/d TSX n/d Sitio web https://www.losportales.com.pe/ https://www.belcorp.biz/ https://fortunasilver.com/ https://www.skrental.com/Peru/ webapp/estaticos/skrental https://virugroup.com/es/ https://www.austral.com.pe/es/ index https://www.celima-trebol.com/ https://ppfam.com/AratoPeruSA/1252/ https://dynacor.com http://www.pmp.com.pe/ (Fuera de línea) Continúa... 44

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking Grupo económico (holding y familia) 76 Cervesur/Von Wedemeyer 77 Sudamericana 78 Etex Perales 79 Huancaruna S. A. C./ Huancaruna British 80 American Tobacco (B.A.T.) 81 Verfrut/ Vercellino 82 Rocío/ Quevedo ACP 83 Inversiones y Desarrollo 84 Sierra Metals Inc. 85 Carvajal Alpayana 86 S. A./Gubbins Granger 87 Unilever Hortifrut/ 88 Moller Schiavetti Producto 1 Producto 2 Alimentos para el consumo humano y pecuario Textiles Fibras textiles Generación de energía eléctrica Productos cerámicos Tanques de agua Alimentos Café Tabaco Cigarrillos Caqui Naranja Avícola Agrícola Seguros de vida y reaseguros Microfinanzas Plata Diseño, fabricación y comercialización de envases desechables Zinc Plomo Producción y venta de productos para la salud y la belleza Cereza Fresa Producto 3 Bolsa(s) Sitio web Inmobiliario BVL https://corporacioncervesur. com.pe/ - n/d https://www.sdef.com/SDF Teja andina BVL https://www.eternit.com.pe/ es-pe/ - BVL https://www.perhusa.com.pe/ webperhusa/es/ Mandarina Retirada de BVL, LSE, NYSE, Nasdaq https://www.batperu.com/ n/d https://www.verfrut.com Ganadería Educación solidaria n/d http://www.gruporocio.com/ BVL https://grupoacp.com.pe/ TSX https://www.sierrametals.com/ home/default.aspx Retirada, https://www.pamolsa.com.pe/ BVL, BVC Cobre n/d https://www.alpayana.com/ - NYSE, LSE https://www.unilever-southlatam.com/ - BCS https://www.hortifrut.com/es/ Continúa... 45

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking 89 90 91 Grupo económico (holding y familia) Southern Peaks Mining CFI Holdings/ Bustamante Canny Agrovision Corp./Snyder Industrias 92 Electroquímicas S. A.(IEQSA)/Gliksman JJC 93 Contratistas Generales S. A./Camet Producto 1 Producto 2 Producto 3 Cobre Oro Energía termoeléctrica Arándanos Espárrago Derivados metalúrgicos del zinc, zinc laminado, polvo de zinc, discos de zinc, ánodos Servicio de ingeniería y construcción, desarrollo inmobiliario, concesiones Plata Uva Bolsa(s) Sitio web n/d https://southernpeaksmining.com n/d https://www.cfi.com.pe n/d https://www.agrovisioncorp.com BVL https://www.ieqsa.com.pe/ n/d https://grupojjc.com.pe/ El Pedregal/ 94 Bustamante Uva Alonso Palta- n/d https://www.elpedregalsa.com 95 Barrick Gold Oro Corporation Servicios de tercerización Talma/ de operacio96 Sandoval nes logísticas de la cadena de abastecimiento - n/d https://www.barrick.com/Spanish/presencia/peru/default.aspx - n/d https://dinet.com.pe/ 97 Costa del Sol S. Hotelería A./Mustafá - n/d https://www.costadelsolperu.com Fibra de 98 Michell& Cía. alpaca, prendas de alpaca 99 Cruz del Sur/ Transporte de Ibárcena pasajeros - BVL https://www.michell.com.pe/ - n/d https://www.cruzdelsur.com.pe/ Continúa... 46

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking Grupo económico (holding y familia) 100 Maquinarias n/d: no disponible. Producto 1 Venta de vehículos y repuestos, maquinaria pesada y para la construcción Producto 2 Producto 3 Bolsa(s) Sitio web -- n/d https://maquinarias.pe/ Fuente: elaboración propia con base en los datos de Peru Top Publications(PTP), Superintendencia del Mercado de Valores(SMV), MarketScreener y las propias empresas. 3.3 Participación en bolsas de valores Los grupos que operan en bolsa tienen la obligación de brindar información actualizada de la empresa madre para facilitar la investigación. En este grupo selecto de 100, la mayoría(58) opera en la Bolsa de Valores de Lima(BVL), diez(10) en bolsas del exterior, mientras que, las que se retiraron o nunca operaron en bolsa, y sobre las cuales hay escasa o ninguna información, suman 32(26 fuera de bolsa y 6 retiradas de la BVL). Por lo tanto, ni siquiera en la cúpula de los grupos tenemos información completa. Esto indica que el tamaño de la BVL es reducido, así como el hecho de que varias empresas entran y se retiran o, simplemente, no participan y, por lo tanto, no brindan información a fuentes oficiales. En esta categoría están, en su gran mayoría, las empresas peruanas y una china. 3.4 Grupos por niveles de ingreso proxy por cuartiles El cuadro 3 lista los 100 grupos y empresas más grandes con mayores niveles de ingreso y mayor número de empresas, en tanto se trata, en su mayoría, de conglomerados. Cuadro 3. Ranking de los principales 100 grupos según ingresos proxy 2021(USD) Ranking 1 2 3 4 5 Grupo económico Intercorp/Rodríguez-Pastor Glencore Alicorp/Romero Credicorp/Romero Repsol N.° de empresas 108 Ingresos proxy 2021 USD(generados en Perú) 10 671 402 019 26 8 739 700 102 80 6 619 777 058 61 4 602 864 914 11 4 575 618 206 Ingresos proxy 2021(%) 9,82 8,04 6,09 4,24 4,21 País de origen Perú Suiza Perú Perú España Continúa... 47

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Grupo económico Southern Peru Copper Corp./Grupo México N.° de empresas Ingresos proxy 2021 USD(generados en Perú) Ingresos proxy 2021(%) País de origen 5 4 370 788 000 4,02 México Freeport McMoran 1 4 199 448 000 3,86 EE. UU. Falabella 40 4 036 242 630 3,71 Chile Minera Las Bambas S. A./Minerals and 1 Metals Group(MMG) 3 389 175 258 3,12 China Breca/Brescia 70 3 280 706 581 3,02 Perú Grupo Energía Bogotá 2 2 945 134 839 2,71 Colombia Trafigura 3 2 488 402 061 2,29 Singapur Gloria/Rodríguez Rodríguez 59 2 486 572 163 2,29 Perú AB InBev 20 2 324 167 525 2,14 Bélgica Shougang Hierro Perú S. A. A./ Shougang Group 1 2 152 453 093 1,98 China Votorantim 43 1 935 249 134 1,78 Brasil Telefónica 14 1 933 302 835 1,78 España Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA/Banco Continental) 11 1 680 090 109 1,55 España Pluspetrol 4 1 636 597 938 1,51 Argentina Scotiabank 11 1 564 924 239 1,44 Canadá Cencosud 10 1 490 970 892 1,37 Chile Enel 19 1 474 520 103 1,36 España Minera Chinalco Perú S. A./Aluminum 1 Corporation of China 1 372 422 680 1,26 China Cementos Pacasmayo/Hochschild 33 1 351 652 319 1,24 Perú Buenaventura/Benavides 20 1 244 253 051 1,15 Perú China Three Gorges Corporation 21 1 199 846 134 1,10 China Dunas Energía 20 945 751 000 0,87 Colombia Aenza(ex Graña y Montero)/Graña 41 904 574 225 0,83 EE. UU. Unión Andina de Cementos(Unacem)/ 40 Rizo-Patrón 883 720 875 0,81 Perú Hudbay Perú S. A. C./Hudbay Minerals 1 Inc. 760 309 278 0,70 Canadá Ripley Chile 5 678 429 278 0,62 Chile Continúa... 48

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Grupo económico Fierro Gerdau San Fernando/Ikeda Cía. Minera Poderosa/Arias Dávila Matta Exalmar/Matta Curotto Mitsui Mining Enfoca/Zamora Pan American Silver Tiendas EFE/Iturriaga GDF Suez China National Petroleum Co. CNPC Newmont Ferreycorp/Ferreyros Latam Camposol/Dyer& Coriat Gold Fields Cosapi/Piazza Minera Aurífera Retama/Marsano Nexans AJE Group/Añaños Jerí N.° de empresas 14 Ingresos proxy 2021 USD(generados en Perú) 654 020 512 3 628 765 979 6 623 582 474 13 616 737 113 11 598 008 495 4 587 572 680 7 582 358 247 5 580 798 969 10 559 187 521 8 550 247 237 2 522 809 278 1 497 422 680 35 492 459 794 2 481 185 567 7 453 737 113 1 438 144 330 14 427 141 752 3 408 286 082 6 338 265 123 6 325 257 732 Ingresos proxy 2021(%) 0,60 0,58 0,57 0,57 0,55 0,54 0,54 0,53 0,51 0,51 0,48 0,46 0,45 0,44 0,42 0,40 0,39 0,38 0,31 0,30 País de origen España Brasil Perú Perú Perú Japón Perú Canadá Perú Francia China EE. UU. Perú Chile Perú Sudáfrica Perú Perú Francia Perú Mapfre España 8 324 550 588 0,30 España Cía. Minera Miski Mayo S. R. L./Mosaic 1 Company 319 587 629 0,29 EE. UU. Topy Top/Flores 6 317 951 030 0,29 Perú La Calera/Masías 4 Isa Colombia 8 Banco Pichincha 13 Drokasa/Chlimper 7 Inca Tops S. A./Patthey(Arequipa) 9 Consorcio Minero Horizonte/Navarro 2 Grau 312 757 732 311 077 258 310 278 054 294 716 494 294 548 968 294 136 598 0,29 0,29 0,29 0,27 0,27 0,27 Perú Colombia Ecuador Perú Perú Perú Continúa... 49

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Grupo económico Quimpac/Fishman Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd. Danper/Bazán Centenario/Romero, Brescia y Verme El Comercio/Miró Quesada Los Portales/Raffo Belcorp/Belmont Fortune Silver Sigdo Koppers Virú/Nicolini de la Puente Austevoll Seafood, ASA(Austral) Celima-Trébol/Belmont Cassinelli Arato/González Minera Veta Dorada S. A. C./Dynacor PMP Holding Cervesur/Von Wedemeyer Sudamericana Etex Perhusa/Huancaruna B.A.T. Verfrut/Vercellino Rocío/Quevedo ACP Inversiones y Desarrollo Sociedad Minera Corona S. A./Sierra Metals Carvajal Alpayana S. A./Gubbins Granger Unilever Hortifrut/Moller Schiavetti Cía. Minera Condestable S. A./ Southern Peaks Mining N.° de empresas 2 Ingresos proxy 2021 USD(generados en Perú) 280 972 196 1 278 350 515 4 258 182 989 14 249 332 731 19 245 636 855 12 245 365 721 3 239 432 989 2 234 536 082 5 234 020 618 7 229 381 443 7 228 531 186 2 216 237 113 4 211 741 673 1 207 474 227 4 202 577 319 13 197 800 257 5 197 341 494 3 195 624 227 4 194 081 443 2 190 463 917 1 189 175 257 4 184 020 618 5 183 932 990 Ingresos proxy 2021(%) 0,26 0,26 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 País de origen Perú China Perú Perú Perú Perú Perú Canadá Chile Perú Noruega Perú Perú Canadá Perú Perú Perú Bélgica Perú Reino Unido Chile Perú Perú 1 180 598 000 0,17 Canadá 2 174 588 752 0,16 Colombia 1 171 391 752 0,16 Perú 1 170 475 233 0,16 Reino Unido 1 169 111 271 0,16 Chile 1 160 438 144 0,15 Perú Continúa... 50

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Grupo económico CFI/Bustamante Canny Agrovisión/Snyder Industrias Electroquímicas S. A. (IEQSA)/Gliksman JJC Contratistas Generales S. A./ Camet El Pedregal/Bustamante Alonso Barrick Talma/Sandoval Costa del Sol/Mustafá Michell& Cía./Michell Cruz del Sur/Ibárcena Maquinarias Total general N.° de empresas 4 Ingresos proxy 2021 USD(generados en Perú) 158 505 155 1 154 639 175 Ingresos proxy 2021(%) 0,15 0,14 País de origen Perú EE. UU. 2 153 656 618 0,14 Perú 3 133 376 288 0,12 Perú 3 130 412 371 0,12 Perú 1 128 865 979 0,12 Canadá 5 126 932 989 0,12 Perú 1 124 226 804 0,11 Perú 2 122 969 845 0,11 Perú 7 113 389 174 0,10 Perú 5 110 924 226 0,10 Perú Extranjeros: 51 1 163 108 663 375 204 100 Perú: 49 Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). Si analizamos los principales grupos por cuartiles(de 25 en 25), se aprecia, en el cuadro 4, que su poder económico muestra una fuerte concentración de altos ingresos en el primer cuartil, que representa el 76% del total de ingresos proxy, porcentaje que desciende gradualmente al pasar a los siguientes cuartiles: 14% en el segundo cuartil, 6% en el tercer cuartil y 4% en el cuarto. Este cuadro revela una hiperconcentración de poder económico en los mega grupos y grandes empresas de la parte más alta de la cúpula. Cuadro 4. Ingresos de los grupos económicos por cuartiles(2021) Categorias Cuartil 1| 1-25 Cuartil 2| 26-50 Cuartil 3| 51-75 Absoluto Porcentaje 82 566 435 749 76 15 413 361 736 14 6 666 635 740 6 Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). Cuartil 4| 76-100 4 016 941 979 4 51

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Gráfico 2. Ingresos de los grupos por cuartiles 2021(%) 6% Cuartil 3| 51-75 USD 14% Cuartil 2| 26-50 USD 4% Cuartil 4| 76-100 USD 76% Cuartil 1| 1-25 USD Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). 3.5 Grupos según país de origen(nacional o extranjero) por cuartiles En cuanto al número de grupos peruanos frente a los extranjeros en cada cuartil, información que se encuentra en el cuadro 5, tenemos que en el primer cuartil el número de grupos económicos peruanos es de siete(7) frente a dieciocho(18) extranjeros. En el segundo cuartil, el número de grupos peruanos frente a los extranjeros casi se estabiliza, diez(10) para los primeros, quince(15) para los segundos. En el tercer cuartil, el número de grupos peruanos es de dieciséis(16) frente a nueve(9) grupos extranjeros. En el último cuartil las cifras se invierten en comparación con el primer cuartil, dieciséis(16) grupos peruanos frente a nueve(9) extranjeros. Cuadro 5. Número de grupos peruanos y extranjeros por cuartiles Leyenda Categorías 49 7 GPE 6 peruanos 4 Porc 2 entaje en el cuartil 1 GPE extranjeros Porcentaje en el cuartil Cuartil 1| 1-25 7 28 18 72 Cuartil 2| 26-50 10 40 15 60 Cuartil 3| 51-75 16 64 9 36 Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). Extranjero Nacional Cuartil 4| 76-100 16 64 9 36 Canadá, 7 52 España, 6 Chile, 7 Brasil, 2 China, 6 Reino Francia, 2 Unido, 2 Estados Argentina, 1 Japón, 1 México, 1 Unidos, 4

Capítulo III: Los principales 100 grupos Los grandes grupos extranjeros según región y país son los siguientes: Cuadro 6. Grupos extranjeros por región y país Región País Chile Colombia América Latina Europa Norteamérica Asia África Brasil Argentina México Ecuador España Francia Reino Unido Suiza Holanda Bélgica Noruega Canadá EE. UU. China Singapur Japón Sudáfrica Fuente: elaboración propia. Grupo Falabella, Ripley, Cencosud, Latam, Sigdo Koppers, Parque Arauco, Altas Cumbres. Grupo Energía Bogotá, Dunas Energía, Isa Colombia, Carvajal Colombia, Sura. Votorantin, Gerdau, Camil. Pluspetrol. Southern Peru Copper Co. Banco Pichincha. Repsol, Telefónica, BBVA, Enel, Fierro, Mapfre. GDF Suez, Nexans, BNP Paribas. BTA, Unilever. Glencore. AB InBev. Etex. Pesquera Austral. Scotiabank, Pan American Silver, Fortune Silver, Barrick. Freeport McMoran, Newmont, Citibank, Aenza. Three Gorges, CNPC. Trafigura. Mitsui Mining. Gold Fields. El gráfico siguiente ilustra el número de empresas agrupadas en las primeras 100, que comprende a las peruanas y a las extranjeras por países. 53

Cuartil 4| 76-100 USD 14% Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Cuartil 2| 26-50 USD 76% Cuartil 1| 1-25 USD Gráfico 3. Principales 100 grupos por país de origen Leyenda 49 7 6 4 2 1 Leyenda Fuente: Peru Top Publications(PTP). Elabor 4 a 9 ción: Kenyi Martínez. 7 6 4 Extranjero Nacional Estos 2 datos revelan una fuerte extranjerización, proceso que se da con mayor potencia entre los 1 grupos más grandes y, como veremos después, en la minería formal. Tendencia que se puede observar en el gráfico 4. Gráfic C o an 4 a . d N á, ú 7 mero de C g h r i u le p , 7 os peruanos C y h e in x a t , r 6 anjeros por país Brasil, 2 Reino Francia, 2ExtUrannidjeor,o2 Nacional España, 6 Estados Argentina, 1 Japón, 1 México, 1 Unidos, 4 Canadá, 7 Colombia, 4 Chile, 7 Ecuador, 1 NCohriuneag,a6, 1 Sudáfrica, 1 Bélgica, 2BrEaUsiAl,,21 Reino FrSainngcaiap,u2r, 1 USnuidizoa,, 21 Perú, 49 España, 6 Estados Argentina, 1 Japón, 1 México, 1 Unidos, 4 Colombia, 4 Ecuador, 1 151(13%) Bélg C ic u a a , r 2 til 3 E | UA, 1 51-75 Noruega, 1 Sudáfrica, 1 Singapur, 1 Suiza, 1 Perú, 49 78(7%) Cuartil 4| 76-100 Fuente: Peru Top Publications(PTP). Elaboración: Kenyi Martínez. 280(24%) 54 151( C 1 u 3 a % rti ) l 2| Cuarti2l 63-|50 51-75 654(56%) Cuartil 1| 1-25 78(7%) Cuartil 4| 76-100

Capítulo III: Los principales 100 grupos 3.6 Número de empresas de los grupos En cuanto al número de empresas de los grupos, conviene precisar que, en el caso de los peruanos, to L m ey a en m da os en cuenta las que poseen en el país y en el exterior, no así cuando se trata de las mult 4 i 9 nacionales, que tienen un gran número de empresas en su país de origen y en el mercado global. 7 6 La da 4 ta indica que la tendencia declinante observada antes es parecida, información que se expresa 2 en e 1 l cuadro 7. El primer cuartil está compuesto por grupos que poseen el control propietario/ directivo de 654 empresas, el 56% del total de 1 163. Hay, sin embargo, casos de grandes grupos o empresas con pocas empresas bajo su control, por tratarse de mega inversiones de una multinacional. El número desciende sensiblemente en el segundo cuartil, 280 empresas(24%). En el tercer cuartil es de 151 empresas(13%); y en el cuarto, de 78(7%). Extranjero Nacional Estos datos identifican otro aspecto importante de los supergrupos con varias decenas de empresas bajo control accionario/directivo. Si se suma las empresas de los dos buques bandera del Grupo Romero –Credicorp y Alicorp–, llegan a ser 141. A este grupo le sigue Rodríguez-Pastor, de Intercorp, con 108 empresas. Luego, tenemos a los Brescia, del Grupo Breca, con 70, y Rodríguez, Canadá, 7 Chile, 7 China, 6 del Grupo Gloria, con 59. Este es otro indicador del gran poder diversificado de los supergrupos. Reino Brasil, 2 Francia, 2 Unido, 2 Cuadro 7. Número de empresas de los grupos económicos por cuartiles España, 6 Categorias Estados Argentina, 1 Japón, 1 México, 1 Unidos, 4 Cuartil 1| 1-25 Cuartil 2| 26-50 Cuartil 3| 51-75 Cuartil 4| 76-100 Absoluto 654 280 151 78 Ecuador, 1 Noruega, 1 Sudáfrica, 1 Porcentaje 56 24 13 7 Colombia, 4 Bélgica, 2 EUA, 1 Singapur, 1 Suiza, 1 Perú, 49 Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). Gráfico 5. Número de empresas por cuartiles 2021 151(13%) Cuartil 3| 51-75 78(7%) Cuartil 4| 76-100 280(24%) Cuartil 2| 26-50 654(56%) Cuartil 1| 1-25 Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(P 7 T , P 9 ) % . Cuartil 2| 26-50 USD 55 0,5% Cuartil 3| 51-75 USD

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo 3.7 Exportaciones Las exportaciones de los principales 100 están encabezadas por los grupos mineros, seguidos de los energéticos y los agroexportadores. El cuadro 8 los ordena de acuerdo con el mayor valor de ellas. Cuadro 8. Ranking de los principales 100 grupos según exportaciones 2021(valor FOB USD) Ranking exportaciones 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ranking principales 100 GPE 2021 2 6 7 9 12 15 10 23 16 5 19 30 36 35 24 39 43 3 25 47 46 49 53 60 38 13 63 70 71 54 84 Grupo Económico Glencore Southern Peru Copper Corp./Grupo México Freeport McMoran Minera Las Bambas S. A./Minerals and Metals Group(MMG) Trafigura Shougang Hierro Peru S. A. A./Shougang Group Breca/Brescia Minera Chinalco Perú S. A./Aluminum Corporation of China Votorantim Repsol Pluspetrol Hudbay Peru S. A. C./Hudbay Minerals Inc. Matta Exalmar/Matta Curotto Compañía Minera Poderosa/Arias Dávila Cementos Pacasmayo/Hochschild Pan American Silver Newmont Alicorp/Romero Buenaventura/Benavides Gold Fields Camposol/Dyer& Coriat Minera Aurífera Retama/Marsano Cía. Minera Miski Mayo S. R. L./Mosaic Company Consorcio Minero Horizonte/Navarro Grau Enfoca/Zamora Gloria/Rodríguez Rodríguez Danper/Bazán Virú/Nicolini de la Puente Austevoll Seafood(Austral) Topy Top/Flores Sociedad Minera Corona S. A./Sierra Metals Exportaciones 2021 USD FOB (desde Perú) 7 997 490 521 3 767 119 103 3 732 025 280 Exportaciones 2021 USD FOB (%) 20,63 9,72 9,63 2 924 713 205 7,55 2 517 119 608 6,49 2 245 370 569 5,79 1 609 647 136 4,15 1 445 049 057 3,73 1 025 017 822 830 538 126 812 542 007 729 119 780 570 455 700 568 096 207 551 926 827 544 370 157 531 706 832 473 210 454 459 048 307 419 252 447 415 247 218 413 330 512 308 845 821 304 091 218 269 645 639 256 560 551 256 370 057 233 261 852 204 510 706 198 028 000 194 586 634 2,64 2,14 2,10 1,88 1,47 1,47 1,42 1,40 1,37 1,22 1,18 1,08 1,07 1,07 0,80 0,78 0,70 0,66 0,66 0,60 0,53 0,51 0,50 Continúa... 56

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking exportaciones 2021 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Ranking principales 100 GPE 2021 73 79 58 50 92 61 95 55 98 59 76 77 37 75 72 s/c s/c 82 78 29 32 33 85 88 62 14 s/c 67 81 s/c 91 s/c 90 94 97 34 s/c s/c Grupo Económico Arato/Gonzalez Perhusa/Huancaruna Drokasa/Chlimper Nexans Industrias Electroquímicas S. A.(IEQSA)/Gliksman Quimpac/Fishman Barrick La Calera/Masías Michell& Cía./Michell Inca Tops S. A./Pathey Cervesur/Von Wedemeyer Sudamericana Mitsui Mining PMP Holding Celima-Trébol/Belmont Cassinelli Layconsa/Paredes Agroindustrias AIB S. A./Falcone Rocío/Quevedo Etex Unión Andina de Cementos(Unacem)/ Rizo-Patrón Fierro Gerdau Carvajal Colombia Hortifrut/Moller Schiavetti Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd. AB InBev Filamentos Industriales/Musiris Belcorp/Belmont Verfrut/Vercellino Industrias San Miguel/Añaños Alcázar Agrovisión/Snyder Coroz/Rozas Ríos CFI/Bustamante Canny El Pedregal/Bustamante Alonso Costa del Sol/Mustafá San Fernando/Ikeda Manuelita/Elder Ibárcena Exportaciones 2021 USD FOB (desde Perú) 180 286 665 150 891 217 145 692 678 145 547 090 132 601 777 114 378 886 113 972 584 113 519 289 101 649 210 76 339 534 62 516 024 58 524 931 55 329 206 54 284 751 52 521 873 52 134 515 45 767 883 40 453 281 36 062 184 32 463 509 27 048 514 26 126 622 22 609 316 17 766 539 13 267 404 12 985 096 10 567 174 7 197 489 6 835 135 4 643 906 4 149 398 3 634 658 2 935 153 2 888 001 2 788 129 2 629 555 2 000 018 1 972 574 Exportaciones 2021 USD FOB (%) 0,47 0,39 0,38 0,38 0,34 0,30 0,29 0,29 0,26 0,20 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Continúa... 57

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking exportaciones 2021 70 Ranking principales 100 GPE 2021 41 GDF Suez Grupo Económico Exportaciones 2021 USD FOB (desde Perú) 1 825 000 Exportaciones 2021 USD FOB (%) 0,00 71 s/c Migiva/Lumbroso 1 634 712 0,00 72 s/c Agroberries/Varela 1 434 312 0,00 73 1 Intercorp/Rodríguez-Pastor 1 232 167 0,00 74 51 AJE Group/Añaños Jerí 899 176 0,00 75 18 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(BBVA) 816 247 0,00 76 69 Sigdo Koppers 769 442 0,00 77 44 Ferreycorp/Ferreyros 719 252 0,00 78 17 Telefónica 639 014 0,00 79 s/c Supply Chain Management(SCM)/Belmont 433 774 0,00 80 4 Credicorp/Romero 354 671 0,00 81 26 China Three Gorges Corporation 321 681 0,00 82 s/c San Miguel/Mata 311 098 0,00 83 8 Falabella 276 570 0,00 84 s/c Westfalia Fruit/Merensky 190 806 0,00 85 74 Minera Veta Dorada S. A. C./Dynacor 189 515 0,00 86 68 Fortune Silver 164 503 0,00 87 s/c Athos/Checa 149 961 0,00 88 s/c Corporación Jeruth/Ackerman 121 784 0,00 89 s/c Torvisco 110 556 0,00 90 87 Unilever 65 634 0,00 91 31 Ripley 58 587 0,00 92 22 Enel 30 473 0,00 93 45 Latam 23 741 0,00 94 28 Aenza(ex Graña y Montero)/Graña 19 999 0,00 95 s/c Andino Investment Holding 96 89 Cía. Minera Condestable S. A./Southern Peaks Mining 97 s/c British American Tobacco(BAT) 16 811 3 159 1 715 0,00 0,00 0,00 98 s/c Crosland/Forsyth 755 0,00 99 66 Los Portales/Raffo 234 0,00 100 56 Isa Total 88 38 758 094 558 0,00 100 s/c: algunas de las empresas consideradas en esta clasificación mantienen volúmenes importantes de exportaciones; sin embargo, no se hallan dentro del ranking de los 100 principales GPE. Nota metodológica: la Base de Datos de Perú Top Publications empleada para la elaboración de este cuadro toma la información de la Sunat, entidad a cargo de los registros oficiales de la actividad exportadora y de aduanas. Algunos grupos y empresas del sector minero que forman parte de este ranking de los principales 100 grupos económicos no presentan valores por exportaciones, pues no registran actividad de exportación en la Sunat. Estas empresas dirigen sus ventas al mercado local, allí compran los traders(comerciantes), que son los que finalmente exportan las materias primas. Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PT P). 58

Capítulo III: Los principales 100 grupos La concentración, en este caso, es todavía más fuerte, en tanto el primer cuartil representa el 91,5% del total de exportaciones de los 100 más grandes. El segundo cuartil tan solo representa el 7,9% de las exportaciones, mientras los dos últimos cuartiles participan en esta actividad mínimamente, con menos del 1%. El cuadro 9 y el gráfico siguiente exponen esta situación. Cuadro 9. Exportaciones de los principales 100 grupos por cuartiles 2021(valor FOB USD) Categorías Cuartil 1| 1-25 Cuartil 2| 26-50 Cuartil 3| 51-75 Cuartil 4| 76-100 Absoluto Porcentaje 35 464 979 553 91,5 3 075 791 378 7,9 212 349 804 0,5 4 973 823 0,01 Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). Exportaciones 2021 38 758 094 558 100 Gráfico 6. Exportaciones por cuartiles 2021(valor FOB en%) 91,5% Cuartil 1| 1-25 USD 7,9% Cuartil 2| 26-50 USD 0,5% Cuartil 3| 51-75 USD 0,01% Cuartil 4| 76-100 USD Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). 3.8 Importaciones En cuanto a las importaciones, otra dimensión de la extranjerización(y globalización económica) de los grandes grupos en el Perú, que han reorganizado sus cadenas de abastecimiento obteniendo mayor cantidad de insumos o vendiendo más a sus propias empresas en el mercado mundial, tenemos una situación parecida de alta concentración, la que se expone en los cuadros 10 y 11, y en el gráfico 7. 59

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Cuadro 10. Ranking de los principales 100 grupos según importaciones 2021(valor CIF USD) Ranking importaciones 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Ranking principal 100 GPE 2021 5 3 8 1 13 33 34 37 19 14 69 44 32 75 31 67 17 4 21 s/c 40 24 6 15 10 62 85 87 18 61 23 58 12 29 7 59 77 51 Grupo económico Repsol Alicorp/Romero Falabella Intercorp/Rodríguez-Pastor Gloria/Rodríguez Rodríguez Gerdau San Fernando/Ikeda Mitsui Mining Pluspetrol AB InBev Sigdo Koppers Chile Ferreycorp/Ferreyros Fierro PMP Holding Ripley Chile Belcorp/Belmont Telefónica Credicorp/Romero Cencosud Crosland/Forsyth Tiendas EFE S. A. Cementos Pacasmayo/Hochschild Southern Peru Copper Corp./Grupo México Shougang Hierro Peru S. A. A./Shougang Group Breca/Brescia Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd. Carvajal Colombia Unilever Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(BBVA) Quimpac/Fishman Minera Chinalco Perú S. A./Aluminum Corporation of China Drokasa/Chlimper Trafigura Unión Andina de Cementos(Unacem)/Rizo-Patrón Freeport McMoran Inca Tops S. A./Pathey(Arequipa) Sudamericana AJE Group/Añaños Jerí Importaciones 2021 USD (hacia Perú) 811 866 941 443 358 840 286 792 853 266 132 638 200 721 213 193 922 753 131 739 567 116 313 492 89 608 860 79 943 943 79 907 086 73 859 853 64 894 534 53 673 401 46 600 205 45 658 826 43 384 364 43 225 932 40 548 732 40 390 277 39 892 332 37 527 604 34 486 051 34 292 685 33 151 717 33 001 220 32 920 591 32 558 623 32 502 815 32 154 005 Importaciones 2021(%) 19,81 10,82 7,00 6,49 4,90 4,73 3,21 2,84 2,19 1,95 1,95 1,80 1,58 1,31 1,14 1,11 1,06 1,05 0,99 0,99 0,97 0,92 0,84 0,84 0,81 0,81 0,80 0,79 0,79 0,78 31 990 241 0,78 30 827 754 28 014 829 0,75 0,68 26 257 402 0,64 24 747 131 23 616 198 21 630 223 21 390 730 0,60 0,58 0,53 0,52 Continúa... 60

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking importaciones 2021 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Ranking principal 100 GPE 2021 9 s/c 20 88 76 72 78 30 63 50 2 98 16 22 54 s/c s/c 56 70 43 46 92 25 55 81 s/c 79 53 60 91 73 s/c s/c 90 94 97 28 36 26 11 27 Grupo económico Minera Las Bambas S. A. /Minerals and Metals Group(MMG) Filamentos Industriales/Musiris Scotiabank Hortifrut/Moller Schiavetti Corporación Cervesur S. A. A./Von Wedemeyer Celima-Trébol/Belmont Cassinelli Etex Hudbay Peru S. A. C./Hudbay Minerals Inc. Danper/Bazán Nexans Glencore Michell& Cía./Michell(Arequipa) Votorantim Enel Topy Top/Flores Torvisco Camil Isa Colombia Virú/Nicolini de la Puente Newmont Camposol/Dyer& Coriat Industrias Electroquímicas S. A.(IEQSA)/Gliksman Buenaventura/Benavides La Calera/Masías Verfrut/Vercellino Corporación Jeruth/Ackerman Perhusa/Huancaruna Cía. Minera Miski Mayo S. R. L./Mosaic Company Consorcio Minero Horizonte/Navarro Grau Agrovisión/Snyder Arato/González Coroz/Rozas Ríos Industrias San Miguel/Añaños Alcázar CFI/Bustamante Canny El Pedregal/Bustamante Alonso Costa del Sol/Mustafá Aenza(ex Graña y Montero)/Graña Matta Exalmar/Matta Curotto China Three Gorges Corporation Grupo Energía Bogotá Dunas Energía Importaciones 2021 USD (hacia Perú) Importaciones 2021(%) 18 913 859 0,46 18 670 798 18 604 075 17 766 539 17 357 013 17 091 305 16 758 612 15 847 846 15 278 784 13 602 196 13 478 857 12 411 226 12 320 027 11 688 848 11 107 500 11 022 712 10 786 320 9 265 656 9 246 008 9 191 316 8 125 510 7 842 964 7 577 489 6 865 199 6 835 135 6 705 992 5 341 531 0,46 0,45 0,43 0,42 0,42 0,41 0,39 0,37 0,33 0,33 0,30 0,30 0,29 0,27 0,27 0,26 0,23 0,23 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,13 4 963 821 0,12 4 754 990 4 149 398 3 791 854 3 634 658 3 477 610 2 935 153 2 888 001 2 788 129 2 741 245 2 508 692 2 253 951 2 223 835 2 223 835 0,12 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 Continúa... 61

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking importaciones 2021 Ranking principal 100 GPE 2021 Grupo económico Importaciones 2021 USD (hacia Perú) Importaciones 2021(%) 80 71 Austevoll Seafood(Austral) 2 183 826 0,05 81 s/c Manuelita/Elder 2 000 018 0,05 82 80 B.A.T. 1 811 428 0,04 83 s/c Migiva/Lumbroso 1 634 712 0,04 84 s/c Layconsa/Paredes(Arequipa) 1 609 209 0,04 85 49 Minera Aurífera Retama/Marsano 1 590 676 0,04 86 s/c Agroberries/Varela 1 434 312 0,03 87 38 Enfoca/Zamora 1 327 180 0,03 88 41 GDF Suez 1 191 725 0,03 89 84 Sociedad Minera Corona S. A./Sierra Metals 907 765 0,02 90 57 Banco Pichincha 666 231 0,02 91 47 Gold Fields 503 323 0,01 92 95 Barrick 438 987 0,01 93 s/c Andino Investment Holding 360 870 0,01 94 35 Compañía Minera Poderosa/Arias Dávila 349 735 0,01 95 s/c Supply Chain Management(SCM)/Belmont 339 980 0,01 96 s/c San Miguel/Mata 311 098 0,01 97 39 Pan American Silver 292 236 0,01 98 s/c Ibárcena 239 508 0,01 99 48 Cosapi/Piazza 226 391 0,01 100 s/c Westfalia Fruit/Merensky 190 806 0,00 Total general 4 098 154 966 100 s/c: algunas de las empresas consideradas en esta clasificación mantienen volúmenes importantes de importaciones; sin embargo, no se hallan dentro del ranking de los 100 principales GPE. Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). Del total general de importaciones de los 100 grupos, USD 4 098 154 966, y de acuerdo con el cuadro 11, tenemos que el primer cuartil representa el 81%, seguido muy de lejos por el segundo cuartil, con 14%; el tercer cuartil, con 4% y un 1% en el cuarto. Cuadro 11. Importaciones de los principales 100 grupos por cuartiles 2021(USD) Categorías Cuartil 1| 1-25 Cuartil 2| 26-50 Cuartil 3| 51-75 Absoluto Porcentaje 3 331 894 699 81 567 392 872 14 170 047 066 4 Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). Cuartil 4| 76-100 28 820 329 1 62

Gráfico 7. Importaciones por cuartiles 2021(valor CIF en%) 14% Cuartil 2| 26-50 USD 81% Cuartil 1| 1-25 USD Capítulo III: Los principales 100 grupos 4% Cuartil 3| 51-75 USD 1% Cuartil 4| 76-100 USD Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). 3.9 Ventas al Estado Las ventas que realizan los grandes grupos al Estado constituyen otra variable económica importante para considerar, en tanto revelan el rol del sector público como comprador de bienes y servicios que, en un número importante, tiene como clientes principales a los GPE. Esta información se presenta en el cuadro 12. Acá destacan ciertas empresas como Aenza(ex GyM), Telefónica, Intercorp, Breca y Romero. Hay, por lo tanto, una presencia importante de los supergrupos peruanos y multinacionales como Telefónica, además de Aenza, empresa mixta. Cuadro 12. Ranking de los principales 100 grupos según ventas al Estado 2021(USD) Ranking ventas al Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ranking principales 100 GPE 28 17 1 10 4 18 22 26 96 Grupo económico Aenza(ex Graña y Montero)/Graña Telefónica Intercorp/Rodríguez-Pastor Breca/Brescia Credicorp/Romero Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Enel China Three Gorges Corporation Talma/Sandoval Ventas al Estado 201 051 710 83 054 137 72 983 632 64 902 492 63 156 836 44 607 830 35 035 314 34 338 874 30 916 354 Ventas al Estado (%) 25,32 10,46 9,19 8,18 7,96 5,62 4,41 4,33 3,89 Continúa... 63

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking ventas al Estado 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ranking principales 100 GPE 52 2 44 27 s/c 13 37 45 s/c 20 41 3 11 48 25 83 100 58 s/c 21 32 34 5 s/c 61 6 66 57 s/c s/c 38 s/c 39 8 s/c 29 Grupo económico Mapfre Glencore Ferreycorp/Ferreyros Dunas Energía Ibárcena Gloria/Rodríguez Rodríguez Mitsui Mining Latam Isa Scotiabank GDF Suez Alicorp/Romero Energía Bogotá Cosapi/Piazza Buenaventura/Benavides ACP Inversiones y Desarrollo Maquinarias Drokasa/Chlimper AB InBev Cencosud Fierro San Fernando/Ikeda Repsol Universidad San Martín de Porres Quimpac/Fishman Southern Peru Copper Corp./Grupo México Los Portales/Raffo Banco Pichincha Layconsa/Paredes Andino Investment Holding Enfoca/Zamora Sura Colombia/Gilinski Pan American Silver Falabella Compañía Minera Poderosa/Arias Dávila Unión Andina de Cementos (Unacem)/Rizo-Patrón Ventas al Estado 26 147 806 22 976 376 11 245 676 9 606 368 8 850 346 8 144 994 7 683 303 6 944 916 6 831 914 6 662 869 6 462 263 4 413 016 4 390 783 3 481 727 3 134 590 2 470 464 2 411 041 2 246 199 1 877 638 1 713 241 1 675 704 1 501 184 1 329 220 1 203 790 1 133 591 1 126 547 1 088 211 1 068 569 675 743 647 344 513 771 488 125 440 285 432 354 382 617 Ventas al Estado (%) 3,29 2,89 1,42 1,21 1,11 1,03 0,97 0,87 0,86 0,84 0,81 0,56 0,55 0,44 0,39 0,31 0,30 0,28 0,24 0,22 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,09 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 357 976 0,05 Continúa... 64

Capítulo III: Los principales 100 grupos Ranking ventas al Estado 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Ranking principales 100 GPE 82 s/c 24 31 75 76 46 64 s/c s/c s/c 77 s/c s/c s/c s/c s/c 19 s/c s/c s/c 16 60 s/c 92 7 12 33 36 42 43 47 49 50 51 54 Grupo económico Rocío/Quevedo Parque Arauco S. A./Said Cementos Pacasmayo/Hochschild Ripley PMP Holding Cervesur/Von Wedemeyer Camposol/Dyer& Coriat Centenario/Romero, Brescia y Verme Austevoll Seafood(Austral) Michell& Cía./Michell Tiendas EFE S. A. Sudamericana Bancomercio(CPMP)/Caja de Pensiones Policial Militar Altas Cumbres/Cummins Corporación Jeruth/Ackerman Inca Tops S. A./Pathey Camil Pluspetrol Citibank Sigdo Koppers Chile Carvajal Colombia Votorantim Consorcio Minero Horizonte/Navarro Grau Torvisco Industrias Electroquímicas S. A. (IEQSA)/Gliksman Freeport McMoran Trafigura Gerdau Matta Exalmar/Matta Curotto China National Petroleum Co. CNPC Newmont Gold Fields Minera Aurífera Retama/Marsano Nexans AJE Group/Añaños Jerí Topy Top/Flores Ventas al Estado 354 573 293 875 240 547 239 188 200 277 148 780 138 547 107 814 85 825 57 730 49 697 46 392 35 221 29 132 23 312 17 199 13 978 7 228 4 165 4 016 2 007 1 575 1 467 673 288 Ventas al Estado (%) 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Continúa... 65

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking ventas al Estado Ranking principales 100 GPE Grupo económico Ventas al Estado Ventas al Estado (%) 82 55 La Calera/Masías- 0,00 83 65 El Comercio/Miró Quesada- 0,00 84 67 Belcorp/Belmont- 0,00 85 68 Fortune Silver- 0,00 86 s/c Celima-Trébol/Belmont Cassinelli- 0,00 87 78 Etex- 0,00 88 79 Perhusa/Huancaruna- 0,00 89 80 B.A.T.- 0,00 90 86 Alpayana S. A./Gubbins Granger- 0,00 91 87 Unilever- 0,00 92 93 JJC Contratistas Generales S. A/ - 0,00 Camet 93 95 Barrick- 0,00 94 s/c Industrias San Miguel/Añaños Alcázar- 0,00 95 s/c BNP Paribas- 0,00 96 s/c Crosland/Forsyth- 0,00 97 s/c Filamentos Industriales/Musiris- 0,00 98 s/c Minera Autria Duvaz/Rodríguez - 0,00 Mariátegui 99 s/c Supply Chain Management(SCM)/ - 0,00 Belmont 100 s/c Agroindustrias AIB S. A/Falcone- 0,00 Total general 793 911 246 100 s/c: algunas de las empresas consideradas en esta clasificación mantienen volúmenes importantes de ventas al Estado; sin embargo, no se hallan dentro del ranking de los 100 principales GPE. Fuente: Peru Top Publications(PTP). Elaboración: Emilio Salcedo. Del total general de ventas al Estado de los 100 más grandes, USD 793 911 244, como podemos observar en el cuadro 13, el patrón de alta concentración se repite. El primer cuartil representa el 96,9% de ellas, seguido del segundo cuartil, con un modesto 3%, y el tercer cuartil, que representa casi cero. Cuadro 13. Grupos económicos y ventas al Estado por cuartiles 2021(USD) Categorías Cuartil 1| 1-25 Cuartil 2| 26-50 Cuartil 3| 51-75 Cuartil 4| 76-100 Absoluto Porcentaje 769 494 589 23 641 608 775 046 96,9 3 0,1 0,0 Fuente: Elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). 66

Gráfico 8. Ventas al Estado por cuartiles 2021(%) 96,9% Cuartil 1| 1-25 USD Capítulo III: Los principales 100 grupos 3% Cuartil 2| 26-50 USD 0,1% Cuartil 3| 51-75 USD 0% Cuartil 4| 76-100 USD Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). En suma, al estudiar en detalle a los 100 grupos más grandes del ranking, de acuerdo con sus ingresos proxy, encontramos que una variable clave es la concentración del poder económico, que se manifiesta tanto en los ingresos como en las exportaciones e importaciones, y en el número de empresas. En cuanto a la presencia de esta cúpula en la economía nacional, dentro de la cual existe una supercúpula entre los primeros 25, constatamos que se encuentra, principalmente, ubicada en el polo primario exportador, expresando una reprimarización relativa, y en el urbano financiero, en el que tenemos la presencia imponente del capital financiero(financierización) y de importantes industrias y comercios. El origen de estos grupos, estimado a partir del momento en que se forma el grupo actual, por inversión nueva o compra, evidencia la presencia de varias generaciones, pero el punto de quiebre es el año 1990, momento en el que el modelo económico neoliberal comienza a predominar como política de Estado, con reglas del juego favorables a los grandes inversionistas privados. En materia de extranjerización, se hace evidente la presencia de grandes EMN en las posiciones más altas del ranking, en el primer cuartil. A medida que se desciende en la lista de los 100 más grandes el número disminuye un tanto, pero no al punto de que se note un predominio de grupos nacionales. En cuanto a la multinacionalización, dada la importancia que tiene el comercio exterior(importaciones y exportaciones) para los grupos, sean nacionales o extranjeros, se evidencia el rearmado de cadenas de abastecimiento y de compras entre empresas del mismo grupo en el exterior, y por el número de empresas que tienen los principales grupos peruanos fuera de sus fronteras. 67

CAPÍTULO IV PRINCIPALES 25 GRUPOS AGROEXPORTADORES El análisis sectorial de las principales actividades exportadoras(minería y agro) identifica al grupo concentrado(por ejemplo Danper, en Trujillo), o a la rama exportadora del grupo en el sector(por ejemplo, el brazo agrario del mega grupo Gloria/Rodríguez Rodríguez), y toma en consideración el ranking de acuerdo con los ingresos proxy de los 25 principales. El año de fundación que se consigna en el cuadro 14 se refiere al momento en el que se inician las actividades agroexportadoras de estos grupos y principales empresas. Es importante prestar atención al grado relativo de extranjerización que muestra y la fuerte concentración y multinacionalización por la integración como proveedores de cadenas internacionales de frutas y legumbres, que es el tipo de productos que predomina en este rubro. Cuadro 14. Principales 25 grupos agroexportadores: variables informativas 2021 Ranking 1 2 Grupo Agroexportador Gloria/ Rodríguez Rodríguez Camposol/ Dyer& Coriat 3 Danper/Bazán 4 Virú/Nicolini de la Puente 5 Arato/ González 6 Matta Exalmar/ Matta Curotto 7 Verfrut/ Vercellino Hortifrut/ 8 Moller Schiavetti 9 La Calera/ Masías 10 Romero 11 CFI/Bustamante Canny Año de fundación 2006 2007 1994 1995 2013 1994 1996 1983 1970 1979 2000 Producto Producto Producto Participación 1 2 3 en bolsa Sitio web Azúcar Alcoholes Uvas BVL Arándanos Paltas Uvas Retirada BVL Espárragos Pimientos Alcachofas No Espárragos AlcachoArándanos No fas Paltas-- No http://www.coazucar. com/esp/coazucar_nosotros.html https://www.camposol. com/ https://danper.com/productos/hortalizas-finas/ https://www.viru.com. pe/es/acerca-de-viru/ https://www.facebook. com/pages/Avocado-Packing-Company/585409298491961 Espárragos Uvas Arándanos BVL https://beta.com.pe/ Uvas-- No https://www.verfrut.cl/ aboutverfrut Arándanos FrambueMoras sas Bolsa de Santiago https://www.hortifrut. com/es/quienes-somos/ Mandarinas Uvas Aceites Azúcar Paltas Uvas Paltas No Cacao BVL Arándanos Retirada BVL https://www.lacalera. com.pe/products http://www.gruporomero.com.pe/ https://www.acpagro. com/ Continúa... 68

Capítulo IV: Principales 25 grupos agroexportadores Ranking 12 13 14 15 16 17 Grupo Agroexportador Agrovision/ Snyder Drokasa/ Chlimper El Pedregal/ Bustamante Alonso Costa del Sol/ Mustafá Westfalia Fruit/ Merensky Coroz/Rozas Ríos 18 Manuelita/Elder 19 Athos/Checa San Miguel/ 20 Mata * Agroindustrial 21 Paramonga/ Wong Lu 22 Layconsa/ Paredes 23 Migiva/ Lumbroso 24 Agroberries/ Varela 25 AIB/Cillóniz y Falcone Año de fundación 2013 1995 2005 2002 2002 2002 1997 1988 2017 1997 2003 2003 1996 1987 Producto Producto Producto Participación 1 2 3 en bolsa Sitio web Arándanos Uvas- No Espárragos ArándaPaltas BVL nos https://agrovisioncorp. com/ https://agrokasa.com/ Uvas MandariPaltas No nas https://www.elpedregalsa.com/inicio/ Uvas Paltas Pimientos Azúcar Arándanos Naranjas Azúcar Uvas Uvas Arándanos Espárragos Paltas Pimientos BVL MandariMangos No nas Mangos Paltas No -- BVL Granadas Espárragos No MandariLimones nas Bolsa de Buenos Aires Alcoholes- BVL Paltas Granadas Espárragos Mandarinas - AlcachoMangos fas Retirada BVL No No BVL https://www.ecosac. com.pe/ https://westfaliafruitperu.com/en/about-us https://www.gandules. com.pe/index.html https://www.agroindustriallaredo.com/ https://www.facebook. com/grupoathosoficial/ photos https://sanmiguelglobal. com/en https://www.agroparamonga.com/en/ we-are-paramonga/ http://www.pampabaja. com/services.html http://www.agricolaandrea.com/ https://agroberries.com. pe https://www.aib.com. pe/ * Al 2022, el 100% de acciones de San Miguel Fruit Perú se vendió a la empresa española Citri&Co. Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores(SMV), memorias anuales y páginas web oficiales de los grupos y empresas. Elaboración: Kenyi Martínez. Los datos del año de fundación nos indican la existencia de grupos agroexportadores pioneros de los años setenta(2) y ochenta(3), que empezaron a experimentar con nuevos cultivos, fundamentalmente frutas y vegetales. La mayoría de los principales grupos exportadores actuales aparecieron recién a partir de los noventa(8) y los dos mil(9), indicando el efecto del cambio y continuidad del modelo económico y la privatización acelerada de la tierra costera. Del 2010 en adelante aparecen tres grupos más. De este modo, la recuperación de la tradicional capacidad exportadora peruana de los valles de la costa, a la que hay que sumar las plantaciones en la selva dedicadas a la palma aceitera y la de algunos valles interandinos, se dispara a partir de este año, pero con otra oferta exportadora diferente a la tradicional representada por el azúcar y algodón. El azúcar se mantiene como un producto de exportación importante entre varios otros y el algodón deja de tener importancia. 69

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo En cuanto a los productos, tres de los grupos agroexportadores se dedican al cultivo y fabricación de azúcar, pues privatizaron grandes exhaciendas/cooperativas azucareras de la costa norte. El resto, mantiene como principal producto de exportación; en este orden, arándanos(6), espárragos (5), uvas(4), paltas(3), mandarinas(1), naranjas(1), pimientos(1) y aceite de palma(1). Una mirada al segundo y tercer producto añade a la canasta exportadora mangos, frambuesas, moras, granadas, alcachofas, cacao y limones. Se trata, por lo tanto, de grupos que se concentran en un producto y que, también, tienen otros sembríos de frutas y vegetales en otras cuencas, para satisfacer la demanda del mercado mundial y abastecer a las grandes cadenas agroindustriales a las que se han articulado como proveedores. Asimismo, como veremos más adelante, estos grupos reconcentran la propiedad de la tierra a partir de la adquisición de fundos en los viejos valles e irrigaciones públicas y privadas, proceso que crea un nuevo tipo de latifundismo moderno, agroindustrial y mayormente exportador. Sobre la participación en bolsa, predominan aquellas empresas que no participan(12) a las que se les suman las que se retiraron(3), que nos da un total de 15. De los 10 restantes, 8 participan en la BVL y 2 en bolsas de sus países de origen(Chile y Argentina). Esta falta de información, dado que se trata de sociedades anónimas cerradas(S. A. C.), dificulta la investigación para ciertas variables claves como propiedad y gestión, aunque en algunos casos existen fuentes que dan cuenta de ellas, pero sin poder completar el cuadro de conjunto, ni siquiera para las 25 principales. Una posible razón podría estar vinculada con un efecto secundario del proceso de extranjerización en curso. El capital nacional, posiblemente, teme perder el control accionario frente al ingreso de capitales extranjeros, como sucede en la activad minera. Estos nuevos capitales nacionales familiares agrarios desean tener el control, sino total, por lo menos mayoritario, de las acciones y, como es lógico, de la dirección del grupo. De este modo evitan el riesgo de control por compra de empresas extranjeras. Asimismo, existe un fenómeno de renuencia en el caso de este ranking de grandes grupos, no tanto porque no participan en la bolsa, sino porque prefieren la sombra, que defienden como un derecho a la privacidad. Sobre esto, cabe recordar la derogación del artículo 5° de la Ley que promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales(Ley N.° 29720), 11 publicada en 11 “El Tribunal Constitucional(TC) declaró la inconstitucionalidad del artículo 5° de la Ley 29720 que, entre otros aspectos, establecía la obligación de las empresas no supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores(SMV) de remitir sus estados financieros auditados ante dicha entidad, y otorgaba a esa información la condición de pública. La sentencia recaída en el Expediente 0009-2014-AI/TC indica que, si bien el Congreso de la República alegó que tal medida legislativa buscaba promover la transparencia en el mercado, el tribunal consideró que dicha finalidad era propia del mercado de valores por la especialidad de su régimen. Exigir a las empresas la presentación de sus estados financieros a la SMV, a pesar de que en ejercicio legítimo de su libertad de empresa decidieron no participar en el mercado de valores, no puede sustentarse única y exclusivamente en tal argumento, sino que debería concurrir algún fin legítimo y complementario que justifique tal propósito. A juicio del colegiado, en mayoría, tal medida legislativa implicaba una injerencia ilegítima en el derecho a la intimidad de las empresas obligadas, concretamente en sus manifestaciones referidas al secreto bancario y la reserva tributaria, pues aplicar la finalidad propia de un mercado específico(mercado de valores) o hacer extensivas exigencias que solo son aplicables a empresas que brindan servicios públicos, sin un fin legítimo subyacente que justifique tal propósito, genera una clara falta de idoneidad de la medida.” En https://www.tc.gob.pe/institucional/notas-de-prensa/not-7739e715f4915 eae657a638f8e794bf9/ 70

Capítulo IV: Principales 25 grupos agroexportadores el diario oficial el 25 de junio del 2011. Este artículo los obligaba a entregar los estados financieros a la Conasev(actual Superintendencia del Mercado de Valores- SMV) debido a los altos montos de facturación. Los afectados se movilizaron con la ayuda de un estudio de abogados para presentar una“demanda ciudadana” al Tribunal Constitucional(TC), en la que argumentaban la vulneración de su derecho a la privacidad. El tribunal declaró fundada la demanda el 2016, cesando el flujo de información generado. Si a ello le sumamos la“reserva tributaria”, que ampara la renuencia de la Sunat para proporcionar los datos referidos a la contribución de los que llama principales contribuyentes, se configura un cuadro de opacidad, tanto privado como estatal. Las variables económicas muestran en el cuadro 15 los ingresos proxy, el valor de las exportaciones y las importaciones. Cuadro 15. Principales 25 grupos agroexportadores: variables económicas 2021 Ranking Grupo económico 1 Gloria/Rodríguez Rodríguez 2 Camposol/ Dyer& Coriat 3 Danper/Bazán 4 Virú/Nicolini de la Puente 5 Arato/González 6 Matta Exalmar/ Matta Curotto 7 Verfrut/ Vercellino 8 Hortifrut/Moller Schiavetti 9 La Calera/Masías 10 Romero 11 CFI/Bustamante Canny 12 Agrovision/ Snyder 13 Drokasa/ Chlimper El Pedregal/ 14 Bustamante Alonso 15 Costa del Sol/ Mustafá 16 Westfalia Fruit/ Merensky Ingresos proxy 2021 USD (generados en Perú) 466 130 412 319 587 629 258 182 989 229 381 443 211 741 673 198 453 608 189 175 257 171 391 752 161 984 536 161 855 669 158 505 155 154 639 175 139 175 258 130 412 371 124 226 804 90 206 185 Ingresos proxy 2021 USD(%) 12,26 8,40 6,79 6,03 5,57 5,22 4,97 4,51 4,26 4,26 4,17 4,07 3,66 3,43 3,27 2,37 Exportaciones 2021 USD FOB (desde Perú) Exportaciones 2021 USD(%) Importaciones 2021 USD (hacia Perú) 147 446 425 311 664 106 256 370 057 233 261 852 180 286 665 210 336 974 144 973 870 165 579 306 106 050 453 1 958 980 143 314 594 144 669 182 144 640 253 5,05 10,67 8,78 7,99 6,17 7,20 4,96 5,67 3,63 0,07 4,91 4,95 4,95 8 752 930 5 374 352 15 278 784 9 246 008 3 791 854 4 412 936 6 835 135 17 766 539 7 080 492 2 300 556 2 935 153 4 149 398 11 216 140 112 113 211 3,84 2 888 001 107 013 377 3,66 85 982 654 2,94 2 788 129 190 806 Importaciones 2021 USD (%) 7,50 4,60 13,09 7,92 3,25 3,78 5,86 15,22 6,07 1,97 2,51 3,55 9,61 2,47 2,39 0,16 Continúa... 71

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking Grupo económico Ingresos proxy 2021 USD (generados en Perú) 17 Coroz/Rozas Ríos 18 Manuelita/Elder 19 Athos/Checa 20 San Miguel/Mata Agroindustrial 21 Paramonga/ Wong Lu 22 Layconsa/ Paredes 23 Migiva/Lumbroso 24 Agroberries/ Varela 25 AIB/Cillóniz y Falcone Total general 88 273 196 87 727 320 81 958 763 77 835 051 75 684 794 62 113 402 59 278 350 54 123 711 50 859 106 3 802 903 609 Ingresos proxy 2021 USD(%) 2,32 2,31 2,16 2,05 1,99 1,63 1,56 1,42 1,34 Exportaciones 2021 USD FOB (desde Perú) Exportaciones 2021 USD(%) Importaciones 2021 USD (hacia Perú) 102 700 655 22 633 006 19 382 879 72 199 344 6 219 694 3,52 0,77 0,66 2,47 0,21 3 634 658 2 000 018 149 961 311 098 1 101,365 52 134 515 1,79 52 066 578 1,78 51 791 883 1,77 45 767 883 1,57 2 920 558 396 1 017,200 1 634,712 1 434 312 442 594 116 733 131 Importaciones 2021 USD (%) 3,11 1,71 0,13 0,27 0,94 0,87 1,40 1,23 0,38 Fuente: Peru Top Publications(PTP), Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). Elaboración: Kenyi Martínez. En cuanto a los ingresos proxy, sobresale el peso extraordinario que tiene el Grupo Gloria, que concentra el 12,26% del total de las primeras 25; seguido de Camposol, con 8,40%; Danper, con 6,79%; Virú, con 6,03%; y Arato, con 5,57%. Estos cinco grandes grupos concentran el 39,05% del total de ingresos de las primeras 25. En las exportaciones, dada su concentración en los mercados externos, sobresale Camposol, con 10,67% del total de las primeras 25, seguido de Danper Trujillo, con 8,78%; Viru, con 7,99%; Matta, con 7,20%; y Arato, con 6,17%. Los cinco principales exportadores concentran el 40,81% del valor total de las exportaciones de las primeras 25. En las importaciones, los montos son considerablemente menores al compararlas con las exportaciones. Sobresale Hortifrut, con 15,22%; Danper, con 13,09%; Drokasa, con 9,61%; Virú, con 7,92%; y Gloria, con 7,50%. Los cinco principales importadores concentran el 53,34% del valor total de las importaciones de las primeras 25, lo que indica un tipo de eslabonamiento diferente al resto de las empresas, al realizar más compras en el mercado mundial. Respecto al número de empresas en el Perú y el exterior, los 25 primeros grupos agroexportadores tienen un total de 146 empresas, cifra que indica una fuerte diversificación, pues evidencia la articulación de cadenas de integración vertical y la formación de empresas agrarias productoras, industrias empacadoras y procesadoras y empresas de servicios. Destacan en este campo, los grandes grupos azucareros, como Manuelita, que posee 28; Gloria, 12; y, Romero(con el aceite de palma en la amazonía), 11. Los grupos peruanos, como los gigantes Gloria y Romero, aludidos en capítulos anteriores, tienen, además, decenas de empresas dedicadas a otras actividades. 72

Capítulo IV: Principales 25 grupos agroexportadores Cuadro 16. Principales 25 grupos agroexportadores: número de empresas, ingresos proxy y país de orígen Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Grupo/Apellido Gloria/Rodríguez Rodríguez Camposol/Dyer& Coriat Danper/Bazán Virú/Nicolini de la Puente Arato/González Matta Exalmar/Matta Curotto Verfrut/Vercellino Hortifrut/Moller Schiavetti La Calera/Masías Romero CFI/Bustamante Canny Agrovision/Snyder Drokasa/Chlimper El Pedregal/Bustamante Alonso Costa del Sol/Mustafá Westfalia Fruit/Merensky Coroz/Rozas Ríos Manuelita/Elder Athos/Checa San Miguel/Mata Agroindustrial Paramonga/Wong Lu Layconsa/Paredes Migiva/Lumbroso Agroberries/Varela AIB/Cillóniz y Falcone Número de empresas (Perú y exterior) 12 3 4 7 4 3 5 9 8 11 4 3 4 3 1 7 3 28 5 5 5 1 3 6 2 Total general 146 Ingresos proxy 2021 USD (generados en Perú) 466 130 412 319 587 629 258 182 989 229 381 443 211 741 673 198 453 608 189 175 257 171 391 752 161 984 536 161 855 669 158 505 155 154 639 175 139 175 258 130 412 371 124 226 804 90 206 185 88 273 196 87 727 320 81 958 763 77 835 051 75 684 794 62 113 402 59 278 350 54 123 711 50 859 106 3 802 903 609 Ingresos proxy 2021(%) 12 8 7 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 100 País de origen Perú Perú Perú/Dinamarca Perú Perú Perú Chile Chile Perú Perú Perú EE. UU. Perú Perú Perú Sudáfrica Perú Colombia Perú Argentina Perú Perú Perú Chile Perú Extranjeros: 7(32%) Perú: 18(68%) Fuente: Peru Top Publications(PTP), Superintendencia del Mercado de Valores(SMV), memorias anuales y páginas web oficiales de los grupos y empresas. Elaboración: Kenyi Martínez. 73

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Sobre la propiedad de las empresas, el gráfico 9 expone la predominancia de las peruanas, con un total de 18, mientras que las extranjeras son 7. Cabe comentar que algunas empresas“extranjeras” son, en realidad, mixtas, como Danper, en la que cumple un rol importante Rosario Bazán, fundadora, accionista(con el 46%) y gerente general de la empresa. La hemos considerado como nacional. Gráfico 9. Principales 25 grupos agroexportadores por país de origen Extranjero EE. UU.; 1 Chile; 3 Nacional Argentina; 1 Colombia; 1 Sudáfrica; 1 Extranjero Nacional Perú; 18 Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP), Superintendencia del Mercado de Valores(SMV), memorias anuales y páginas web oficiales de los grupos y empresas. El ranking de los ingresos proxy de los principales grupos agroexportadores indica una gradación clara descendente, donde el primer cuartil, comandado por los grupos Gloria y Camposol, representa el 44% del total del grupo de las 25 más grandes, seguido del segundo cuartil, con 26%, sumando los dos, en total, el 70%, porcentaje que indica un fuerte grado de concentración. Cuadro 17. Principales 25 grupos agroexportadores según ingreso proxy por cuartiles 2021(%) Categorías Cuartil 1| 1-6 Cuartil 2| 7-12 Cuartil 3| 13-18 Cuartil 4| 19-25 Absoluto Porcentaje 1 683 477 754 44 997 551 544 26 660 021 134 18 461 853 177 12 Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP), Superintendencia del Mercado de Valores(SMV), memorias anuales y páginas web oficiales de los grupos y empresas. 74

Capítulo IV: Principales 25 grupos agroexportadores Gráfico 10. Ingreso proxy en el sector agroexportador por cuartiles 2021(%) 18% Cuartil 3| 13-18 USD 12% Cuartil 4| 19-25 USD 44% Cuartil 1| 1-6 USD 26% Cuartil 2| 7-12 USD Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). El cuadro 18 muestra al grupo líder entre las agroexportadoras con mayor participación en las exportaciones. Camposol del Grupo Dyer& Coriat se erige en el primer lugar con casi el 11% del total. Cuadro 18. Principales 25 grupos agroexportadores según exportaciones 2021(valor FOB USD) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Grupo/Apellido Camposol/Dyer& Coriat Danper/Bazán Virú/Nicolini de la Puente Matta Exalmar/Matta Curotto Arato/González Hortifrut/Moller Schiavetti Gloria/Rodríguez Rodríguez Verfrut/Vercellino Agrovisión/Snyder Drokasa/Chlimper CFI/Bustamante Canny El Pedregal/Bustamante Alonso Costa del Sol/Mustafá La Calera/Masías Exportaciones 2021 USD FOB(desde Perú) 311 664 106 256 370 057 233 261 852 210 336 974 180 286 665 165 579 306 147 446 425 144 973 870 144 669 182 144 640 253 143 314 594 112 113 211 107 013 377 106 050 453 Exportaciones 2021 USD (%) 10,7 8,8 8,0 7,2 6,2 5,7 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 3,8 3,7 3,6 Continúa... 75

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Grupo/Apellido Coroz/Rozas Ríos Westfalia Fruit/Merensky San Miguel/Mata Layconsa/Paredes Migiva/Lumbroso Agroberries/Varela AIB/Cilloniz y Falcone Manuelita/Elder Athos/Checa Agroindustrial Paramonga/Wong Lu Romero Total general Exportaciones 2021 USD FOB(desde Perú) 102 700 655 85 982 654 72 199 344 52 134 515 52 066 578 51 791 883 45 767 883 22 633 006 19 382 879 6 219 694 1 958 980 2 920 558 396 Exportaciones 2021 USD (%) 3,5 2,9 2,5 1,8 1,8 1,8 1,6 0,8 0,7 0,2 0,1 100 Fuente: Peru Top Publications(PTP), Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). Elaboración: Kenyi Martínez. En materia de exportaciones, otra variable clave de este sector, tenemos que, el primer cuartil representa el 46% del total de exportaciones de las primeras 25, seguido del segundo cuartil, con 24%. El tercer cuartil está representado con el 20% y el último cuartil con el 10%. El cuadro siguiente muestra, entonces, un fuerte nivel de concentración en los dos primeros cuartiles, con un 70%. Cuadro 19. Principales 25 grupos agroexportadores según exportaciones 2021 por cuartiles(%) Categorías Absoluto Porcentaje Cuartil 1| 1-6 1 357 498 960 46 Cuartil 2| 7-12 837 157 535 24 Cuartil 3| 13-18 526 080 998 20 Cuartil 4| 19-25 199 820 903 10 Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP), Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). 76

Capítulo IV: Principales 25 grupos agroexportadores Gráfico 11. Exportaciones de los principales 25 grupos agroexportadores por cuartiles 2021(%) 20% Cuartil 3| 13-18 USD 10% Cuartil 4| 19-25 USD 46% Cuartil 1| 1-6 USD 24% Cuartil 2| 7-12 USD Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP). Cuadro 20. Principales 25 grupos agroexportadores según importaciones 2021(valor CIF USD) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Grupo/Apellido Hortifrut/ Moller Schiavetti Danper/Bazán Drokasa/Chlimper Virú/Nicolini de la Puente Gloria/Rodríguez Rodríguez La Calera/Masías Verfrut/Vercellino Camposol/Dyer& Coriat Matta Exalmar/Matta Curotto Agrovisión/Snyder Arato/González Coroz/Rozas Ríos CFI/Bustamante Canny El Pedregal/Bustamante Alonso Costa del Sol/Mustafá Romero Manuelita/Elder Migiva/Lumbroso Agroberries/Varela Agroindustrial Paramonga/Wong Lu Layconsa/Paredes Importaciones 2021 USD (hacia Perú) 17 766 539 15 278 784 11 216 140 9 246 008 8 752 930 7 080 492 6 835 135 5 374 352 4 412 936 4 149 398 3 791 854 3 634 658 2 935 153 2 888 001 2 788 129 2 300 556 2 000 018 1 634 712 1 434 312 1 101 365 1 017 200 Importaciones 2021 USD(%) 15,2 13,1 9,6 7,9 7,5 6,1 5,9 4,6 3,8 3,6 3,2 3,1 2,5 2,5 2,4 2,0 1,7 1,4 1,2 0,9 0,9 Continúa... 77

18% 12% Cuartil 3| 13-18 USD Cuartil 4| 19-25 USD Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking Grupo/Apellido 22 AIB/Cillo 2 n 6 i % z y Falcone Cuartil 2| 7-12 USD 23 San Miguel/Mata 24 Westfalia Fruit/Merensky 25 Athos/Checa Total general Importaciones 2021 USD (hacia Perú) 442 594 311 098 190 806 149 961 116 733 131 44% Cuartil 1| 1-6 USD Importaciones 2021 USD(%) 0,4 0,3 0,2 0,1 100 Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). Elaboración: Kenyi Martínez. En cuanto al valor de las 2 i 0 m % portaciones, una actividad menos i 1 n 0 te % nsa e importante de comercio exterior cuando Cu s a e rti l l e 3| c 1 o 3m 18 p U a S r D a con las exportaciones, tenemos C o u t a r r a til 4 co | 1 m 9-2 p 5 o U s S i D ción empresarial. Acá destacan Hortifrut y Danper como los mayores grupos importadores. El primer cuartil de empresas representa el 40% del valor de las principales empresas, seguido del segundo cuartil, con 35%, 46% sumando un total de 75%, lo que refuer za el diagnóstico de alta concentració C n u e ar n til la 1| cúpula 1-6 USD sectorial. El restante 25% se distribuye entre el tercer cuartil, con 20%; y el último cuartil, con 5%. Cuadro 21. Principales 2 2 4 5 % grupos agroexportadores según importaciones 2021 por cuartiles(%) Cuartil 2| 7-12 USD Categorías Cuartil 1| 1-6 Cuartil 2| 7-12 Cuartil 3| 13-18 Cuartil 4| 19-25 Absoluto Porcentaje 46 856 864 40 41 067 273 35 22 717 752 20 6 091 242 5 Fuente: elaboración propia con base en la información del Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). Gráfico 12. Importaciones de los principales 25 grupos agroexportadores por cuartiles 2021(%) 20% Cuartil 3| 13-18 USD 5% Cuartil 4| 19-25 USD 35% Cuartil 2| 7-12 USD 40% Cuartil 1| 1-6 USD Fuente: elaboración propia con base en la información del Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). 78

Capítulo IV: Principales 25 grupos agroexportadores El cuadro 22 siguiente gráfica una alta concentración de hectáreas en varias cuencas y empresas del mismo grupo, destacando, sobremanera, Gloria/Rodríguez Rodríguez, con 90 544 ha, seguido del brazo agroindustrial del Grupo Romero(35 500 ha) y Camposol del Grupo D&C(25 000 ha). El dato de las hectáreas proviene de varias fuentes, como portales de internet de los propios grupos, informes especializados, entrevistas a informantes claves; en este sentido, se les considera como datos aproximados. 12 Finalmente, introducimos la variable hectareaje de las empresas líderes del sector para estimar la concentración de la tierra, tema que ha dado lugar a debates sobre el“neolatifundismo”(Eguren, Eguren y Durand 2018). Cuadro 22. Principales 25 grupos agroexportadores en Perú 2021(ha) Ranking Grupo Económico Gloria/ 1 Rodríguez Rodríguez 2 Romero 3 Camposol/ Dyer& Coriat 4 Arato/González 5 Agrovision/ Snyder 6 Danper/Bazán 7 Virú/Nicolini de la Puente 8 Paramonga/ Wong Lu Ubicación geográfica Empresas La Libertad/ Lambayeque/ Olmos, Piura y Áncash Piura, Ucayali, San Martín y Loreto La Libertad Casa Grande S. A. A., Cartavio S. A. A., Empresa Agrícola Sintuco S. A., San Jacinto S. A., Agrolmos S. A., Agroaurora S. A. C. y Agraria Chiquitoy Agrícola del Chira, Palmas del Espino, Palmas del Shanusi y Palmas del Oriente Camposol S.A. La Libertad Lambayeque/ Olmos Avocado Packing Company, Arato Perú, Beggie Perú, Blueberries Perú Agrovision y Arena Verde La Libertad/ Lambayeque/ Olmos y Majes/Arequipa La Libertad Danper Trujillo S. A. C, Dominus S. A. C., Danper Agrícola La Venturosa y Danper Agrícola Olmos S.A.C. Virú S. A. Lima Norte/ Barranca Agroindustrial Paramonga S. A. A., Cañaveral S. A., Empresa Azucarera El Ingenio S. A. y Consorcio Alcoholero del Norte ha ha totales (%) (Perú) Fuente 90 544 31,5 http://www.coazucar.com/ esp/coazucar_nosotros.html 35 500 12,4 https://camposolempresa. wordpress.com/historia/ 25 000 8,7 https://danper.com/conocenos/quienes-somos/ https://www.viru.com.pe/es/ 22 893 8,0 campos-y-plantas-processadoras/ https://www.redagricola. 17 500 6,1 com/pe/la-nueva-ola-deprosperidad-en-la-libertad/ 13 680 4,8 https://beta.com.pe/en/ home/ 13 000 4,5 https://investor.hortifrut. com/compania/ 11 462 4,0 https://investor.hortifrut. com/compania/ Continúa... 12 El equipo de investigación remitió un cuestionario a los agroexportadores que no reportaban el hectareaje. Ninguno respondió. Asimismo, debemos tomar en cuenta que no existe información oficial accesible al respecto. 79

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking Grupo Económico Ubicación geográfica Empresas ha ha totales (%) (Perú) Fuente 9 Manuelita/ Elder Lambayeque Agroindustrial Laredo S. A. A. y Manuelita Frutas y Hortalizas 9 989 3,5 https://www.lacalera.com. pe/ El Pedregal/BusIca, Trujillo, 10 tamante Alonso Piura y Chiclayo El Pedregal S. A. y Sociedad Agrícola Valle Grande S. A. C. http://www.gruporomero. 6 500 2,3 com.pe/es-PE/empresas/ cana_brava/ 11 Matta Exalmar/ Ica Matta Curotto Complejo Agroindustrial Beta S. A. 5 500 1,9 https://www.cfi.com.pe/somoscfi 12 Costa del Sol/ Mustafá Piura Ecosac Agrícola S. A. C. 5 322 1,9 https://ecosac.com.pe/ conocenos/ 13 Coroz/Rozas Ríos Lambayeque Gandules Inc. S. A. C. y Gandu Fresh https://agrokasaholdings.pe/ 5 283 1,8 index.php?seccion=nuestros_fundos 14 La Calera/ Ica Masías Procesadora Larán S. A. C. https://www.linkedin.com/ 4 500 1,6 company/acpagrooficial/?originalSubdomain=pe 15 Drokasa/ Ica Chlimper Sociedad Agrícola Agrokasa S. A. 3 034 1,1 https://www.ecosac.com.pe/ 16 Westfalia Fruit/ Merensky Huaral, Lima, Westfalia Fruit Peru S. A. C. Ica https://www.westfaliafruit. 3 000 1,0 com/about-us/our-operations/westfalia-fruit-peru/ 17 Verfrut/ Vercellino Piura Sociedad Agrícola Rapel S. A. C. https://rua.ua.es/dspace/ 2 700 0,9 bitstream/10045/37755/1/ Inversion_Peru.pdf 18 AIB/Cillóniz y Ica Falcone Agroindustrias AIB S. A. y Agrícola e Inversiones José Juan S. A. C. 2 579 0,9 https://www.manuelita.com/ presencia-regional/ 19 Layconsa/ Paredes Majes/ Arequipa y Lambayeque/ Olmos Agrícola Pampa Baja S. A. C. https://www.redagricola. 2 388 0,8 com/pe/athos-y-el-potencial-del-arandano-en-las-alturas-del-peru/ 20 Hortifrut/Moller La Libertad Schiavetti Hortifrut Perú S. A. C. 2 200 0,8 https://sanmiguelglobal.com/ nuestra-historia 21 CFI/Bustamante La Libertad Canny Agrícola Cerro Prieto S. A. https://www.agroparamonga. 1 380 0,5 com/en/seccion/paramonga-a-day/ 22 San Miguel/Mata Ica San Miguel Fruits Peru S. A. 1 300 0,5 http://www.pampabaja.com/ services.html 23 Athos/Checa Áncash/ Caraz e Ica Exportadora Frutícola del Sur S. A. 900 0,3 http://www.agricolaandrea. com/ 24 Agroberries/ Varela Trujillo/La Libertad Agroberries Perú S. A. C. https://blueberriesconsulting.com/en/senasa-cer645 0,2 tifico-16-535-hectareas-de-arandanos-en-nuestro-pais-durante-2021/ 25 Migiva/ Lumbroso Ica/Pisco Agrícola Andrea S. A. C. y Agrícola Los Buenos Muchachos de Pisco S. A. C. 635 0,2 https://migivagroup.com/ Total general 287 434 100 Fuente: elaboración propia con base en la información de las memorias anuales, sitios web oficiales de los grupos y empresas, periódicos y revistas agrícolas. 80

Capítulo IV: Principales 25 grupos agroexportadores El grado de concentración de la tierra en manos de las principales agroexportadoras, que exponemos en el gráfico 13, evidencia que el primer cuartil(1-6) controla, en total, 205 117 ha. Gráfico 13. Total de ha en Perú de los principales 25 grupos económicos agroexportadores 2022 Gloria Romero Dyer Arato Agrovisión Danper Virú Wong Lu Manuelita El Pedregal Matta Exalmar Costa del Sol/Mustafá Coroz La Calera Drokasa Westfalia Fruit Verfrut AIB Layconsa Hortifrut CFI San Miguel Athos Agroberries Migiva 35 500(12,4%) 25 000(8,7%) 22 893(8,0%) 17 500(6,1%) 13 680(4,8%) 13 000(4,5%) 11 462(4,0%) 9 989(3,5%) 6 500(2,3%) 5 500(1,9%) 5 322(1,9%) 5 283(1,8%) 4 500(1,6%) 3 034(1,1%) 3 000(1,0%) 2 700(0,9%) 2 579(0,9%) 2 388(0,8%) 2 200(0,8%) 1 380(0,5%) 1 300(0,5%) 900(0,3%) 645(0,2%) 635(0,2%) 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Número de hectáreas en Perú(%) 25,0% 90 544(31,5%) 30,0% 35,0% Fuente: elaboración propia con base en la información de las memorias anuales, páginas web oficiales de los grupos y empresas, periódicos y revistas agrícolas. En suma, en el sector agrario-exportador se manifiestan las tendencias identificadas entre los primeros 100 grupos, aunque con algunas importantes variaciones. En cuanto a su fundación, los grupos recién aparecen a par 7 ti % r de 1980 en adelante debido al e 4 f % ecto de la reforma agraria de 1969, que modificó la C e ua s r t t r il u 3 c | 1 t 3 u r 1 a 8 U d S e D la propiedad y la producción Cu d ar e til l 4 a | 1 t 9 ie -2 r 5 ra U , SD proceso que duró hasta 1980, pero que mantuvo la propiedad cooperativa en las azucareras por varios años. Tomó más tiempo el proces 1 o 6% de privatización y concentración que se observa, sobre todo a partir de las compras de C l u s a u rt p il e 2 r | g 7r 1 u 2 p U o SD Gloria. La extranjerización, sin embargo, fue menos intensa, recreándose una nueva élite agraria peruana con fuerte tendencia familiar y poco prop 73 e % nsa a dar información u operar en la bolsa. Cuartil 1| 1-6(USD) En el sector se hace evidente una neolatifundización, más en el primer cuartil, siendo el caso de Gloria el más marcado, al llegar a tener, aproximadamente, 100 000 ha sembradas. Sin embargo, cabe mencionar que esta concentración de tierras es diferente a la que se estilaba en el pasado, 81

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo cuando una familia controlaba haciendas en una cuenca. En este caso, las agroexportadoras tienen tierras en varias cuencas, en parte para satisfacer una variada demanda exportadora de frutas y legumbres, y debido a que aparecen ofertas de compra de tierras o por el desarrollo de nuevos proyectos de irrigación(públicos o privados), en varias zonas del país. Asimismo, cabe resaltar el rol del brazo aceitero de Palma del Espino, del Grupo Romero, que posee inmensos latifundios agroindustriales en varias regiones de la Amazonía. Esta presencia se inicia cuando se privatiza Palmas del Espino, en Tocache. La multinacionalización, por otro lado, se desarrolla como un proceso muy marcado en el sector agrario; en tanto que, las empresas se han formado o han buscado tempranamente arreglos con los grandes operadores de las cadenas de frutas y legumbres que abastecen bajo los estándares que les imponen. Al mismo tiempo, se trata de empresas price takers(tomadores de precios), ya que los precios se los fija el mercado internacional. Pasa igual en el caso de la minería formal. 82

CAPÍTULO V PRINCIPALES 25 GRUPOS MINEROS FORMALES El sector de la minería formal, principal locomotora de la actividad exportadora, tiene una serie de características, las que analizamos bajo nuestras variables económicas e informativas. El Perú, cabe subrayar, es uno de los principales proveedores mundiales de cobre, plata, oro, zinc y estaño y cuenta con la presencia de las grandes empresas multinacionales(EMN) de la minería. En consecuencia, el país tiene un gran potencial por desarrollar. El sector minero formal se diferencia del agroexportador por sus mayores ingresos y su considerable mayor valor de las exportaciones, así como por evidenciar una marcada extranjerización y multinacionalización. En este sentido, se nota una reciente y fuerte presencia de empresas de la China, que han entrado por compra al adquirir megaproyectos como Las Bambas, que perteneció a Glencore. Damos cuenta de las principales variables informativas en el cuadro 23, empezando por el año de fundación del grupo minero o rama minera del grupo. Cuadro 23. Principales 25 grupos mineros: variables informativas 2021 Ranking 1 2 3 4 5 6 Grupo Económico Glencore Southern Peru Copper Corp./ Grupo México Sociedad Minera Cerro Verde S. A. A. /Freeport McMoran Minera Las Bambas S. A./ Minerals and Metals Group (MMG) Shougang Hierro Perú S. A. A./Shougang Group Marcobre S. A. C./ Breca(Brescia) Año de fundación del grupo 1952 2004 1993 2014 1992 1977 Producto 1 Cobre(Cu) Cobre(Cu) Cobre(Cu) Cobre(Cu) Concentrado de hierro(Fe) Cobre(Cu) Producto 2 Zinc(Zn) Molibdeno (Mo) Molibdeno (Mo) Molibdeno (Mo) Aluminio (AI) Producto 3 Molibdeno (Mo) Plata en bruto sin alear(Ag) Nitrato (NO 3 -) Bolsa BVL BVL BVL HKEX BVL BVL Sitio web https://www.glencoreperu.pe/ https://www.gmexico. com/Pages/default. aspx https://www.fcx.com/ https://www.mmg. com/ https://www.shougang. com.pe/ https://www.marcobre. com/ Continúa... 83

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Grupo Económico Minera Chinalco Peru S. A/Aluminum Corporation of China Cía. de Minas Buenaventura/ Benavides La Arena S. A./ Pan American Silver * Hudbay Peru S. A. C./Hudbays Mineral Inc. Nexa Resources Peru S. A. A./ Votorantim Internacional Cía. Minera Poderosa S. A./ Arias Dávila Compañía Minera Ares S. A. C./ Hochschild Minera Yanacocha S. R. L./ Newmont Gold Fields La Cima/ Gold Fields Minera Aurífera Retama/ Marsano Cía. Minera Miski Mayo S. R. L./Mosaic Company Consorcio Minero Horizonte/ Navarro Grau Baiyin Nonferrouse Group Co. Ltd. Año de fundación del grupo Producto 1 Producto 2 Producto 3 2007 Cobre(Cu)- 1956 Cobre(Cu) Plata(Ag) Oro(Au) 1994 Oro(Au)- 2005 Cobre(Cu) Molibdeno (Mo) 1956 Zinc(Zn) Plomo(Pb) 1980 Oro(Au)- 1993 Oro(Au) Plata(Ag) 1992 Oro(Au) Plata(Ag) 2003 Cobre(Cu)- 1981 Oro(Au)- 2010 3Fosfato - (PO 4 ) 1978 Oro(Au) Plata(Ag) 2011 Zinc(Zn) Plomo(Pb) Bolsa HKEX BVL TSX TSX BVL BVL BVL Retirada de SMV Retirada de SMV No NYSE No HKEX Sitio web http://www.chalco. com.cn/en/ https://www.buenaventura.com/es/ https://www.panamericansilver.com/es/ https://hudbayminerals. com/home/default. aspx https://www.votorantim.com.br/ https://www.poderosa. com.pe/ https://www.hochschildmining.com/ https://newmont.com/ https://www.goldfields. com.pe/ https://marsa.com.pe/ https://www.mosaicco. com/ https://cmh.com.pe/ historia/ n/d Continúa... 84

Capítulo V: Principales 25 grupos mineros formales Ranking Grupo Económico Minera Veta 20 Dorada S. A. C./ Dynacor Sociedad 21 Minera Corona S. A./Sierra Metals Alpayana S. A. 22 (ex Casapalca)/ Gubbins Granger Minera Barrick 23 Misquichilca S. A./Barrick Cía. Minera 24 Condestable S. A./Southern Peaks Mining Catalina Huanca 25 Sociedad Minera S. A. C./ Trafigura n/d: no disponible. Año de fundación del grupo 2010 1994 1987 1995 1964 1993 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Oro(Au)- Concentrados de oro(Au) Concentrados de zinc (Zn) Concentrados de cobre(Cu) Zinc(Zn) Cobre(Cu) Plata(Ag) Oro(Au)- Cobre(Cu)- Cobre(Cu) Zinc(Zn) Plata(Ag) Bolsa TSX BVL No Retirada de SMV Retirada de SMV Retirada de SMV Sitio web https://www.dynacor. com/ https://www.sierrametals.com/home/default. aspx https://www.alpayana. com/ https://www.barrick. com/Spanish/inicio/ default.aspx https://southernpeaksmining.com/ https://www.trafigura. com/ Fuente: Superintendencia de Mercado y Valores(SMV), memorias anuales y páginas web oficiales de los grupos y empresas. Elaboración: Eduardo Ramírez. En materia del año de fundación del grupo o rama minera actual, muchas minas han cambiado de manos a lo largo de décadas, sea entre privados, por nacionalizaciones, por la devolución de concesiones al Estado o la extranjerización. Del total de 25, nueve(9) iniciaron operaciones en las décadas comprendidas entre 1950 y 1980. A partir de 1990 a la década del 2010, el número de compras o nuevas inversiones sube considerablemente, 16 más, destacando las grandes EMN mineras, secuencia que confirma que la última década del siglo XX es el principal punto de quiebre en materia de entrada de grandes empresas. Los principales productos de las 25 mineras exportadoras más grandes indica la preponderancia de dos metales, cobre(11) y oro(9), seguidos muy de lejos por el zinc(3) y otros productos. Desde este punto de vista, el Perú siempre ha sido un país de riqueza minera diversa, mayormente cuprífero y aurífero y, en menor medida, platero. En cuanto a la participación en bolsas, un total de diez(10) opera en la BVL y cinco(5) se han retirado. Las mineras peruanas que no participan son tres(3). En cuanto a las EMN, las chinas operan en la Bolsa de Hong Kong(2) y Shangai(1), las canadienses(3) operan en la Bolsa de Toronto y 1 en la de Nueva York. En el cuadro 24 exponemos esta lista organizada por variables. 85

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Cuadro 24. Principales 25 grupos mineros: variables económicas 2021 Ranking ingresos 2021 Grupo económico 1 Glencore Southern Peru 2 Copper Corp./ Grupo México Sociedad Minera 3 Cerro Verde S. A./Freeport McMoran Minera Las Bam4 bas S. A./Minerals and Metals Group(MMG) Shougang Hierro 5 Peru S. A. A./ Shougang Group 6 Marcobre S. A. C. Breca(Brescia) Minera Chinalco 7 Peru S. A./Aluminum Corporation of China Cía. de Minas 8 Buenaventura/ Benavides La Arena S. A./ 9 Pan American Silver Hudbay Peru 10 S. A. C. /Hudbays Mineral Inc. Nexa Resources 11 Peru S. A. A./ Votorantim Internacional Cía. Minera 12 Poderosa S. A./ Arias Dávila Compañía 13 Minera Ares S. A. C./Hochschild Minera 14 Yanacocha S. R. L./Newmont Ingresos proxy 2021 USD(generados en Perú) Ingresos proxy 2021 (%) 8 739 700 102 26 4 370 788 000 13 4 199 448 000 13 3 389 175 258 10 2 152 453 093 6 1 556 295 326 5 1 372 422 680 4 1 088 840 680 3 844 974 226 3 760 309 278 2 634 128 000 2 598 506 186 2 554 982 818 2 497 422 680 1 Exportaciones 2021(USD) Exportaciones 2021(%) 7 997 490 521 28 3 767 119 103 13 3 732 025 280 13 2 924 713 205 10 2 245 370 569 8 1 605 541 021 6 1 445 049 057 5 410 537 924 1 544 370 157 2 729 119 780 3 55 718 339 0 568 096 207 2 551 926 827 2 531 706 832 2 Importaciones 2021 USD 13 459 190 34 486 051 24 747 131 18 913 859 34 292 685 11 885 416 31 990 241 7 461 174 292 236 15 847 846 569 229 1 491 644 577 095 349 735 Importaciones 2021(%) 6 14 10 8 14 5 13 3 0 7 0 1 0 0 Continúa... 86

Capítulo V: Principales 25 grupos mineros formales Ranking ingresos 2021 Grupo económico 15 Gold Fields La Cima/Gold Fields 16 Minera Aurífera Retama/Marsano Cía. Minera Miski 17 Mayo S. R. L./ Mosaic Company Consorcio Mi18 nero Horizonte/ Navarro Grau Baiyin Nonfe19 rrouse Group Co. Ltd. Minera Veta 20 Dorada S. A. C./ Dynacor Sociedad 21 Minera Corona S. A./Sierra Metals Alpayana S. A. 22(ex Casapalca)/ Gubbins Granger Minera Barrick 23 Misquichilca S. A./Barrick Cía. Minera Con24 destable S. A./ Southern Peaks Mining Catalina Huanca 25 Sociedad Minera S. A. C./Trafigura Total general Ingresos proxy 2021 USD(generados en Perú) Ingresos proxy 2021 (%) 438 144 330 1 405 927 835 1 319 587 629 1 291 237 113 1 278 350 515 1 207 474 227 1 180 598 000 1 171 391 752 1 161 984 536 0 160 438 144 0 139 175 258 0 33 513 755 666 100 Exportaciones 2021(USD) Exportaciones 2021(%) 419 252 447 1 413 330 512 1 308 845 821 1 304 091 218 1 13 267 404 0 189 515 0 194 586 634 1 - 0 113 972 584 0 3 159 0 3 127 0 28 876 327 243 100 Importaciones 2021 USD 503 323 521 486 4 963 821 4 754 990 33 001 220 907 765 4 909 438 987 102 706 243 398 241 806 137 Importaciones 2021(%) 0 0 2 2 14 0 0 0 0 0 0 100 Fuente: Peru Top Publications(PTP), Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). Elaboración: Eduardo Ramírez y Kenyi Martínez. 87

Virú 13 000(4,5%) Wong Lu 11 462(4,0%) Manuelita 9 989(3,5%) Durand: Map E a l P d e e dr lo eg s a p l rincipale 6 s 5 g 0 r 0 up (2 o ,3 s % d ) e poder económico en el Perú contemporáneo Matta Exalmar 5 500(1,9%) Costa del Sol/Mustafá 5 322(1,9%) Coroz 5 283(1,8%) La Calera 4 500(1,6%) En el cuadro Dr 2 o 5 kas e a ncontramos el desagregado de ingresos según cuartiles, que nos muestra los 3 034(1,1%) niveles d W e es c tf o al n ia c F e ru n it tració 3 n 00 d 0 e (1,0 lo % s ) ingresos en el grupo de los 25 grandes. El primer cuartil(1 al 6) representa el V 7 e 3 rfr % ut del 2 to 70 ta 0 l (0 d ,9 e % l ) as 25 primeras, seguido del segundo cuartil, 16%; El tercer cuartil agrupa a las em A p IB resas 2 5 c 7 o 9 n (0, u 9 n %) 7% y en el último cuartil están representadas con un 4%. Estos ingresos, fue La r y t c e o m ns e a nte c 2 o 38 n 8 c ( e 0 n ,8 t % ra ) dos en los dos primeros cuartiles, dan un porcentaje total del 89%. Hortifrut 2 200(0,8%) CFI 1 380(0,5%) Cuadro 25. S I a n n g M re ig s u o el pro 1 xy 30 d 0 e (0 lo ,5 s % p ) rincipales 25 grupos mineros por cuartiles 2021 Athos 900(0,3%) Categoría Agroberries Cu 6 a 4 r 5 til (0 1 ,2 | 1 % ) 6 Migiva 635(0,2%) Cuartil 2| 7-12 Cuartil 3| 13-18 Cuartil 4| 19-25 Total general ingresos proxy 2021 Absoluto 0,0 2 % 4 407 859 5,0 77 % 9 5 2 1 9 0 9 ,0 1 % 81 050 15,0 2 % 507 30 2 2 0 4 ,0 0 % 5 1 2 5 9 , 9 0 4 % 12 432 30,0% 32 07 3 9 5, 6 0 4 % 4 842 Porcentaje 73 16 Número de hectárea 7 s en Perú(%) 4 100 Fuente: Peru Top Publications(PTP). Elaboración: Eduardo Ramírez. Gráfico 14. Ingreso proxy de los principales 25 grupos mineros por cuartiles 2021(%) 7% Cuartil 3| 13-18 USD 16% Cuartil 2| 7-12 USD 4% Cuartil 4| 19-25 USD 73% Cuartil 1| 1-6(USD) Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP), Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad) y Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). La propiedad de las empresas también constituye una variable clave para caracterizar este sector. El dato“país de origen”, información que se expone en el cuadro 26, evidencia una fuerte extranjerización. De los 25 principales grupos, 18 son extranjeros, todos con presencia diversificada, ya que provienen de Europa, Asia(mayoritariamente China) y Norteamérica(principalmente Canadá). Los grupos peruanos son 7, y destacan, entre ellos, Marco P b er r ú e , 7 del Grupo Brescia, Cía. de Minas Buenaventura, Reino de Benavides; las aur U íf n e id r o a ; s 1 , empezando por L N a a P ci o on d a e l rosa, del grupo de las hermanos Arias Vargas, y el Grupo Hochsch S il i d ng M apu in r; in 1 g que, a pesar de estar fuertemente mult C in an a a c d i á o ; n 5 alizado(está registrado en la Bolsa de Valo Su re dá s fr d ic e a; L 1 ondres), es propiedad de la rama peruana de la familia Hochschild y se le podría considerar, e Br n as c il; o 1 nsecuencia, como un grupo“peruano”. Mexico; 1 Extranjero EE. UU.; 3 China; 4 88

Capítulo V: Principales 25 grupos mineros formales Cuadro 26. Principales 25 grupos mineros 2021: número de empresas, ingreso proxy y país de origen Ranking ingresos 2021 Grupo económico/Apellido Número de empresas en Perú 1 Glencore 7 2 Southern Peru Copper 1 Corp./Grupo México 3 Sociedad Minera Cerro Verde 1 S. A. A./Freeport McMoran Minera Las Bambas S. A./ 4 Minerals and Metals Group 1 (MMG) 5 Shougang Hierro Perú S. A. 1 A./Shougang Group 6 Marcobre S. A. C./Breca 2 (Brescia) Minera Chinalco Perú S. A./ 7 Aluminum Corporation of 1 China 8 Cía. de Minas Buenaventura/ 7 Benavides 9 La Arena S. A./Pan American 4 Silver 10 Hudbay Perú S. A. C./Hudbay 1 Mineral Inc. 11 Nexa Resources Peru S. A. A./ 2 Votorantim Internacional 12 Cía. Minera Poderosa S. A./ 4 Arias Dávila 13 Compañía Minera Ares S. A. 1 C./Hochschild 14 Minera Yanacocha S. R. L./ 1 Newmont 15 Gold Fields La Cima/Gold 1 Fields 16 Minera Aurífera Retama/ 1 Marsano 17 Cía. Minera Miski Mayo S. R. 1 L./Mosaic Company 18 Consorcio Minero Horizon1 te/Navarro Grau 19 Baiyin Nonferrouse Group 1 Co. Ltd. Ingresos proxy 2021 USD (generados en Perú) 8 739 700 102 Ingresos proxy 2021 (%) 26 4 370 788 000 13 4 199 448 000 13 3 389 175 258 10 2 152 453 093 6 1 556 295 326 5 1 372 422 680 4 1 088 840 680 3 844 974 226 3 760 309 278 2 634 128 000 2 598 506 186 2 554 982 818 2 497 422 680 1 438 144 330 1 405 927 835 1 319 587 629 1 291 237 113 1 278 350 515 1 País de origen Suiza México EE. UU. China China Perú China Perú Canadá Canadá Brasil Perú Reino Unido/Perú * EE. UU. Sudáfrica Perú EE. UU. Perú China Continúa... 89

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking ingresos 2021 Grupo económico/Apellido Número de empresas en Perú 20 Minera Veta Dorada S. A. C./ 1 Dynacor 21 Sociedad Minera Corona S. 1 A./Sierra Metals 22 Alpayana S. A.(ex Casapal1 ca)/Gubbins Granger 23 Minera Barrick Misquichilca 2 S. A./Barrick 24 Cía. Minera Condestable S. 1 A./Southern Peaks Mining 25 Catalina Huanca Sociedad 1 Minera S. A. C./ Trafigura Ingresos proxy 2021 USD (generados en Perú) Ingresos proxy 2021 (%) 207 474 227 1 180 598 000 1 171 391 752 1 161 984 536 0 160 438 144 1 139 175 258 0 Total general 46 33 513 755 666 100 * Se entiende como una empresa de Reino Unido; sin embargo, sus orígenes son peruanos. País de origen Canadá Canadá Perú Canadá Perú Singapur Extranjeros: 18 Perú: 7 Fuente: Peru Top Publications(PTP), Superintendencia del Mercado de Valores(SMV), memorias anuales y páginas web oficiales de los grupos y empresas. Elaboración: Eduardo Ramírez. El número de empresas en el sector minero según cuartiles que resumimos en el cuadro 27 muestra que el primer cuartil tiene 13 empresas; es decir, el 28% del total de los primeros 25 grupos; mientras que, el segundo cuartil controla 19(41%). Los dos primeros cuartiles suman en total 32 empresas, o sea el 70% de ellas, una evidente alta concentración. Cuadro 27. Número de empresas de los principales 25 grupos mineros por cuartiles 2021 Categorías Absoluto Porcentaje Cuartil 1| 1-6 13 28 Cuartil 2| 7-12 19 41 Cuartil 3| 13-18 6 13 Cuartil 4| 19-25 8 17 Total 46 100 Fuente: Peru Top Publications(PTP), Superintendencia del Mercado de Valores(SMV), memorias anuales y páginas web oficiales de los grupos y empresas. Elaboración: Eduardo Ramírez. Los datos sobre el país de origen indican una fuerte presencia del capital extranjero. De las 25 observadas, 18 son extranjeras y 7 peruanas. El número de peruanas podría subir a 8 si consideramos a Hochschild como nacional; sin embargo, la cifra no llega al tercio. 90

Capítulo V: Principales 25 grupos mineros formales Gráfico 15. Número de los principales 25 grupos mineros por país de origen Reino Unido; 1 Singapur; 1 Sudáfrica; 1 Brasil; 1 Mexico; 1 Extranjero Nacional Perú, 7 Nacional Extranjero Canadá; 5 EE. UU.; 3 China; 4 Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP), Superintendencia del Mercado de Valores(SMV), memorias anuales y páginas web oficiales de los grupos y empresas. Los grupos mineros que lideran las exportaciones en el año 2021 están encabezados por Glencore, seguido de Grupo México, Freeport McMoran, MMG y Shougang. Estos cinco son extranjeros y concentran el 71% de las exportaciones mineras; una vez más, se evidencia la fuerte extranjerización. Cuadro 28. Principales 25 grupos mineros según exportaciones 2021(valor FOB USD) Ranking exportaciones 2021 Grupo económico 1 Glencore 2 Southern Peru Copper Corp./Grupo México 3 Sociedad Minera Cerro Verde S. A./ Freeport McMoran 4 Minera Las Bambas S. A./Minerals and Metals Group(MMG) 5 Shougang Hierro Perú S. A./Shougang Group 6 Marcobre S. A. C./Breca(Brescia) 7 Minera Chinalco Perú S. A./Aluminum Corporation of China 8 Hudbay Peru S. A. C./Hudbay Mineral Inc. 9 Cía. Minera Poderosa S. A./Arias Dávila 10 Compañía Minera Ares S. A. C./ Hochschild Ranking ingresos 2021 1 2 3 4 5 6 7 10 12 13 Exportaciones 2021 7 997 490 521 3 767 119 103 3 732 025 280 2 924 713 205 2 245 370 569 1 605 541 021 1 445 049 057 729 119 780 568 096 207 551 926 827 Exportaciones 2021(%) 28 13 13 10 8 6 5 3 2 2 Continúa... 91

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking exportaciones 2021 Grupo económico Ranking ingresos 2021 Exportaciones 2021 Exportaciones 2021(%) 11 La Arena S. A./Pan American Silver 9 544 370 157 2 12 Minera Yanacocha S. R. L./Newmont 14 531 706 832 2 13 Gold Fields La Cima/Gold Fields 15 419 252 447 1 14 Minera Aurífera Retama/Marsano 16 413 330 512 1 15 Cía. de Minas Buenaventura/Benavides 8 410 537 924 1 16 Cía. Minera Miski Mayo S. R. L./Mosaic 17 Company 308 845 821 1 17 Consorcio Minero Horizonte/Navarro 18 Grau 304 091 218 1 18 Sociedad Minera Corona S. A./Sierra 21 194 586 634 1 Metals 19 Minera Barrick Misquichilca S. A./Barrick 23 113 972 584 0 20 Nexa Resources Peru S. A./Votorantim 11 Internacional 55 718 339 0 21 Baiyin Nonferrouse Group Co. Ltd. 19 13 267 404 0 22 Minera Veta Dorada S. A. C./Dynacor 20 189 515 0 23 Cía. Minera Condestable S. A./Southern 24 Peaks Mining 3 159 0 24 Catalina Huanca Sociedad Minera S. A. 25 C./Trafigura 3 127 0 25 Alpayana S. A.(ex Casapalca)/Gubbins 22 Granger - 0 Total general 28 876 327 243 100 Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad). Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). Elaboración: Eduardo Ramírez. Sobre las exportaciones, variable clave de este sector estimada en el cuadro 29 y el gráfico 16, tenemos que, de los 25 grupos más grandes, el primer cuartil concentra el 77% del valor total, un alto grado de concentración. Si se añade el segundo cuartil,(15%) la concentración llega al 92%. El cuartil tres agrupa al 7% de las empresas y el cuartil cuatro al 1%. Cuadro 29. Principales 25 grupos mineros según exportaciones por cuartiles 2021 Categorías Cuartil 1| 1-6 Cuartil 2| 7-12 Cuartil 3| 13-18 Cuartil 4| 19-25 Absoluto Porcentaje 22 272 259 699 77 4 370 268 860 15 2 050 644 556 7 183 154 128 1 Fuente: elaboración propia con base en la información del Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). 92

Capítulo V: Principales 25 grupos mineros formales Gráfico 16. Exportaciones proxy de los principales 25 grupos mineros por cuartiles 2021(%) 15% Cuartil 2| 7-12 USD 77% Cuartil 1| 1-6 USD 7% Cuartil 3| 13-18 USD 1% Cuartil 4| 19-25 USD Fuente: elaboración propia con base en la información del Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). Los principales grupos mineros con mayor participación en el mercado de importaciones se muestran en el cuadro 30. Sin embargo, por ranking de ingresos, no necesariamente ocupan el mismo lugar que en los cuadros precedentes. Cuadro 30. Principales 25 grupos mineros según importaciones 2021(valor CIF USD) Ranking importaciones 2021 Grupo económico 1 Southern Peru Copper Corp./Grupo México 2 Shougang Hierro Perú S. A. A./Shougang Group 3 Baiyin Nonferrouse Group Co. Ltd. 4 Minera Chinalco Perú S. A./Aluminum Corporation of China 5 Sociedad Minera Cerro Verde S. A. A./Freeport McMoran 6 Minera Las Bambas S. A./ Minerals and Metals Group(MMG) 7 Hudbay Perú S. A. C./ Hudbays Mineral Inc. 8 Glencore 9 Marcobre S. A. C./ Breca(Brescia) 10 Cía. de Minas Buenaventura/Benavides 11 Cía. Minera Miski Mayo S. R. L./Mosaic Company Ranking ingresos 2021 2 5 19 7 3 4 10 1 6 8 17 Importaciones 2021(USD) 34 486 051 34 292 685 33 001 220 31 990 241 24 747 131 18 913 859 15 847 846 13 459 190 11 885 416 7 461 174 4 963 821 Ingresos proxy 2021(%) 14 14 14 13 10 8 7 6 5 3 2 Continúa... 93

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking importaciones 2021 Grupo económico 12 Consorcio Minero Horizonte/Navarro Grau 13 Cía. Minera Poderosa S. A./Arias Dávila 14 Sociedad Minera Corona S. A./Sierra Metals 15 Compañía Minera Ares S. A. C./Hochschild 16 Nexa Resources Peru S. A. A./Votorantim Internacional 17 Minera Aurífera Retama/Marsano 18 Gold Fields La Cima/Gold Fields 19 Minera Barrick Misquichilca S. A./Barrick 20 Minera Yanacocha S. R. L./Newmont 21 La Arena S. A./Pan American Silver 22 Catalina Huanca Sociedad Minera S. A. C./Trafigura 23 Cía. Minera Condestable S. A./Southern Peaks Mining 24 Alpayana S. A.(ex Casapalca)/Gubbins Granger 25 Minera Veta Dorada S. A. C./Dynacor Total general Ranking ingresos 2021 18 12 21 13 Importaciones 2021(USD) 4 754 990 1 491 644 907 765 577 095 11 569 229 16 521 486 15 503 323 23 438 987 14 349 735 9 292 236 25 243 398 24 102 706 22 4 909 20 241 806 137 Ingresos proxy 2021(%) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Fuente: Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad) y Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). Elaboración: Eduardo Ramírez. En materia de importaciones, variable económica menos importante para este sector, los niveles porcentuales de concentración son, también, considerablemente altos. Según el cuadro 31, el primer cuartil representa el 73% del valor de las importaciones de estos primeros 25 grandes grupos mineros. El segundo cuartil(24%) sumado al primer cuartil concentran el 97% de las importaciones. Cuadro 31. Principales 25 grupos mineros según importaciones por cuartiles 2021 Categorías Cuartil 1| 1-6 Cuartil 2| 7-12 Cuartil 3| 13-18 Cuartil 4| 19-25 Absoluto Porcentaje 177 431 187 73 58 372 437 24 4 570 542 2 1 431 971 1 Fuente: elaboración propia con base en la información del Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). 94

Capítulo V: Principales 25 grupos mineros formales Gráfico 17. Importaciones proxy de los principales 25 grupos mineros por cuartiles 2021(%) 24% Cuartil 2| 7-12(USD) 73% Cuartil 1| 1-6(USD) 2% Cuartil 3| 13-18(USD) 1% Cuartil 4| 19-25(USD) Fuente: elaboración propia con base en la información del Sistema Integrado de Gestión Aduanera(Sigad) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). Una última variable, que mide la presencia territorial(en uso o pasivas) de la minería formal en el país, estimada en términos de concesiones obtenidas del Minem directa o indirectamente(en la medida que las pueden comprar a empresas privadas o a personas), nos da el siguiente panorama. Cuadro 32. Ranking de los principales 25 grupos mineros y presencia territorial: número de concesiones y hectáreas(ha) Ranking 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Grupo económico Glencore Grupo México Freeport McMoran Minerals and Metals Group (MMG) Shougang Group Minsur/Brescia Aluminum Corporation of China Buenaventura/Benavides Pan American Silver Hudbays Mineral Inc. Votorantim La Poderosa/Arias Dávila País de origen Suiza México EE. UU. Ingresos aproximados 2021 USD (1) 7 305 589 278 4 370 788 000 4 199 448 000 Número de concesiones mineras en el Perú 517 266 124 China 3 389 175 258 42 China Perú 2 152 453 093 45 1 556 295 326 115 China 1 372 422 680 200 Perú Canadá Canadá Brasil Perú 1 088 840 680 550 844 974 226 28 760 309 278 208 634 128 000 25 598 506 186 210 Hectáreas (ha) 425 580,32 193 780,31 81 955,79 39 247,84 34 107,24 111 339,64 47 009,39 451 979,67 40 744,57 146 316,73 18 973,55 105 918,02 Continúa... 95

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking 2021 Grupo económico País de origen Ingresos aproximados 2021 USD (1) Número de concesiones mineras en el Perú Hectáreas (ha) 13 Hochschild Mining PLC/ Hochschild Reino Unido (Perú) 554 982 818 489 370 569,26 14 Newmont EE. UU. 497 422 680 271 210 072,26 15 Gold Fields Sudáfrica 438 144 330 131 28 021,37 16 Aurífera Retama/Marsano Perú 405 927 835 79 27 505,42 17 Mosaic Corporation EE. UU. 319 587 629 96 160 732,51 18 Consorcio Minero Horizonte/ Navarro Grau Perú 291 237 113 63 67 175,17 19 Baiyin Nonferrouse Group Co. Ltd. China 278 350 515 46 35 499,37 20 Dynacor Canadá 207 474 227 41 18 995,18 21 Sierra Metals Canadá 180 598 000 15 22 840,43 22 Gubbins Granger (2) Perú 171 391 752 5 5 444,50 23 Barrick Canadá 161 984 536 273 198 490,97 24 Southern Peaks Mining Perú 160 438 144 32 54 959,66 25 Trafigura Singapur 139 175 258 21 12 933,36 Totales 3 892 2 910 192,53 (1) Para el cálculo de los ingresos proxy 2021 se empleó el promedio de rangos mínimos y máximos de facturación en la base de datos de Peru Top Publications(PTP) convertidos a USD empleando el tipo de cambio promedio del 2021 USD 1= S/ 3,88. (2) El grupo Gubbins Granger controla la Empresa Minera Alpayana S. A.(ex Compañía Minera Casapalca). Fuente: elaboración propia con base en los datos de Peru Top Publications(PTP), Sistema de Información Geológico y Catastral Minero(Geocatmin) e Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico(Ingemmet). Los datos del cuadro 31 y los que se exponen en los gráficos 18 y 19, que se presentan a continuación, indican los avances de la gran empresa formal en materia de presencia territorial en todo el país, principalmente en la sierra, sobre la base del número de concesiones y hectáreas concedidas. La concentración territorial es muy marcada en el primer cuartil de empresas clasificadas según número de hectáreas y concesiones. Sin embargo, muestran variaciones entre los grupos mineros por ingresos generados y presencia territorial, si vemos primero el ranking de ingresos que se expone. 96

Aurífera Retama/Marsano 27 505,42 Sierra Metals 22 840,43 Dynacor 15% 18 995,18 7% V C o u t a o rt r i a l n 2 t | im 7-12 USD 18 973,55 Trafigura 12 933,36 Cuartil 3| 13-18 USD Capítulo V: Principales 25 grupos mineros formales Gubbins Granger 5 444,50 77% 1% Cuartil 1| 1-6 USD Cuartil 4| 19-25 USD Gráfico 18. Número de concesiones mineras en el Perú según titulares 2021 Buenaventura/Benavides Glencore Hochschild Mining PLC/Hochschild Barrick Newmont Grupo México La Poderosa/Arias Dávila Hudbays Mineral Inc Aluminium Coporation of China Gold Fields 131 Freeport McMoran 124 Minsur/Brescia 115 Mosaic Corporation 96 Aurífera Retama 2 / 4 M % arsano Consorcio Minero Horizonte/Navarro Grau Cuartil 2| 7-12(USD) Baiyin Nonferrouse Group Co Ltd. 79 63 46 Shougang Group 45 Minerals and Metals Group(MMG) 42 Dynacor 41 Southern Peaks Mining 32 Pan American Silver 28 73% Votorantim 25 Cuartil 1| 1-6(USD) Trafigura 21 Sierra Metals 15 Gubbins Granger 5 0 100 210 208 200 200 273 271 266 300 550 517 489 2% Cuartil 3| 13-18(USD) 1% Cuartil 4| 19-25(USD) 400 500 600 Fuente: elaboración propia con base en los datos del Sistema de Información Geológico y Catastral Minero(Geocatmin). Gráf 1 ic .4 o E+ 1 1 9 0 . Acumulado de ha concesionadas a grupos mineros 2021 S/ 12 217 588 620 1.2E+10 Buenaventura/Benavides 451 979,67 Glencore 425 580,32 1.E+10 Hochschild Mining PLC/Hochschild 370 569,26 Newmont 210 072,26 8E+09 Barrick Grupo México 198 490,97 193 780,31 6E+09 Mo S/ sa 4 ic 9 C 4 o 6 r 5 p 0 o 8 ra 8 tio 3 n 9 Hudbays Mineral Inc 160 732,51 146 316,73 4E+09 Minsur/Brescia S/ 3 138 558 188 La Poderosa/Arias Dávila 111 339,64 105 918,02 Freeport McMoran C 2E o + n 0 so 9 rcio Minero Horizonte/Navarro Grau 8 S 1 / 9 1 5 0 5 7 ,7 5 9 467 866 S/ 1 055 527 222 67 175,17 S/ 896 221 041 S/ 514 998 077 51% Southern Pe 2 a 1 k % s Mining 13% 54 959,66 5% 4% 4% 2% 0 Aluminum Corporation of China 47 009,39 Deuda en litigio: Pan De A u m da e e ri n ca lit n igi S o i : lver Deuda en lit 4 ig 0 io 7 : 44,5 D 7 euda exigible: apelado ante el apelado reclamado ante en cobranza M Tri i b n u e n r a a l ls Fis a c n a d l Meta ( l p s e G nd r i o en u t p e ( e M n MG) Sunat 39 247,84 coactiva Baiyin Nonferrouse G S r u o n u a p t) Co Ltd. 35 499,37 Deuda concursal ante Indecopi Deuda en litigio: ante Poder Judicial Deuda notificada Shougang Group Gold Fields 34 107,24 28 021,37 Aurífera Retama/Marsano Sierra Metals Dynacor Votorantim Trafigura Gubbins Granger 27 505,42 22 840,43 18 995,18 18 973,55 12 933,36 5 444,50 Fuente: elaboración propia con base en los datos del Sistema de Información Geológico y Catastral Minero(Geocatmin). S/ 30 000 000 000 S/ 23 844 869 852 S/ 25 000 000 000 Buenaventura/Benavides Glencore 97 550 517

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Las empresas/grupos del primer cuartil del cuadro 33 poseen un total de 2 366 concesiones (63,59% de los primeros 25 grupos), que representa 1 640 440,53 ha. En el segundo cuartil se concentran 988 concesiones(60,79%), que representan 606 262,69 ha. Esta data indica que el futuro minero del país está prácticamente en manos de las más grandes empresas, que acumulan concesiones y que cuentan con autorización para operar en inmensos territorios concedidos por el Estado. Cuadro 33. Distribución de empresas titulares de concesiones mineras en el Perú por cuartiles 2021 Cuartil 1 Buenaventura/Benavides Glencore Hochschild Mining PLC/ Hochschild Barrick Newmont Grupo México Cuartil 2 La Poderosa/Arias Dávila Hudbays Mineral Inc. Aluminum Corporation of China Gold Fields Freeport McMoran Minsur/Brescia Cuartil 3 Mosaic Corporation Aurífera Retama/Marsano Consorcio Minero Horizonte/ Navarro Grau Baiyin Nonferrouse Group Co. Ltd. Shougang Group Minerals and Metals Group (MMG) Cuartil 4 Dynacor Southern Peaks Mining Pan American Silver Votorantim Trafigura Sierra Metals Gubbins Granger Fuente: elaboración propia con base en los datos del Sistema de Información Geológico y Catastral Minero(Geocatmin) 98

CAPÍTULO VI LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE SOPORTE Una mirada amplia al poder económico, como la que desarrollamos en esta publicación, identifica a los principales grupos(actor principal) y a las principales firmas de soporte profesional que trabajan muy cerca de ellos; así como, a las grandes familias, pues podríamos considerarlas como prolongaciones de su poder. La relación se establece sobre la base de“principales clientes”, siendo posible, al mismo tiempo, que algunas asesoren al Estado o le vendan servicios por sumas importantes, fenómeno que se puede presentar cuando la firma no informa al Estado sobre los clientes con los cuales tiene relaciones, lo que evidencia un conflicto de intereses, un fenómeno relativamente común en el Perú, con excepción de algunas firmas de abogados que tienen como política evitarlo. 13 En algunos casos, estas prácticas recién las incorporan como principio por exigencia de sus socios internacionales. Los abogados constituyen un factor indispensable en las relaciones de poder, como asesores legales y conectores, y un componente central de las élites sociales y profesionales del país. Para las corporaciones, sus roles no solo son de asesoría y manejo de litigios con las empresas o el Estado, también sirven para vigilar a los críticos y, con relativa frecuencia, amenazar o iniciar juicios por difamación, práctica que se ha institucionalizado en la economía mundial, sobre todo en las industrias extractivas, como lo señalan los especialistas en derecho crítico(Salander et al. 2020). Asimismo, las firmas tienen otras“virtudes”, en tanto desarrollan una estrategia de acceso e influencia sobre el sistema judicial(fiscales y jueces), para poder brindar un mejor servicio a sus grandes clientes. Finalmente, sus asociados, como especialistas reconocidos, suelen tener presencia en varios directorios de empresas(interlocking directorates); dentro de ellas desarrollan una visión de conjunto sobre la forma en la que funciona el gran mundo corporativo, una facilidad que no poseen otros personajes del poder. Además, pueden ser nombrados en altos cargos de gobierno, como ministros, viceministros y asesores, con lo que hacen parte del fenómeno conocido como “puerta giratoria”, ya que no establecen una clara distinción entre la función pública y la privada. Se trata, por tanto, de un actor esencial, por su especialidad y conexiones, tan indispensable como multifuncional, como asesores, representantes y“escuderos” de primer nivel. Las firmas o estudios de abogados, como empresas con fines de lucro que son, se pueden clasificar de acuerdo con su nivel de ingresos, además de variables informativas como la fecha de fundación, sus fundadores, sus socios(especializados en distintas ramas del derecho), y su multinacionalización a partir de las alianzas con firmas internacionales, a las cuales apoyan cuando se trata de consultas sobre legislación peruana o litigios de empresas que operan en el país, y que pueden ser materia de arbitraje internacional. En el cuadro 34 las ordenamos según sus ingresos proxy y otras variables claves. 13 Ver Morón(2014), especialista del Estudio Echecopar. Sobre esta misma firma y sus relaciones con su socio McKenzie, sobre un caso de conflicto de intereses, ver https://larepublica.pe/sociedad/2021/10/10/el-impacto-de-los-papelesde-pandora-en-el-estudio-echecopar-socio-de-baker-mckenzie-paraisos-fiscales/(acceso octubre 2022). 99

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Cuadro 34. Principales 25 firmas legales Ranking Firma legal Rodrigo, Elías 1& Medrano Abogados 2 Estudio Muñiz 3 Miranda& Amado 4 Estudio Echecopar Payet, Rey, 5 Cauvi, Pérez Abogados Philippi 6 Prietocarrizosa Ferrero DU& Uría 7 Hernández& Cía. CMS Grau 8(asociado con CMS en 2017) 9 Rebaza, Alcázar & De las Casas Ingresos proxy 2021 (USD) 35 695 876,16 28 994 845,23 23 711 339,95 21 520 618,43 16 752 577,06 16 365 979,25 14 948 453,48 Ingresos proxy 2021(%) 13,43 10,91 8,92 8,10 6,30 6,16 5,62 Año de fundación 1965 1981 1999 1950 1996 2015 1992 Fundador(es) N.° socios Asociaciones con firmas extranjeras Interlaw(https:// Luis Carlos Rodrigo www.interlaw.com/) Mazuré World Services Enrique Elías Group(https:// Laroza 56 www.worldserviHumberto Medrano cesgroup.com/) Cornejo Employment Law Alliance(https:// www.ela.law/) Jorge Muñiz World Compliance Association(https:// worldcomplianceassociation.com) L&E Global(https:// 63 leglobal.law) Interact Law(https://www.interact. law/) Pacific Rim Advisory Council(http:// www.prac.org/) Luis Miranda José Daniel Amado Affinitas(https:// 25 affinitaslegal. com/?lang=es) Luis Echecopar García Baker& McKenzie 25 International(https://www.bakermckenzie.com/en/) José Antonio Payet Alonso Rey Juan José Cauvi Julio César Pérez World Law Group 17 (https://www. theworldlawgroup. com/) Fusión de estudios chilenos, colombianos y las firmas peruanas Ferrero Abogados y Delmar Ugarte 14 SCG Legal(https:// scglegal.com/) Luis Hernández 26 Sí Berenguel 12 886 597,68 4,85 1934 Miguel Grau Malachowski 17 CMS(https://cms. law/en/int/) 12 113 401,93 4,56 Alberto Briand Re2004 baza 21 Julio Rafael Alcázar No Continúa... 100

Capítulo VI: Las organizaciones profesionales de soporte Ranking Firma legal 10 Rubio Leguía Normand 11 Garrigues DLA Piper Perú 12 (Ex Estudio Pizarro, Botto& Escobar) 13 Barreda Moller 14 Bullard Falla Ezcurra 15 Estudio Olaechea 16 Osterling Abogados 17 Benites, Vargas& Ugaz Abogados Amprimo, 18 Flury, Barboza & Rodríguez Abogados 19 Cuatrecasas Dentons Gallo 20 Barrios Pickmann Abogados 21 García Sayán Abogados Rodríguez 22 Angobaldo Abogados Ingresos proxy 2021 (USD) 7 474 226,55 Ingresos proxy 2021(%) 2,81 Año de fundación 1980 Fundador(es) Guillermo Alfredo Acuña 7 216 494,67 2,71 1941 Joaquín y Antonio Garrigues DíazCañabate N.° socios Asociaciones con firmas extranjeras 17 Terralex(https:// www.terralex.org/) Red Legal Ibe9 roamericana(https://www.rlilaw. com/) 6 958 762,80 2,62 2005 Luis Pizarro DLA Pipper(https:// 13 www.dlapiper.com/ en/latinamerica/) 6 701 030,67 2,52 1940 Alfredo Barreda 20 Sí Zegarra Alfredo Bullard 6 615 120,10 2,49 2000 Alejandro Falla 6 Sí Alfonso Huáscar Ezcurra 6 529 209,54 2,46 1878 Manuel Augusto 16 No Olaechea 5 412 370,88 2,04 1980 Felipe Osterling 11 No Parodi César Benites Mendoza 5 154 639,05 1,94 1992 Luis Vargas Valdivia 13 Sí José Carlos Ugaz Sánchez Moreno 4 896 906,96 1,84 2006 Natale Juan Camilo 6 No Amprimo Pla 4 768 041,11 1,79 4 510 309,15 1,70 3 608 247,16 1,36 3 543 814 24 1,33 1917 Emilio Cuatrecasas Buquet Cuatrecasas(ht7 tps://www.cuatrecasas.com/es/ latam/) 2010 Manuel Enrique Martín Barrios Arbulú Plater Julio Gallo Broel Dentons Global 7(https://www.dentons.com/en/) Luis Hipólito Gasta1888 ñeta Alayza 11 Meritas(https:// Alfredo J. Gastañeta www.meritas.org/) Alayza 1997 Fernando Rodríguez Angobaldo Asociación de 5 Corresponsales en Litigios y Arbitraje ACLA Continúa... 101

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking Firma legal Zuzunaga 23& Assereto Abogados De Bracamonte24 HaakerCastellares Abogados Gálvez, Risso, 25 Zegarra& Asociados Total US$ Ingresos proxy 2021 (USD) Ingresos proxy 2021(%) Año de fundación Fundador(es) N.° socios Asociaciones con firmas extranjeras 3 414 948,39 1,28 2008 Fernando Enrique 8 No Zuzunaga Del Pino 3 221 649,36 1,21 2 802 834,99 1,05 265 818 294,78 Christian Castellares 2011 Gonzalo De Braca- 5 No monte Ricardo Haaker Ramón Gálvez 2015 Márquez Carolina Risso Montes 5 IR Global Ellit Tax Legal Carlos Zegarra Cuba Fuente: Peru Top Publications(PTP), portales de internet de las firmas y de sus socios extranjeros. Elaboración: Enrique Diaz. De las principales 25 firmas de abogados, de acuerdo con sus niveles de ingresos, como se aprecia en el cuadro 33, destaca el primer cuartil(1 al 6), con montos que oscilan entre los USD 35 millones, aproximadamente. Así tenemos, a la firma Rodrigo, Elías& Medrano Abogados, de lejos la más rentable, a la firma transnacionalizada de Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero, Ugarte y Uría, una fusión de estudios peruanos, chilenos y colombianos, es decir de abogados de los países vecinos donde hay mayores inversiones cruzadas, como hemos visto en capítulos anteriores, con ingresos estimados en USD 16 millones. En total, el primer cuartil(1 al 6 del total de 25) concentra el 53,82% de los ingresos. Ciertamente, a pesar de tener menores ingresos y utilidades, entre estos primeros 25 están también, otras firmas de renombre, pero no tienen el mismo peso corporativo, situación que se revela cuando consideramos otras variables, como el número de socios, por ejemplo. Entonces, en el primer cuartil, las primeras seis firmas tienen en total 192 socios, de acuerdo con sus fuentes públicas, lo que indica su capacidad de convocar a numerosos especialistas del derecho; seguido del segundo cuartil, con 92; el tercero, con 70; y el último, con 48. En cuanto a la fecha de fundación, varios estudios han pasado de generación en generación. Los más antiguos datan de 1878(1) y 1888(1), toda una institución; seguidos de los fundados en las décadas de 1910(1), 1940(2), 1950(1), 1960(1) y 1980(3). Las firmas se hacen más numerosas a partir de 1990 a la actualidad, un total de 14(en los 90, cinco; en los 2000, seis; y en el 2010, en adelante, tres). Por lo tanto, el número se incrementa con el cambio del modelo económico y la entrada de grandes capitales, lo que sucede, precisamente, a partir de los 90, pues el sistema incentivó la aparición de nuevas firmas de abogados y mayores especializaciones corporativas. Asimismo, más allá de su origen fundacional, se hace evidente la multinacionalización, vista como las alianzas con grandes firmas legales del exterior, en tanto 19 de las 25 primeras firmas las tienen. En el caso del primer cuartil, todas las tienen. 102

Capítulo VI: Las organizaciones profesionales de soporte Otro elemento organizado de soporte de los grandes grupos y empresas son las consultoras empresariales, que proveen asesorías especializadas en diversos campos. Esta asociación permite a las corporaciones mejorar o modernizarse internamente, tener un mejor manejo financiero, laboral y de mercadotecnia, contar con para su externalización(outsourcing), y tener una imagen frente al público; es decir, el manejo reputacional. Cabe destacar que, en algunos casos, estas consultoras desarrollan un trabajo de gestión de influencias o lobby, de acuerdo con su especialidad. 14 Cuadro 35. Principales 20 consultoras empresariales según ingreso proxy 2021(USD) Ranking Consultora empresarial Ingreso proxy 2021(USD) Ingresos proxy 2021(%) 1 Bunge Perú S. A. C. 198 453 608 18,9 2 NTT Data Peru S. A. C. 128 865 979 12,3 3 Manpower Professional Services S. A. 121 134 020 11,6 4 Rom Outsourcing S. A. C. 105 670 103 10,1 5 Mace Consultancy(Perú) S. A. C. 84 793 814 8,1 6 Interpublic Colombia S. A. sucursal del Perú 65 979 381 6,3 7 Indra Perú S. A. 57 731 959 5,5 8 Mckinsey& Company Inc. Peru sucursal del Perú 55 154 639 5,3 9 Overall Strategy S. A. C. 43 041 237 4,1 10 Ernst& Young Consultores S. C. R. L. 35 695 876 3,4 11 SNC Lavalin Peru S. A. 25 386 598 2,4 12 Gesnext Peru S. A. C. 16 752 577 1,6 13 Accenture Peru S. R. L. 16 494 845 1,6 14 Tawa Consulting S. A. C. 16 237 113 1,5 15 Intertek Testing Services Peru S. A. 15 979 381 1,5 16 The Boston Consulting Group Peru 14 948 453 1,4 S. R. L. 17 KPMG Asesores S.C.R.L. 12 886 598 1,2 18 Management Solutions Peru S. A. C. 12 113 402 1,2 19 Apoyo Consultoría S. A. C. 11 340 206 1,1 Vinatea y Toyama Abogados 20 S.C.R.L. * Total general 10 051 546 1,0 1 048 711 337 100 * Firma especializada en el manejo de la organización laboral de las empresas. Ventas al Estado 2021 (USD) 10 373 60 080 86 416 786 Ventas al Estado 2021(%) 0,0 0,0 0,1 0,0 98,5 1 357 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 53 351 0,1 90 428 0,1 - 0,0 159 050 0,2 - 0,0 928 108 1,1 15 284 0,0 87 734 815 100 Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP), Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas(MEF). 14 En el caso de las consultoras y empresas de publicidad tomamos las primeras 20, en la medida que la información, conforme se desciende en el ranking, es menos confiable o inexistente. 103

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo El ranking de consultoras empresariales clasificadas por los niveles de ingreso que se presenta en el cuadro 35 expone una fuerte concentración en las primeras 5, del total de 20. Destacan en el vértice empresas como Bunge Perú, NTT Data Perú, Manpower Professional Services y Rom Outsourcing, todas por encima de los USD 100 millones. El primer cuartil concentra el 61% de los ingresos. En cuanto al país de origen, se trata de un servicio de apoyo profesional altamente extranjerizado. El cuadro 36 muestra que 15, del total de 20, son sucursales de consultoras internacionales instaladas en el Perú que han copado el mercado de consultorías de alto nivel. Cuadro 36. Principales 20 consultoras empresariales por país de origen Ranking Consultora empresarial País de origen Fuente 1 Bunge Perú S. A. C. Brasil www.bunge.com 2 NTT Data Perú S. A. C. Japón https://pe.nttdata.com/about-us 3 Manpower Professional Services S. A. EE. UU. https://www.manpowergroup.pe/wps/portal/ manpowergroup/pe 4 Rom Outsourcing S. A. C. Perú https://www.rom.com.pe/nosotros 5 Mace Consultancy(Perú) S. A. C. Reino Unido www.macegroup.com 6 Interpublic Colombia S. A. sucursal del Perú Colombia www.interpublic.com 7 Indra Perú S. A. España www.indracompany.com/es/ 8 Mckinsey& Company Inc. Peru sucursal del Perú EE. UU. https://www.mckinsey.com/ 9 Overall Strategy S. A. C. Perú https://www.overall.pe/nosotros 10 Ernst& Young Consultores S.C.R.L. Reino Unido https://www.ey.com/es_pe/about-us#our-people 11 SNC Lavalin Perú S. A. Canadá https://www.snclavalin.com/en 12 Gesnext Perú S. A. C. España https://pe.linkedin.com/company/gesnext 13 Accenture Perú S. R. L. Irlanda www.accenture.com 14 Tawa Consulting S. A. C. Perú https://www.tawa.com.pe/ 15 Intertek Testing Services Peru S. A. Reino Unido https://www.intertek.com/about/history/ 16 The Boston Consulting Group Peru S. R. L. EE. UU. https://www.bcg.com/about/people-culture 17 KPMG Asesores S. C. R. L. Países Bajos https://home.kpmg/pe/es/home.html 18 Management Solutions Peru S. A. C. España www.managementsolutions.com/es/node/1731 19 Apoyo Consultoría S. A. C. Perú https://www.apoyoconsultoria.com/ 20 Vinatea y Toyama Abogados S. C. R. L. Perú https://www.vinateatoyama.com/nuestra-historia/ Fuente: elaboración propia con base en la información de las páginas web de las empresas y Linkedin. 104

Capítulo VI: Las organizaciones profesionales de soporte Las grandes empresas de publicidad cumplen un rol de asesoría para el posicionamiento e imagen de los principales grupos y grandes empresas, ya que generan las imágenes publicitarias que se difunden a través de los medios(radio, televisión, diarios, paneles publicitarios, internet, etcétera). Tienen, por tanto, un papel importante para el modelo de negocios, posicionamiento de marcas y de productos en el mercado, y también de tipo ideológico, al trasmitir la visión del mundo imaginado por las corporaciones, que se posicionan al centro de ella, como proveedoras de un estilo y una filosofía de vida. Las empresas de publicidad también mantienen relaciones especiales con los grupos al intermediar con los medios de comunicación, pues manejan las principales cuentas publicitarias y la compra anticipada de espacios en prensa escrita, radio, televisión e internet, que el grupo decide posteriormente cómo usar. En tiempos normales, esta inversión masiva se desarrolla para publicitar los productos que ofrecen y en tiempos de cuestionamiento o conflicto, difundir comunicados, generar ofensivas publicitarias e, incluso, apoyar a partidos políticos(al proveerlos de los espacios adquiridos). Las propias empresas de publicidad pueden convertirse en actores políticos al publicitar eslóganes o desarrollar campañas en tiempos electorales, como sucedió en el año 2021, con los paneles publicitarios de la empresa Punto Visual contra el candidato Pedro Castillo. En el cuadro 37 la clasificación de empresas de publicidad muestra un nivel de concentración de ingresos menor que otras organizaciones profesionales de soporte empresarial, en la medida que las primeras 5 concentran el 47,7% del total de ingresos del universo de 20. Se trata entonces, de una actividad más competitiva y menos concentrada. Cuadro 37. Principales 20 empresas de publicidad según ingresos proxy 2021 Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Empresas de publicidad Publicis Asociados S. A. C. Global Sales Solutions Line Perú S. A. Havas+ S. A. C. Qual Media S. A. C. Havas Media Perú S. A. C. Especialidades Digitales Internacionales S. A. C. Cheil Peru S. A. C. Mindshare Peru S. A. C. Olx Clasificados Perú S. A. C. Delivery Hero Peru S. A. C. Overlay Soluciones Estructurales S. A. C. Ingresos proxy 2021(USD) 65 979 381 57 731 959 30 927 835 29 961 340 28 994 845 28 028 350 23 711 340 22 250 859 20 790 378 18 041 237 15 979 381 Ingresos proxy 2021(%) 14,7 12,9 6,9 6,7 6,5 6,3 5,3 5,0 4,6 4,0 3,6 Ventas al Estado 2021 (USD) 1 289 947 4 343 314 380 7 046 2 706 8 641 913 Ventas al Estado 2021 (%) 0,01 0,00 0,01 0,05 3,50 0,08 0,00 0,03 0,00 0,00 96,30 Continúa... 105

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Ranking Empresas de publicidad 12 Mccann Erickson Corporation Publicidad S. A. 13 Carat Peru S. A. C. 14 Groupm Trading Peru S. A. 15 Mediacom Peru S. A. 16 Marketing Power S. A. C. 17 Mediawise S. A. C. 18 Binarix S. A. C. 19 VMLY& R Perú S. A. C. 20 e-Holding S. A. C. Total general Ingresos proxy 2021(USD) Ingresos proxy 2021(%) Ventas al Estado 2021 (USD) Ventas al Estado 2021 (%) 14 948 453 3,3- 0,00 13 917 526 3,1 13,402 062 3,0 12 886 598 2,9 12 113 402 2,7 11 340 206 2,5 10 051 546 2,2 8 762 886 2,0 8 118 557 1,8 447 938 141 100 181 1 052 8 973 856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 100 Fuente: elaboración propia con base en la información de Peru Top Publications(PTP), Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas(MEF). En cuanto al país de origen de las empresas de publicidad más importantes, en el cuadro 38, es evidente la extranjerización. De un total de 20, 16 son de origen foráneo(mayormente de Europa y de los EE. UU.), y solo 4 son peruanas. Cuadro 38. Principales 20 agencias de publicidad por país de origen N° Empresas de publicidad en el Perú 1 Publicis Asociados S. A. C. 2 Global Sales Solutions Line Perú S. A. 3 Havas+ S. A. C. 4 Qual Media S. A. C. 5 Havas Media Perú S A.C. 6 Especialidades Digitales Internacionales S. A. C. Vínculo con organización internacional Publicis Worlwide Grupo Covisian Havas No Havas No Web https://www.publicis.com/ https://covisian.com/ https://www.havasgroup.com/ www.omd.com/contact/peru https://www.havasgroup.com/ N/D 7 Cheil Peru S.A.C. Cheil Worldwide Inc. http://www.cheil.com/ 8 Mindshare Peru S.A.C. Mindshare https://www.mindshareworld.com/ 9 Olx Clasificados Perú S. A. C. OLX Global B.V. https://www.olxgroup.com/ 10 Delivery Hero Peru S.A.C. Delivery Hero https://www.deliveryhero.com/ País Francia Italia Francia Perú Francia Perú Corea del Sur Inglaterra Países Bajos Alemania Continúa... 106

Capítulo VI: Las organizaciones profesionales de soporte N° Empresas de publicidad Vínculo con organización en el Perú internacional Web 11 Overlay Soluciones Estructurales S. A. C. Overlay https://overlay.pe/ 12 McCann Erickson CorporaMcCann tion Publicidad S. A. https://www.mccannworldgroup. com/ 13 Carat Peru S. A. C. Carat https://www.carat.com 14 Groupm Trading Peru S. A. Groupm https://www.groupm.com/ 15 Mediacom Peru S. A. Mediacom https://www.mediacom.com 16 Marketing Power S. A. C. No www.overall.com 17 Mediawise S. A. C. Omnicom Media Group Holdings https://omnicommediagroup.com/ 18 Binarix S. A. C. Wunderman Thompson https://www.wundermanthompson. com/ 19 VMLY& R Perú S. A. C. VMLY&R https://www.vmlyr.com/ 20 e-Holding S. A. C. Navent Group Ltd. https://navent.com/ Fuente: Peru Top Publications(PTP), Linkedin, páginas web de las empresas. Elaboración: Emilio Salcedo, Fernando Quiroz y Kenyi Martínez. País Perú EE. UU. Inglaterra Inglaterra Inglaterra Perú EE. UU. EE. UU. EE. UU. Argentina 107

CAPÍTULO VII LAS DEUDAS TRIBUTARIAS DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Este capítulo desarrolla un tema relevante: el incumplimiento de la obligación fiscal de tributar por parte de los GPE. Pese al crecimiento económico, los niveles de recaudación no solo son bajos, sino que la deuda al fisco es enorme, como lo demuestran el cuadro y los gráficos que hacen parte del capítulo. Las deudas impagas de estos grandes contribuyentes reflejan el desequilibrio entre el Estado y el mercado, un tema que merece ser tomado en cuenta para mejorar el sistema de gobernanza tributaria en el país y, en consecuencia, se pueda alcanzar una reforma tributaria equilibrada, donde todos cumplan y tributen equitativamente; es decir, que se ejerza una justicia fiscal. La dificultad en la recaudación por parte del Estado origina no solo la pérdida de recursos al limitar su autoridad, sino que, también, evidencia un patrón de comportamiento de las empresas que impide la transparencia. El exministro del MEF Pedro Francke planteó durante su gestión, en el año 2021, una reforma tributaria que incluía medidas para luchar contra el incumplimiento tributario. Esta propuesta se enfrentó a una feroz campaña mediática que transmitía la oposición empresarial y que llegó al Congreso, que rehusó otorgar la delegación de facultades al Ejecutivo para que pudiese adoptar las medidas correspondientes. Cabe mencionar al respecto que, inclusive, el Fondo Monetario Internacional(FMI) opinó a favor de una regulación más equitativa, como en el caso de las empresas mineras, por ejemplo. Las grandes empresas optan por la judicialización de sus deudas porque cuentan con el soporte profesional al que nos referimos en el Capítulo VI, y también con el apoyo político, gracias a las influencias que ejercen. Como vemos, no se trata de un problema de baja recaudación, sino de un asunto de connotaciones políticas muy nítidas, dada la poca decisión de los aparatos del Estado cuando se trata de soluciones legales oportunas y rápidas para la judicialización de las deudas. A todo esto, se suma la ausencia de un debate público sobre tan crucial tema. No hay disposición del Estado para abordarlo y las empresas cuentan con la prensa a su favor, que no representa los intereses de la sociedad y mantiene un sesgo interesado en la información que transmite o evita transmitir, de acuerdo con la conveniencia del momento. Una situación que va en detrimento no solo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto. A continuación, presentamos un cuadro que expone la deuda tributaria de los GPE. Ocupa el primer lugar, al 2020, el Grupo Buenaventura. Sin embargo, hay que resaltar que Buenaventura canceló en el mes de agosto del 2021 su deuda tributaria, un monto aproximado de 2 134 millones de soles(incluídas las multas), sin necesidad de recurrir a un fraccionamiento, como informó la Sunat en un comunicado de prensa emitido el 5 de agosto del 2021. 15 15 https://www.sunat.gob.pe/salaprensa/2021/agosto/NotaPrensaN0612021.doc#:~:text=La%20Superintendencia%20 Nacional%20de%20Aduanas,grandes%20realizadas%20a%20la%20fecha. 108

Capítulo VII: Las deudas tributarias de los grupos económicos Cuadro 39. Ranking de la deuda tributaria según grupos económicos 2020 N° Grupo económico u organización principal 1 Buenaventura 2 Glencore 3 Scotiabank Peru S. A. A. 4 MMG 5 Feeport-McMoran Inc. 6 Telefónica S. A. 7 Latam Airlines 8 Enel 9 Grupo Carso 10 Intercorp 11 Distriluz 12 Laureate Education Inc. 13 Unión Andina de Cementos 14 Corporación Educativa San Ignacio de Loyola 15 Toyota Motor Corporation 16 Grupo Hochschild 17 Fonafe 18 Romero 19 Aenza S. A. A. 20 Novonor 21 Grupo México 22 Sudamericana de Fibras S. A. 23 Natura Cosméticos S. A. 24 Hunt Oil 25 Grupo Arca Continental 26 Banco Pichincha 27 The Bank of Nova Scotia 28 AB InBev 29 Grupo Energía Bogotá 30 China Three Gorges Corporation 31 Gloria 32 Quimpac 33 Ecopetrol 34 Sony Corporation 35 Pluspetrol Resources Corporation Deuda total(S/) al 14/09/2020 2 083 118 686 1 286 187 215 1 076 546 420 698 986 212 542 560 586 396 789 963 351 095 016 264 744 383 246 510 566 221 336 837 134 547 744 128 889 678 109 399 177 76 006 702 73 060 354 70 867 201 67 634 450 65 094 140 63 841 702 62 091 857 56 148 101 42 166 037 37 073 326 35 144 863 34 032 535 32 602 849 30 871 538 29 888 452 27 989 863 27 822 529 26 660 778 24 932 008 22 785 126 22 571 511 19 699 656 Continúa... 109

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo N° Grupo económico u organización principal 36 Repsol 37 Tecpetrol International Inc. 38 Grupo BBVA 39 AJE Group 40 Bancomercio 41 Votorantin 42 Ikeda 43 Panasonic Corporation 44 Concesión de Hidalgo e Hidalgo(HeH), Construcción y Administración S. A.(CASA) y Concesionaria del Norte(Conorte) 45 Arias Dávila 46 Accenture 47 Enfoca Safi 48 Embotelladora Don Jorge S. A. C.(hacía parte del Grupo Perú Cola, adquirido por AJE Group) 49 Peru LNG 50 Holding Quironsalud- Grupo Helios 51 Ripley Corp. S. A. 52 Corporación Aceros Arequipa S. A. 53 Orica 54 Agrícola Santa Lucía S. A. 55 Ferreycorp 56 Sucden 57 Fidelidade 58 LG Household& Health Care 59 Glencore International PLC 60 Sandoval 61 Abbott Laboratories 62 Perales Huancaruna 63 Orazul Energy Perú S. A. 64 Grupo La Calera 65 Grupo Efe 66 Falabella 67 Pan American Silver 68 SK Energy(Corea del Sur) 69 Louis Dreyfus Global 70 Sonatrach International Holding Corporation 110 Deuda total(S/) al 14/09/2020 19 296 213 18 304 238 18 133 498 16 152 260 15 718 218 14 946 006 11 823 600 10 217 902 9 007 194 8 760 687 8 146 543 7 964 073 7 726 755 7 283 157 6 921 106 6 554 507 6 093 087 4 818 170 4 369 478 4 272 692 4 042 875 3 931 319 3 653 377 3 639 467 3 564 028 3 365 030 3 231 323 3 194 789 2 851 476 2 763 392 2 465 745 2 133 009 2 122 239 2 017 873 1 733 408 Continúa...

Capítulo VII: Las deudas tributarias de los grupos económicos N° Grupo económico u organización principal 71 Grupo Pecsa 72 Grupo Queiroz Galvão S. A. 73 Grupo ISA 74 3M 75 Grupo L’Oréal 76 Grupo Fierro 77 Grupo Adecco 78 Oriflame Holding AG 79 Grupo Zeta S. A. 80 Breca 81 Organización Carvajal 82 Bausch Health Companies Inc. 83 Grupo Celima 84 Corporación Nacional de Petróleo de China(CNPC) 85 KLM Group 86 Familia Goldbert(Chile) 87 Orbia 88 Laive 89 Pluspetrol Energy S. A. 90 Nestlé S. A. 91 Grupo Merck 92 Enagás 93 Estado peruano Total no vinculadas a grupo económico Total general Fuente: Informe N.° 000015-2020-Sunat/7D0000 emitido el 18 de setiembre del 2020. 16 Elaboración: Kenyi Martínez y Emilio Salcedo. Deuda total(S/) al 14/09/2020 1 707 490 1 377 578 1 003 886 970 248 930 679 756 660 688 061 682 156 648 954 528 883 527 046 492 943 485 476 481 410 455 959 402 467 376 788 304 219 206 932 135 208 63 630 27 561 13 775 502 786 131 9 256 970 935 16 A través de este informe la Sunat da respuesta a la solicitud del congresista Lenin Bazán Villanueva, quién“en cuanto a lo señalado en el Informe N.° 013-2020-Sunat/7D0000, solicita información discriminada por cada empresa del directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales respecto al monto de prescripción invocado o, en su caso, el monto de la deuda tributaria cuya prescripción las beneficiaría de declararse fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N.° 1421, aun cuando todavía no hayan invocado la prescripción”(sic). La Sunat concluyó:“(...) se remite un anexo que comprende la relación de los contribuyentes incluidos en los anexos N°s 1 y 2 del Informe N.° 013-2020-Sunat/7D0000 en el cual se ha discriminado el monto de la deuda tributaria involucrada en cada caso)”(sic). 111

Trafigura Gubbins Granger 12 933,36 5 444,50 Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo Buenaventura/Benavides 550 En cuanto a la deuda tribu Gl t e a n r c i o a re total al 2021 de las principales 100 empresas con 5 t 1 r 7 ibuyentes (S/ 23 84 H 4 oc m hs i c l h lo ild n M e i s n ) in , 1 g 7 P a L n C a /H li o z c a h d sc a hi p ld or su situación legal, tenemos: 489 Barrick 273 Newmont 271 Cuadro 40. Deuda total de Gr l u o p s o p M r é in xi c o ipales 100 grupos contribuyente 26 s 6 al 22 de noviembre del 2021 La Poderosa/Arias Dávila 210 Hudbays Mineral Inc Deuda en liti A g l i u o m a in p i e um lad C a o a p n or t a e ti e o l n T o r f ib C u h n in a a l Fiscal 208 200 51% Deuda en litigio apelada y pend G i o e l n d t F e ie e ld n s Sunat Freeport McMoran Deuda en litigio reclamado M an in t s e ur S /B u r n e a sc t ia 131 124 115 21% 13% Mosaic Corporation 96 Deuda exigible en cobranza coactiva 5% Aurífera Retama/Marsano 79 De C u o d n a s c o o rc n io cu M r i s n a e l ro an H t o e ri I z n o d n e te c / o N p av i arro Grau 63 4% Baiyin Nonferrouse Group Co Ltd. 46 Deuda en litigio ante el Poder Judicial 4% Shougang Group 45 Deuda not M ifi i c n a e d ra a ls and Metals Group(MMG) 42 Total general Dynacor 41 Southern Peaks Mining 32 2% 100% Pan American Silver 28 Fuente: elaboración propia. Votorantim 25 Trafigura 21 Sierra Metals 15 En suma, el mayor porcentaje de Gubbins Granger la 5 deuda total se encuentra en instancias administrativas y un porcentaje muy bajo en proceso ju 0 dicial. 100 200 300 400 500 600 Gráfico 20. Estado de la deuda total de los principales 100 grupos contribuyentes al 2021 1.4E+10 S/ 12 217 588 620 1.2E+10 1.E+10 8E+09 6E+09 S/ 4 946 508 839 4E+09 2E+09 51% 0 Deuda en litigio: apelado ante el Tribunal Fiscal 21% Deuda en litigio: apelado (pendiente en Sunat) S/ 3 138 558 188 13% Deuda en litigio: reclamado ante Sunat S/ 1 075 467 866 S/ 1 055 527 222 S/ 896 221 041 5% Deuda exigible: en cobranza coactiva 4% Deuda concursal ante Indecopi 4% Deuda en litigio: ante Poder Judicial S/ 514 998 077 2% Deuda notificada Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). Elaboración: Kenyi Martínez. 17 Deuda total de los 100 principales contribuyentes al 22 de noviembre del 2021. Sunat. S/ 30 000 000 000 112 S/ 25 000 000 000 S/ 23 844 869 852

6E+092E+09 S/ 4 946 508 839 S/ 896 221 041 S/ 514 998 077 4E+09 0 51% 21% S/ 3 138 55 1 8 3 1 % 88 5% 4% 4% 2% 2E+09 0 Deuda en litigio: apelado ante el Tribunal Fiscal 51% Deuda en litigio: apelado (pendiente en Sunat) 21% Deuda en litig S i / o: 1 075 De 4 u 6 d 7 a 8 ex 6 ig 6 ible: Deuda concursal Deuda en litigio: Deuda reclamado ante Capít e u n lo co V br I a I n : z L a S a / s 1 d 0 e 5 u 5 d a 5 n a 2 te s 7 I t 2 n r d 2 i e b 2 c u o t p S a i / r 8 ia 9 s 6 d 2 a e n 2 t 1 e lo 0 P s o 4 d 1 g e r r upos ec n o o n tifi ó c m ada icos Sunat coactiva Judicial S/ 514 998 077 13% 5% 4% 4% 2% Deuda en litigio: Deuda en litigio: Deuda en litigio: Deuda exigible: Deuda concursal Deuda en litigio: Deuda apelado ante el apelado reclamado ante en cobranza ante Indecopi ante Poder notificada Por grup T o ribu e na c l F o is n ca ó l mic ( o pe , nd s ie e nte e en videncia Sun u at na alta c d oa e c u tiv d a a tributaria entre la J s udic e ia m l presas de los 100 principales grupos Sunat) económicos, que acumulan el 73%(S/ 17 482 millones) de la deuda total. Con esto podemos afirmar que los grandes grupos tienden a no cumplir con sus deberes tributarios. Gráfico 21. Deuda tributaria total frente a la deuda de los principales 100 grupos económicos al 2021 S/ 30 000 000 000 S/ 25 000 000 000 S/ 30 0S/0200000000000000 000 S/ 25 0S0/ 015000000000000 000 S/ 20 0S0/ 010000000000000 000 S/ 23 844 869 852 S/ 23 844 869 852 S/ 17 482 770 996 S/ 17 482 770 996 S/ 15 0S0/ 05000000000000 000 S/ 10 000 000 000 S/ S/ 5 000 000 000 100% Deuda total 73% Deuda de los 100 principales grupos económicos respecto a la deuda total 100% S/ 73% Fuente: Superintendencia Nacional de De A u d d u a a to n t a a s l y de Administración Tributaria(Sunat). Deuda de los 100 principales grupos Elaboración: Kenyi Martínez. económicos respecto a la deuda total Respecto a la cantidad de empresas, entre los 100 principales grupos económicos encontramos 38 con grandes deudas tributarias. Gráfico 22. Cantidad de empres 3 a 8 s con deuda tributaria de los principales 100 grupos económicos 38 62 Empresas de los principales 100 grupos económicos 62 Otras empresas Empresas de los principales 100 grupos económicos Otras empresas Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). 113

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo El ranking de las 10 deudas tributarias más grandes está liderado por el grupo Telefónica con el 26% de la deuda total, le siguen AB InVeb con el 9%, Glencore con el 8%, Scotiabank con el 7%, MMG con el 6%, Latam con el 3%, Interbank, OAS y Aluminum Corporation of China con el 2% y Votorantim Brasil con el 1%. En el gráfico 23, Telefónica del Perú aparece como la empresa más deudora y la que tiene la deuda más antigua(20 años). Este litigio ha circulado por la Sunat, el Tribunal Fiscal(TF), el Poder Judicial (PJ) y el Tribunal Constitucional(TC). Al igual que Buenaventura, la empresa manifestó que daría cumplimiento al fallo emitido en última instancia por la Corte Suprema(CS) en enero del 2023, y que, recién en abril del 2024, comunicaría oficialmente la procedencia del pago de la deuda con fraccionamiento, que asciende a la suma de S/ 1 361 millones. Gráfico 23. Principales 10 grupos económicos con deudas tributarias 2021 Telefónica 1 AB InBev 2 S/ 2 031 434 075(9%) Glencore 3 S/ 1 803 555 218(8%) Scotiabank 4 S/ 1 555 907 998(7%) MMG 5 S/ 1 427 190 849(6%) Latam 6 S/ 635 044 799(3%) Interbank 7 S/ 618 774 573(2%) OAS 8 S/ 573 573 528(2%) Aluminum Corporation of China 9 S/ 527 691 980(2%) Votorantim Brasil 10 S/ 365 503 401(1%) S/ 6 245 868 487(26%) Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). Elaboración: Kenyi Martínez.Como hemos visto, a través del ejemplo de dos empresas con altas deudas tributarias, el patrón se repite en las empresas agrupadas en las 100 principales deudoras. Es necesario y urgente buscar soluciones para una justicia fiscal pronta y eficiente. Para ello, se requiere de una voluntad política que debe involucrar a la Sunat, al MEF y al Congreso, que se opuso al pedido del ex ministro de Economía Pedro Francke, quien solicitó en su oportunidad las facultades extraordinarias en materia tributaria. 25% 24% 20% 15% 10% 114 5% 0% 12% 13% 0,01% 15% 9% 6% 2% 9% 4% 4% 2%

CAPÍTULO VIII TRABAJO DE CAMPO Uno de los objetivos de la investigación se orientó a presentar el trabajo a una audiencia diversa y, de algún modo, distinta a la afincada en la capital limeña. En este sentido, la intención era escuchar sus apreciaciones desde una perspectiva propia. Saber cómo ven desde sus regiones a los GPE nacionales y extranjeros y al empresariado regional. El desenvolvimiento del proceso socio-político peruano de los últimos años evidencia distintas preocupaciones, que van desde las económicas hasta las políticas. Los ciudadanos perciben una suerte de confrontación entre las regiones y Lima, que concentra el poder político y económico. La socialización con un público que difícilmente es escuchado, para los objetivos de este trabajo, resulta muy importante, en tanto que permite enriquecer las recomendaciones a partir del diálogo entablado. Más allá de números y cifras que muestran la realidad del poder de los grupos económicos, cimentado en una situación de privilegio que ningún otro actor social tiene y en la debilidad del Estado, que ha permitido que se produzca una“captura de facto”, existe una sociedad civil que no logra ser atendida y que recurre a la protesta colectiva cuando se trata de expresar su posición frente a las acciones de los GPE en las regiones. Así, pudimos realizar unos talleres de trabajo, primero en las ciudades de Cajamarca y Cusco, escogidas estratégicamente por el tipo de actividades y sectores económicos que se desarrollan en estas regiones. En las sesiones interactivas se puso a consideración de los oyentes la investigación sobre los GPE y, al término, se propuso el trabajo de grupos, para darles la oportunidad de volcar su conocimiento y percepciones sobre los actores económicos más relevantes de la región, los problemas derivados de su posición de dominio, sean éstas oligopólicas u oligopsónicas, y finalmente, las propuestas y alternativas para soluciones regionales o nacionales. El último taller se realizó en la ciudad de Lima, urbe caracterizada por mostrar un perfil muy diferente al de las provincias, bajo una dinámica de interacción similar entre ponentes y oyentes a la desarrollada en las ciudades de Cajamarca y Cusco. Los resultados de este trabajo de campo se detallan a continuación. 8.1 Cajamarca Este taller, realizado el 23 de octubre del 2023, contó con una audiencia diversa representada por los invitados de la Red Interquorum Cajamarca, el Colegio de Sociólogos del Perú, base de la Región Cajamarca, y la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Esta región se caracteriza por tener el mayor nivel de pobreza monetaria, con el 44,3% de pobres. 18 Se trata, 18 IPE(17 de mayo de 2023). Más de 76 mil cajamarquinos entraron en la pobreza en 2022. https://www.ipe.org.pe/ portal/mas-de-76-mil-cajamarquinos-entraron-en-la-pobreza-en-2022/ 115

Glencore 3 S/ 1 803 555 218(8%) Scotiabank 4 S/ 1 555 907 998(7%) Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo MMG 5 S/ 1 427 190 849(6%) Latam 6 S/ 635 044 799(3%) además, de la segunda región con mayor empleo informal, el 90,7%, y uno de los departamentos Interbank 7 S/ 618 774 573(2%) con menor Índice de Competitividad Regional(Molina, 2022). OAS 8 S/ 573 573 528(2%) Esta pobreza monetaria se grafica en el mapa 1. Si hablamos del PBI, al 2022, Cajamarca se ubica en Alu e m l p in u um es C t o o rp 1 o 1 r , at c io o n n of S C / h 1 in 1 a 9 9 01 m S/ il 5 l 2 o 7 n 69 e 1 s 98 (2 0 % (2% d ) el total nacional); es decir, en el tercer cuartil. Veamos el mapa 2. Votorantim Brasil 10 S/ 365 503 401(1%) De acuerdo con los datos del INEI, por actividad económica, del total del PBI en la región, destacan los sectores de servicios(24%), construcción(15%), y extracción de petróleo, gas y minerales (13%), como se detalla en el siguiente gráfico. Gráfico 24. PBI por actividad económica en la Región Cajamarca 2022 25% 24% 20% 15% 10% 5% 0% 12% 13% 15% 9% 6% 4% 0,01% 2% Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura Electricidad, Gas y Agua Alojamiento y Restaurantes Manufactura Pesca y Acuicultura Construcción Telecom y Otros Serv. de Información Transporte, Almacén, Correo y Mensajería 9% 4% 2% Extracción de Petróleo, Gas y Minerales Comercio Administración Pública y Defensa Otros Servicios Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI)(2022). La Región Cajamarca, como informa el BCRP(2023), presenta tres zonas económicas diferenciadas: el norte, donde predomina la actividad agrícola(cultivos de café, arroz y cacao), el centro(actividad agrícola y pecuaria) y el sur(zona ganadera y minera). La actividad económica más resaltante de la región está representada con el 24% en el sector servicios, y agrupa distintos rubros; seguida de la construcción, con el 15%. Si acentuamos nuestra mirada sobre la actividad minera, como reporta el BCRP, comprobamos que es la tercera más importante, c S o an n Ig e n l ac 1 io 3% en la generación del Valor Agregado Bruto(VAB), seguido con explotaciones metálicas(oro, cobre y plata) y las no metálicas(caolín, marmolina y otras). Por provincia y unidades de producción, las principales empresas mineras son Shahuindo, en Cajabamba; Yanacocha, en Cajamarca; Coimalache y Gold Fields, en Hualgayoc; y, La Zanja, en la provincia de Santa Cruz. Jaén 116 Cutervo Chota

15% 10% 12% 13% 15% 9% Capítulo VIII: Trabajo de campo 9% 6% 5% 4% 4% En el año 2022, 0 la ,01 p % roducción de oro 2 c % ontribuyó con el 21% del 2 t % otal nacional, lo que ubicó a la región en el segundo lugar a nivel nacional. Tiene además las mayores reservas probadas y 0% probables de este metal(registra el 33% del total contabilizado al año 2023). Es preciso resaltar que el B A C gr R icu P ltu r ra e , p Ga o n r ad tó er , ía, s C o az b a r y e Sil l v a icu b ltu a ra se d Pe e sc l a o y s Ac i u n ic f u o lt r u m ra es del Minem, E q x u tra e cci l ó a n d in e v Pe e tr r ó s le ió o, n Gas e y n Mi e ne s r t a e les sector fue de U E S lec D tric 3 id , a 3 d, G m as il y A m gu i a llones(años 20 C 1 o 3 ns tr 2 uc 0 c 2 ió 2 n ), y en los años 202 C 1 om y erc 2 io 022, USD 849,6 millones. Alojamiento y Restaurantes Telecom y Otros Serv. de Información Administración Pública y Defensa Además, los proyectos en cartera de inversión se estiman en USD 18 050 millones, entre los que Manufactura Transporte, Almacén, Correo y Otros Servicios se encuentran Conga(a cargo de la M m ens in aje e rí r a a Yanacocha), Galeano(con accionariado chino), La Granja, Michiquillay y Yanacocha Sulfuros. 19 Entonces, toda esta data evidencia que la zona sur de Cajamarca es predominantemente minera, y así se expresa en el mapa 1. Mapa 1. Principales empresas mineras en producción en Cajamarca por provincia 2023 San Ignacio Jaén Cutervo Chota Leyenda Cajamarca Principales empresas mineras Shahuindo Minera Yanacocha Minera Coimalache y Gold Fields Minera La Zanja No hay empresa Santa Cruz Hualgayoc Celendín San Miguel San Pablo Cajamarca San Marcos Contumazá Cajabamba Fuente: Ministerio de Energía y Minas(Minem). Elaboración: Kenyi Martínez. 19 BCRP(2023). Caracterización del departamento de Cajamarca. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Trujillo/ cajamarca-caracterizacion.pdf 40% 39% 35% 117 30%

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo En cuanto a los participantes del taller, la mayoría reconoció que los grupos mineros como Pan American Silver, Newmont, Yanacocha y Goldfield son los predominantes. Mientras que en la actividad agropecuaria, el grupo nacional Gloria y la extranjera Nestlé son los que lideran. En suma, Cajamarca, pese a tener un moderado crecimiento económico, es la región con mayor pobreza monetaria y mayor empleo informal del país. Persiste una brecha económica cuando se la compara con el promedio nacional, a pesar de la presencia de principales grupos económicos mineros y agrícolas en la región. Esta situación anómala socialmente implica involucrar al Estado, que es débil frente a las exigencias del empresariado y fuerte frente a los pedidos de la población. Los conflictos sociales han respondido a la afectación de los derechos de sus pobladores por problemas de impacto ambiental, por ejemplo, entre otros. Esta asimetría de poderes podría equilibrarse si se escucha y dialoga con la población y se evidencia la intención de trabajar para mejorar sus condiciones de vida. Al fin y al cabo, Cajamarca ostenta condiciones favorables para generar más riqueza, pero ésta tiene que ser distribuida de una mejor manera. Las empresas tienen que cumplir con las normas que garantizan una inversión segura, y tienen que sentarse en un ambiente conciliador para el diálogo con los otros generadores de la riqueza: los trabajadores. El Estado, como árbitro, tiene que ser imparcial. 8.2 Cusco El taller en esta ciudad se llevó a cabo el día 10 de noviembre del 2023. Contó con el apoyo organizativo de la Red Interquorum Cusco, el Centro Bartolomé de las Casas, la Revista Anthroposentido y el Centro Federado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Antonio Abad del Cusco(UNSAAC). Cusco ofrece una variada oferta turística y está posicionado como el principal destino turístico del país. Recibió el año 2022 un aproximado de 2,7 millones de visitantes(BCRP, 2023), una de sus principales actividades económicas clasificada en el rubro de“servicios”. Hablamos de la sexta región con más PBI, pues gestiona S/ 21 448 millones, y con una demografía de más de 1 millón de habitantes; de ellos, unos 805,4 mil pertenecen a la Población Económicamente Activa(PEA), que representa un 4% de la PEA nacional(BCRP, 2023). Estas cifras ubican a Cusco como la quinta economía nacional, después de Lima, Arequipa, La Libertad y Áncash, ya que aporta un 3,8% al PBI, con un crecimiento económico de la región de 4,5% en el año 2022, como reporta el BCRP. La actividad económica predominante es la extracción de petróleo, gas y mineral, con el 39% del PBI de la región; le sigue la de los servicios, con el 13% y la construcción, con el 11%, entre los principales sectores(INEI, 2022), como veremos en el gráfico 25. 118

Capítulo VIII: Trabajo de campo Gráfico 25. PBI por actividad económica en la Región Cusco 2022 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 39% 5% 0,2% 13% 11% 6% 1% 8% 5% 4% 3% 3% Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura Electricidad, Gas y Agua Alojamiento y Restaurantes Manufactura Pesca y Acuicultura Construcción Telecom y Otros Serv. de Información Transporte, Almacén, Correo y Mensajería Extracción de Petróleo, Gas y Minerales Comercio Administración Pública y Defensa Otros Servicios Fuente: elaboración propia con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI)(2022). Sus principales mineras son Antapaccay(USD 1 500 millones de inversión) y la unidad minera Constancia, del Grupo Hudbay(USD 1 700 millones de inversión)(BCRP, 2023). Antapaccay opera en la provincia de Espinar con Mining Group Peru; y la minera Hudbay-Constancia, en la provincia de Chumbivilcas(Minem, 2023), tal como se grafica en el Mapa 2. La producción de hidrocarburos experimentó un crecimiento de 3% en 2022, debido a la mayor producción de gas natural por la mayor demanda interna. El gas de Camisea, que se explota en la zona sur de la provincia de La Convención, tiene reservas probadas de gas natural y líquidos al 2021, las que se estiman en 8,8 trillo L n a e C s on d v e en p ci i ó e n s cúbicos de barriles estándar(BCRP, 2023). Entre las carteras de inversión, la empresa China National Petroleum Corporation(CNPC), proyecta una inversión de más de USD 4 400 millones para d C e a s lc a a rrollar el Lote 58, contiguo a la zona de Camisea(BCRP, 2023). Paucartambo Leyenda Cusco Principales unidades mineras Comunidad Campesina Huacoto Cantera Tres Fronteras Hudbay Peru Compañía Minera Antapaccay y Mining Group Peru No registra Anta Cusco Paruro QuispicanchI Acomayo Canchis Chumbivilcas Canas Espinar 119

Electricidad, Gas y Agua Construcción Comercio Alojamiento y Restaurantes Telecom y Otros Serv. de Información Administración Pública y Defensa Manufactura Transporte, Almacén, Correo y Otros Servicios Durand: Mapa de los principales grupos de poder eco M n e ó ns m aje ic rí o a en el Perú contemporáneo Mapa 2. Principales unidades mineras en producción en Cusco por provincia 2023 La Convención Leyenda Cusco Principales unidades mineras Comunidad Campesina Huacoto Cantera Tres Fronteras Hudbay Peru Compañía Minera Antapaccay y Mining Group Peru No registra Calca Paucartambo Anta Cusco Paruro QuispicanchI Acomayo Canchis Chumbivilcas Canas Espinar Fuente: Ministerio de Energía y Minas(Minem). Elaboración: Kenyi Martínez. En cuanto a la validación del estudio en el Cusco, los participantes coincidieron en señalar que el sector predominante es el minero-hidrocarburífero. En este sentido, identificaron a las empresas Antapaccay, Consorcio Camisea, Hudbay, entre otras. También destacaron el sector de transportes y comunicaciones a nivel aéreo, por ejemplo, la empresa Corpac S. A., que administra el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. A nivel ferroviario, mencionaron que Peru Rail e Inca 3 R 3 a % il son los p 35 rin % cipales operadores. En turismo, destacaron al grupo Intercorp, propietario del Hotel Casa And 3 in 0 a % . En suma, Cusco destaca por la presencia de importantes grupos económicos y empresas en lo 25 s % sectores minero, hidrocarburífero, servicios turísticos, hotelero y transporte ferroviario. 18% 20% Las dinámicas de las actividades comerciales y de la pob 1 l 3 ac % ión, tanto en Cusco como en Cajamarca, son 1 p 5 r % opias y, a la vez, distintas una de otra. Cajamarca registra mayor pobreza monetaria frente a Cusc 10 o % , lo que vulnera aún más a su población, dad 6 a % la precarieda 7 d % de los trabajo 8 s % estab 6 le % s y formales. A su 5 ve % z, amb 2 a % s regiones confrontan los m 2 is % mos problemas derivados de 4% incumplimientos de normas 0,20% 1% 0% 120 Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura Electricidad, Gas y Agua Pesca y Acuicultura Construcción Extracción de Petróleo, Gas y Minerales Comercio

Calca Paucartambo Capítulo VIII: Trabajo de campo Anta Cusco QuispicanchI Paruro referidas a la licencia social y el medio ambiente; situación que posterga proyectos de inversión en el sector minero y que se podría abordar con una prédica menos Ac c o o m n ay fr o o C n a t n a c c h i i o s nal, en primer lugar, y con una d L is ey p e o nd s a ic C i u ó s n co de real compromiso de interlocución positiva, en la que ambos generadores del desarrollo P e rin c c o ip n al ó es m un i i c da o de n s o min s e e ra v s ean ajenos a la empresa y al beneficio que de ello deriva. Comunidad Campesina Huacoto Canas Cantera Tres Fronteras Chumbivilcas 8.3 Hudbay Peru Lima Compañía Minera Antapaccay y Mining Group Peru No registra Espinar El taller en la ciudad de Lima se realizó el 13 de noviembre del 2023, organizado íntegramente por la Fundación Friedrich Ebert(FES). Lima se caracteriza por ser la región más importante en la actividad económica del país. En el 2022 el PBI de esta región representó el 44%(S/ 244 553 millones) del PBI nacional(S/ 566 903 millones). Destacan en este sentido, el sector servicios, con el 33% del total de su PBI; manufactura, con el 18%; comercio, con el 13%; y, telecomunicaciones, con el 8%. Los principales sectores económicos se exponen en el gráfico 26. Gráfico 26. PBI en la Región Lima por actividad económica 2022 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 18% 13% 6% 7% 2% 0,20% 1% 2% Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura Electricidad, Gas y Agua Alojamiento y Restaurantes Manufactura Pesca y Acuicultura Construcción Telecom y Otros Serv. de Información Transporte, Almacén, Correo y Mensajería 33% 8% 6% 4% Extracción de Petróleo, Gas y Minerales Comercio Administración Pública y Defensa Otros Servicios Fuente: elaboración propia con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI)(2022). Si analizamos la categoría principales empresas, las 10 más grandes tienen su dirección legal en a Lima Metropolitana. Acá lideran las empresas del sector financiero, bebidas, consumo masivo y lácteos(Merco Perú, 2023); es decir, son grupos económicos del polo urbano-financiero. Destacan el Banco Interbank, en el distrito de La Victoria; Banco de Crédito del Perú, en La Molina; Backus y Nestlé, en Ate; Ferreyros y Antamina, en Surco; y, Banco BBVA Perú, Scotiabank y Saga Falabella, en San Isidro(Merco Perú, 2023)(Sunat, 2023). Ancón Santa Rosa Carabayllo 121

Electricidad, Gas y Agua Construcción Comercio Alojamiento y Restaurantes Telecom y Otros Serv. de Información Administración Pública y Defensa Manufactura Transporte, Almacén, Correo y Otros Servicios Durand: Mapa de los principales grupos de poder M e en c s o a n je ó ría mico en el Perú contemporáneo Mapa 3. Principales 10 empresas por dirección legal en Lima Metropolitana 2023 Ancón Santa Rosa Carabayllo Ventanilla Puente Piedra La Punta Comas Los San Olivos Martín de IndepenPorres dencia San juan de Lurigancho Callao Rimac Ate Carmen de El la Legua Lima agustino Reynoso Bellavista Breña La San Pueblo Victoria Luis La Perla LibreJesús San Miguel MaríaLince San Magdalena San Isidro Borja del Mar Surquillo Santa Anita Miraflores Santiago de Barranco Surco La Molina San Juan Villa María de del Triunfo Miraflores Chorrillos Villa El salvador Lurigancho Chaclacayo Cieneguilla Pachacamac Lurín Leyenda principales empresas Por dirección legal Interbank Banco de Crédito del Perú Backus y Nestlé Ferreyros y Antamina BBVA, Scotiabank y Saga Falabella Sin registro Punta Hermosa Punta Negra San Bartolo Santa maría del Mar Pucusana Fuente: Monitor Empresarial de Reputación Corporativa(Merco), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat). Elaboración: Kenyi Martínez. 122

Capítulo VIII: Trabajo de campo En cuanto a la validación, los participantes se mostraron de acuerdo con la metodología y los resultados de la investigación. Las preguntas fueron diversas y se centraron en obtener mayor conocimiento de los GPE. A partir del diálogo surgieron algunas importantes interrogantes, lo que nos llevó a tener en cuenta las observaciones y comentarios para incluirlas como recomendaciones. Éstos fueron los temas propuestos como futuros estudios: 1. Relación de los 100 más grandes grupos económicos formales con la actividad ilegal. Se recordó la importante y primigenia contribución del autor del presente trabajo a razón de su libro “El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva”(2007). Ya en ese entonces, Francisco Durand evidenció y advirtió las consecuencias para la economía y la sociedad del entramado de relaciones entre las tres economías, que tenían que verse como un todo, más que aisladamente. 2. Profundizar en el estudio de los grupos extranjeros ubicados en el polo extractivo exportador (minería, hidrocarburos, energía, etcétera), particularmente, la creciente presencia de grupos chinos en el Perú, como MMG-Las Bambas, Shougang, entre otros. 3. Relación de los 100 más grandes grupos económicos con la lista de principales deudores tributarios, ya que grupos como Telefónica, Buenaventura, MMG, Glencore, mantienen una serie de controversias con la Sunat. Algunos de estos casos referidos a deudas tributarias, se han judicializado. 4. Relación de los 100 principales grupos y su influencia política mediante el lobby y la“puerta giratoria” a través de leyes aprobadas a la“medida del cliente”. En suma, en el taller desarrollado en Lima, la metodología para identificar a los 100 más grandes grupos fue respaldada por los participantes, quienes formularon algunas recomendaciones para enriquecer y fortalecer próximos estudios. 123

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo CONCLUSIONES 124

CONCLUSIONES Los principales hallazgos del libro se resumen en este capítulo final, siendo algunos concluyentes, otros aproximativos y otros requieren de una investigación futura más detallada. 1. El gran poder económico, como hemos visto, se hace visible en los GPE, en tanto estas organizaciones multiempresariales diversificadas constituyen las unidades más fuertes de la economía peruana a nivel nacional y sectorial. 2. Los grupos se concentran en dos polos: el polo urbano-financiero, de fuerte diversificación, que opera en y desde las ciudades, y el polo extractivo-exportador, que produce materias primas en el campo. Acá se distingue claramente la actividad minera formal y las agroexportaciones. Todo esto nos lleva a deducir que los personajes principales de la economía peruana actual son los jefes propietarios y la alta gerencia, que dirigen los principales grupos de estos dos polos. 3. El mapa de GPE identifica los primeros 100 grupos, tanto nacionales como extranjeros o mixtos, a partir de la variable ingresos proxy, que permite construir una clasificación (ranking) y, luego, dividirlos en cuartiles, en tanto encontramos una fuerte concentración en los primeros 25. Igual metodología se aplica en los primeros 25 grupos del sector minero formal y agroexportador, donde el primer cuartil(1 a 6) evidencia altos niveles de concentración. Pasa lo mismo en las organizaciones profesionales de soporte. 4. Para dar una idea, aunque sea muy inicial, de los orígenes de estos grupos, se ha identificado el año de fundación, un ciclo que nos muestra que pueden haber sido fundados como nuevas empresas, continuado como grupos que se desarrollan progresivamente, en algunos casos, hasta ser comprado s por otros, acción en la que destacan, principal, pero no exclusivamente, las EMN. 5. Esta variable evidencia que, existiendo grupos que fundaron empresas madre en distintas décadas, y que se desarrollaron a partir de entonces(algunos de ellos peruanos muy antiguos), crece con fuerza el número de grupos desde 1990. Este punto de quiebre es visible tanto para los primeros 100 grupos(34 de los 100), como para los primeros 25 grupos mineros(16 de 25) y agroexportadores(17 de 25), incluso para las grandes firmas legales(19 de 25). 125

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo 6. El cambio del modelo económico y su permanencia en el tiempo por más de treinta años constituye un factor que junto con los recursos del país y el factor emprendedor nacional y extranjero(en particular el segundo, al convertirse en una economía abierta y privatizable que se asienta), son los que determinan la actual estructura del poder económico del Perú. 7. La concentración del poder económico es una de las tendencias más marcadas que podemos observar en el estudio presentado, entendida como la tendencia a acumular una mayor cantidad de ingresos, a representar mayor valor en las exportaciones e importaciones, incluso de ventas al Estado, además de acumular tierras. Esta tendencia es profundamente manifiesta en los primeros 100 grupos; y, dadas las características de cada sector, se evidencia a su manera, también en la minería formal y la agroexportación; así como, en las organizaciones de soporte profesional(abogados y consultoras), pero es menos fuerte en las empresas de publicidad. 8. El primer cuartil(1 al 25) de los primeros 100 grupos representa el 76% de ingresos de este universo. Concentra el 9,5% de las exportaciones, el 81% de las importaciones y el 96,9% de las ventas al Estado. Aquí podemos hablar de la existencia de supergrupos,“una élite dentro de la élite”, que expresa“una concentración dentro de la concentración”. 9. En el sector agroexportador, las tendencias a la concentración indican que es menos intensa que en el caso de la minería formal. El primer cuartil(1 al 6 del universo de las 25 primeras empresas) representa el 44% de los ingresos, el 46% de las exportaciones y el 40% de las importaciones. 10. En el sector minero exportador formal, el primer cuartil(del 1 al 6 del total de los primeros 25 grupos) representa el 73% de los ingresos de este universo, el 28% del total de empresas, el 77% de las exportaciones y el 73% de las importaciones. 11. En cuanto a la multinacionalización, entendida como la mayor vinculación de los grupos y empresas peruanas con el exterior, es evidente el rearmado de cadenas de abastecimiento de los grupos nacionales y extranjeros con proveedores del exterior a partir de 1990, hecho que se expresa en el volumen y el valor de las importaciones que, como hemos visto, están fuertemente concentradas en un núcleo pequeño de grandes grupos. Las cadenas de suministro o servicios y ventas organizadas a partir del grupo que opera en el Perú se han organizado globalmente, una tendencia que se manifiesta en el destino de los mercados. Tanto el sector minero como el agroexportador ofertan con mayor fuerza en los mercados mundiales, siendo price takers de gigantes que manejan cadenas globales que les compran minerales, sobre todo cobre y oro, y productos agropecuarios, como azúcar, frutas y legumbres. En el caso de la agroexportación, las corporaciones que manejan las cadenas globales imponen condiciones técnicas para aceptar su oferta. Los grupos peruanos que predominan en este sector han sabido responder y articularse a ellas. 126

Conclusiones 12. En las firmas legales o de abogados, la multinacionalización se hace evidente en la forma de convenios con firmas internacionales, aquí 15 de los 25 comprendidos los tienen. Un caso interesante es el de un estudio que se descansa en una alianza entre firmas de abogados de Perú, Chile y Colombia. Sin embargo, no se evidencia una multinacionalización marcada en las pocas empresas peruanas de consultoría y publicidad, pues solo algunas operan conjuntamente, tal es el caso de Tawa con Chile. 13. Es cada vez más frecuente encontrar que los grupos nacionales crean empresas holding en el exterior, generalmente en paraísos tributarios, aspecto que también requiere una mayor sistematización, algo importante, ya que desde allí controlan accionaria y gerencialmente a la empresa madre que se ubica en el Perú. 14. Encontramos un conjunto selecto de grupos peruanos con proyección empresarial al exterior, mayormente hacia América Latina, con énfasis en países vecinos. En dos casos, AJE, de los hermanos Añaños Jerí(bebidas); y Belcorp, de Eduardo Belmont Anderson, mantienen sus principales inversiones y ventas en el exterior(España, África, América Latina y Asia, en el caso de AJE; y Colombia y América Latina, en el caso de Belcorp). Brescia, por su parte, tiene importantes inversiones en Chile, así como ISM en Brasil. Otros grandes grupos poseen tierras en países vecinos; por ejemplo, Gloria, en Ecuador. También hablamos de fuertes inversiones en gasolineras, como Primax del Grupo Romero, en Colombia. Esta dimensión de la multinacionalización requiere un análisis más detallado. 15. Cuando nos ocupamos de la extranjerización, constatamos que se manifiesta como una tendencia fuerte y con cierta variabilidad según sectores. Entre los primeros 100 grupos, 54 son nacionales y 46 extranjeros. Entre los primeros 25 grupos mineros, 7 son nacionales y 18 extranjeros; mientras que, en la agroexportación, el fenómeno se invierte, 17 son nacionales y 8 extranjeros. La minería formal, por lo tanto, expresa una muy fuerte extranjerización. 16. Sobre las firmas de soporte profesional, la presencia peruana, como es lógico, es total en el caso de los estudios de abogados, aunque, cada vez más, tienden a asociarse con firmas que operan a nivel mundial. Las consultoras, por su parte, exponen un predominio extranjero: 5 son nacionales y 15 extranjeras, del total de 20. Las firmas de publicidad muestran proporciones parecidas: 4 son nacionales y 16 son extranjeras. 127

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo 17. En materia de dominio territorial del campo en el interior del país, la variable hectáreas compradas o concesionadas en el sector agroexportador y en la minería, respectivamente, nos indica que ambos sectores, los más dinámicos de las actividades primario-exportadoras, muestran una tendencia en curso de acumulación de tierras en manos corporativas, donde los grandes grupos terminan, de facto, reordenando el territorio nacional en el ámbito rural. 18. En el caso de la agroindustria, la propiedad privatizada de la tierra, especialmente en la costa, constituye un proceso que avanza a los valles interandinos, lo que se evidencia, además, en la Amazonía. Esto explica la concentración de 287 434 ha de tierra sembrada y, por lo tanto, adecuadamente irrigada, que pertenecen a los 25 principales grupos. En este sentido, el primer cuartil tiene 205 117 ha(de las cuales 90 544 corresponden al Grupo Gloria). 19. En el sector minero, el Estado ha otorgado a los 25 principales grupos 3 892 concesiones de amplios territorios, que representan 2 910,192 ha. El primer cuartil concentra el 63,5% de las concesiones mineras, con un total de 1 640 000 ha, lo que resalta la situación que se observa en otros campos: la“concentración en la concentración” de los supergrupos. 20. En suma, la economía peruana de punta, es decir, el vértice de empresas conglomeradas más grandes, los dos sectores principales de la exportación y las principales organizaciones de soporte profesional, expresan con fuerza(y cierta variabilidad) una tendencia a la concentración, la extranjerización, la multinacionalización y a una acelerada privatización territorial, cuando se trata de los GPE en las actividades primario-exportadoras. Estas tendencias son propias de un país que apuesta por una economía abierta y globalizada desde 1990, proceso que se mantiene en la actualidad, en parte porque las estructuras de poder han creado un sistema de intereses que las hace prevalecer. 128

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo RECOMENDACIONES 130

RECOMENDACIONES A partir de los hallazgos del presente trabajo, además de la incorporación de los comentarios de los participantes en los talleres realizados en las ciudades de Cajamarca, Cusco y Lima, nos permitimos formular las siguientes recomendaciones. 1. Reforma tributaria: se evidencia una correlación de los grandes GPE como principales contribuyentes con las deudas tributarias más altas, incluso de elusión de impuestos y judicialización de deudas. Se requiere una evaluación de la normativa que regula todo el ciclo tributario que busque el interés público, dado el derecho que asiste a los contribuyentes. 2. Mayor transparencia financiera de las empresas: persiste un vacío cuando se trata de la información financiera de empresas y grupos en la SMV. Pocos grupos presentan información pública, ya que no están obligados por ley, lo que dificulta la búsqueda de información financiera. La responsabilidad también le corresponde a la Sunat, ente que informa todos los años al Congreso; sin embargo, estos reportes tendrían que constituirse en prácticas permanentes de acceso al público. 3. Observatorios regionales: urge constituir observatorios ciudadanos de alcance nacional que incidan en el poder económico y su influencia en el poder político, que generen conocimiento y promuevan la participación de la población. Estas tareas se podrían compartir con la academia, ONG y los organismos pertinentes del Estado. 4. Promoción de la participación ciudadana en mecanismos de monitoreo: se recomienda la implementación de mecanismos, como las audiencias públicas, y de monitoreo para la rendición de cuentas de los gobiernos locales y regionales. 5. Fortalecimiento de las capacidades fiscalizadoras y reguladoras del Estado: el Estado debe promover el fortalecimiento de todas sus unidades encargadas de fiscalizar y regular actividades económicas, productivas, industriales y transformadoras, junto con todas aquellas que evidencien riesgos de afectación de derechos colectivos, individuales y fundamentales que comprometan un desarrollo con calidad de vida de los ciudadanos. 131

Durand: Mapa de los principales grupos de poder económico en el Perú contemporáneo REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 132

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