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T ABLA DE C ONTENIDO Presentación Resumen Ejecutivo 1. Introducción 2. El contexto del estudio 3. Ventajas y desventajas de la integración en la dimensión productiva a. Déficit competitivos con el MERCOSUR i. El sector de alimentos ƒ La producción primaria de alimentos ƒ La producción de aceites ii. El sector de transporte automotor iii. Productos de hierro y acero b. Superávit competitivos con el MERCOSUR Pág. 7 8 11 11 16 17 26 30 38 41 4. Efectos potenciales sobre el empleo 47 5. Algunas Conclusiones 48 6. Algunos lineamientos de una política de integración productiva 53 a. Aspectos relacionados con la incorporación al bloque 53 b. La macroeconomía de partida 53 c. La estrategia productiva para la integración 54 d. Innovación. 55 e. Formación de Recursos Humanos 56 f. Sistema regulatorio y apoyo al tejido productivo 56 Bibliografía citada 58 2

P RESENTACIÓN El pasado 16 de junio de 2006 los cancilleres del MERCOSUR firmaron el Protocolo de Adhesión de Venezuela, culminando así un proceso progresivo de incorporación del país al bloque. Los primeros antecedentes que permitieron la aproximación entre los países del Cono Sur se remontan a la década de los 70, cuando mediante la firma del Tratado Tripartito entre Argentina, Brasil y Paraguay compatibilizaron las cotas de las represas hidroeléctricas de Itaipú y Corpus Cristi(hoy Yaciretá). Otro antecedente importante es la denominada Declaración de Iguazú a finales de 1985, para finalmente el 26 de marzo de 1991, firmarse el denominado Tratado de Asunción entre estos tres países mas Uruguay, este hecho marca el nacimiento del denominado Mercado Común del Sur, o MERCOSUR. En calidad de asociados a este tratado, se sumaron en 1996 Chile y Bolivia en 1997. Venezuela, ingresa en el presente año como miembro pleno a este acuerdo, que habiendo surgido como un tratado de libre comercio entre los países miembros, posteriormente se convirtió en la unión aduanera imperfecta que es en la actualidad. Pensamos que la voluntad política para integrarse o no a estos procesos es determinante, pero no es suficiente. Se ingresa a un bloque no exento de contradicciones y fuertes disputas internas, la mas reciente llevó a dos países miembros(Argentina y Uruguay) a dirimir sus diferencias ante el tribunal de justicia de La Haya, en el caso de las plantas de celulosa que en territorio Uruguayo construyen dos grandes empresas trasnacionales. Este hecho puso al desnudo la imposibilidad de asegurar acuerdos entre dos países miembros de MERCOSUR bajo los mecanismos del mismo, y también la fragilidad de la institucionalidad de este acuerdo que pretende ser de integración 1 . En un interesante debate sobre el tema propiciado por el CLAES(Centro Latinoamericano de Ecología Social) en Montevideo ,URUGUAY en el mes de diciembre del 2005 donde participaron entre otros ponentes, el Argentino Carlos“Chacho” Alvarez, presidente de los representantes del MERCOSUR, el senador y ex Canciller de Uruguay Sergio Abreu, del partido Nacional(PN), y Roberto Conde, Diputado del Frente Amplio y representante de Uruguay en el bloque, llegan a la conclusión de que el MERCOSUR, no está funcionando adecuadamente, en tanto no alcanza su objetivo básico, cual es el de mejorar el nivel de vida de la gente. A quince años de su fundación, concluyen los panelistas, el MERCOSUR está en una crisis de credibilidad, posibilitando que las voces y voceros de los que siempre han predicado otro tipo de integración(el modelo de tratado de libre comercio) vuelvan al debate en el Cono Sur con nuevos bríos. Después de este período de existencia del MERCOSUR, las decisiones no se internalizan totalmente. De acuerdo a estudios realizados, apenas un 50% de las decisiones tomadas como 1 Por cierto el fallo de la corte internacional favoreció la posición de Uruguay a favor de la instalación de las dos grandes plantas de celulosa sobre el río Uruguay que dejó un amargo sabor al gobierno Argentino que se oponía a la instalación de dichas plantas 3

bloque son asumidas en su totalidad por los países miembro 2 . Esto crea una enorme incertidumbre jurídica y genera una dinámica de funcionamiento perversa. Se agrava aún más por la persistencia paralela de acuerdos generales al lado de otros para regular exclusivamente la relación ente Argentina y Brasil(Acuerdos 14 y 18 respectivamente). Una pregunta que puede hacerse legítimamente sería: ¿Venezuela entrará a la relación VIP del acuerdo?. El presente documento de trabajo un aporte a los actores de este proceso de incorporación de Venezuela al MERCOSUR para de estimular la discusión sobre los pasos que necesariamente el país tendrá que dar, al tiempo que proporcionar información útil para quienes toman decisiones que sin duda afectaran a las generaciones futuras de nuestra región. Siempre que se habla de los procesos de integración se tiene en mente la experiencia de la Unión Europea. En este punto valdría la pena recordar la importancia de un libro que cambió el debate de la época:“El desafío Americano” del periodista y político Jean Jacques-Schreiber, publicado en 1967 y que teñiría el intercambio de ideas sobre la integración durante finales de la década de los 60 y los años 70. A grandes rasgos, su contenido demostraba la ventaja que los Estados Unidos estaban cobrando sobre Europa Occidental en todos los planos, y abogaba por un impulso decidido a la integración para que el desarrollo europeo recuperase su competitividad. Fue un éxito editorial y político resonante y una herramienta efectiva para el relanzamiento de la construcción unitaria. Tal vez sea el momento de que surja un impulso similar al que dio Servan-Schreiber entre los formadores de opinión y los dirigentes políticos de esta parte del mundo. Como es lo usual en estos casos, las reflexiones y análisis contenidas en el presente documento son de la exclusiva responsabilidad de su autor y en nada comprometen al Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales(ILDIS) y al Instituto para el Desarrollo de la Gerencia Económica y Sociolaboral(IDEGES) como organizaciones que asumirán el reto de promoverlo y someterlo al debate público. K URT P ETER S CHÜTT Director del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales(ILDIS) R OLANDO D ÍAZ Director de Instituto para el Desarrollo de la Gerencia Económica y Sociolaboral(IDEGES) 2 Por ejemplo Paraguay aprobó una ley de maquila fuera de las normas establecidas, pues las políticas de macronivel tienen que consultarse, según el tratado de Asunción, y no se hizo así. 4

R ESUMEN E JECUTIVO Este estudio busca ampliar un trabajo previo adelantado en el ILDIS sobre las oportunidades y peligros de la incorporación al bloque del MERCOSUR por parte de Venezuela. En este sentido se ha propuesto determinar, a través de la selección de un grupo de sectores y actividades más afectados o con mayores potencialidades, algunos problemas típicos, efectos esperables del proceso y consecuencias, para proponer a partir de ello algunos lineamientos de una estrategia de Venezuela frente al proceso de integración. En todos los caso se han adelantado los cálculos sobre los cuatro miembros fundadores del MERCOSUR(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), incluyendo adicionalmente el caso de Chile, asociado al mismo. En la dimensión comercial y macroeconómica , se observa una tendencia de déficit creciente de la relación comercial de Venezuela en el MERCOSUR, paralelamente a un deterioro del valor del dólar en términos de la moneda nacional. En la dimensión productiva , el estudio aísla cuatro sectores en los cuales convergen tres características: i) por un lado Venezuela tiene déficit considerables y continuos en su comercio exterior, ii) algún país del MERCOSUR muestra por el contrario superávit continuos en los mismos y, iii) adicionalmente el empleo tiene en ellos una cierta relevancia en el caso local. Estos sectores son la producción primaria de alimentos, la industrialización de alimentos, producción de equipo de transporte y las manufacturas de hierro y acero. En general, la menor capacidad de competencia en el mercado internacional, coincide con rendimientos menores y precios mayores de la producción nacional. Por otro lado aparecen grupos de actividades con mayores ventajas, reflejadas en un saldo comercial externo favorable(producción básica de hierro, acero y aluminio, cultivos como palma, mango, sandía). En los casos donde Venezuela tiene escasas ventajas(como la producción de productos agropecuarios de clima templado), esto se traslada a lo largo de la cadena y perjudica la competitividad de la misma. En los casos que en Venezuela muestra ciertas ventajas en la producción primaria(hierro y acero, cultivos tropicales), exhibe a la vez una llamativa incapacidad de trasladar estas ventajas aguas abajo para convertirlas en productos de mayor valor agregado. Es de suponer que la incorporación al MERCOSUR y la rebaja arancelaria y eliminación de barreras paraarancelarias que vendrán con dicho proceso, tenderán a agravar la situación competitiva del tejido productivo local, lo cual, si no se toman la medidas adecuadas, puede perjudicar la producción nacional y el empleo generado por la misma. Sin embargo, al tratar de determinar el posible impacto sobre los niveles de ocupación y con la información estadística a la mano, no resulta posible asegurar con precisión los potenciales efectos sobre el empleo. Por una parte seguramente ocurrirán especializaciones intrasectoriales que supondrán reducciones o aumentos de la ocupación en actividades distintas al interior de una misma cadena o sector. Por otra parte, la estadística disponible no permite asignar con precisión niveles de empleo por grupos de actividades, particularmente en la producción agropecuaria, donde el empleo todavía es importante. Por otra parte, los distintos grados de agregación de la información productiva, de empleo y de comercio exterior, impiden un análisis preciso que requiere determinar elasticidades de demanda o relaciones entre las distintas fuentes 5

La estrategia para la integración al MERCOSUR . Las relaciones encontradas entre flujos de comercio, precios, rendimientos, entre otras variables, implican que la generación de un intercambio externo favorable que facilite el crecimiento de la producción y el empleo, constituye un problema complejo que afecta diversas dimensiones(macro, productiva, laboral, regulatoria) y, por lo tanto, requiere de un tratamiento que las considere en el diseño de la política de integración regional. El proceso de integración de Venezuela al MERCOSUR, entonces, debe ser visto bajo un enfoque integral, que si bien contiene a lo político, también incluye otras dimensiones como la macroeconómica, productiva, laboral e institucional. El descuido de alguna de estas áreas puede llevar a distorsiones, aparición de efectos no deseados de la integración y a un ulterior estancamiento y posible fracaso del proceso. En el ámbito productivo el enfoque del problema y de las vías de solución debe ser claramente un enfoque de cadena de valor, que genere procesos que faciliten el traslado de las eficiencias presentes en el origen de la misma(cuando sea el caso) y su potenciación a través de la agregación de valor aguas abajo a través de la innovación. Parece ineludible la búsqueda de una especialización productiva que requiere cualquier proceso de integración regional. Existen amplias oportunidades para estrategias articuladas de desarrollo de transformación de ciertos cultivos y frutas tropicales, por ejemplo, para generar productos de alto valor agregado(mermeladas para nichos específicos como diabéticos o mercados“Light”), que pueden ser exportados a mercados dispuestos a pagar un valor mayor. En el caso de aquella oferta local que tiene menores ventajas en la fase primaria, lejos de abandonarse totalmente, puEde especializarse a su vez en segmentos más dedicados. Por ejemplo y nuevamente con el mercado de la leche, pueden producirse leches más especializadas o para nichos específicos(lactantes), donde se admiten precios mayores. Estrategia productiva y programas de gobierno . Existe la oportunidad de vincular muchos de los programas de mejoramiento de infraestructura y desarrollo social que adelanta el gobierno, con el desarrollo de ciertas cadenas aguas abajo. En el caso de la metalmecánica, por ejemplo, se abren oportunidades de introducir muchos productos(como en el área de aluminio) en actividades que se espera tendrán un gran desarrollo como la construcción. Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que el desarrollo de la cadena de valor requerirá de la potenciación de dos elementos clave: la innovación y el desarrollo de RR-HH de cada vez mayor calificación. El aprovechamiento de oportunidades de mercado en el ámbito nacional o ampliado del bloque puede estar relacionado con innovaciones de productos y procesos que permitan diferenciarse. Para ello se necesitará diseñar políticas sectoriales que diagnostiquen claramente las necesidades en ambas áreas y facilidades adecuadas de articulación con universidades, centros de Investigación y Desarrollo y organismos de formación de Recursos Humanos. Cualquier esfuerzo en estas áreas deberá estar orientado por los objetivos de desarrollo del tejido productivo local en función de los requerimientos de la integración regional. Esto lleva nuevamente a la necesidad clara de formular una estrategia integral para esta integración, mucho más allá del mero componente político, que sirva como guía a la toma de decisiones en cada área. En toda el área de asistencia resulta evidente que deberá pasarse de los programas genéricos a iniciativas especializadas y orientadas a sectores y actividades específicas. 6

1. I NTRODUCCIÓN A continuación se presenta el estudio“ Integración al MERCOSUR: efectos potenciales sobre la fuerza de trabajo en Venezuela en Sectores Competitivamente Vulnerables”. Este estudio busca ampliar un trabajo previo adelantado en el ILDIS sobre las oportunidades y peligros de la incorporación al bloque por parte de Venezuela. En dicho informe se había avanzado en un breve diagnóstico sobre las implicaciones más relevantes para la economía local y los efectos cualitativos y cuantitativos sobre el empleo, de una eventual adhesión de Venezuela al MERCOSUR. En esta etapa se ha propuesto determinar, a través de la selección de un grupo de sectores y actividades más afectados o con mayores potencialidades, algunos problemas típicos, efectos esperables del proceso y consecuencias de ello, para proponer a partir de ello algunos lineamientos de una estrategia de Venezuela frente al proceso de integración. El informe profundiza entonces el análisis de competitividad externa de un grupo seleccionado de sectores con mayores vulnerabilidades y de otro con aparentes potencialidades para competir en el MERCOSUR, estableciendo una relación en los casos en que la información estadística lo permite(tal el caso de la producción agropecuaria) entre flujos de comercio, rendimientos y precios. En este sentido y al tratar los sectores más vulnerables, se ha escogido para el análisis aquéllos en que Venezuela presenta déficit comerciales persistentes, donde algún país del MERCOSUR presenta superávit continuados y, adicionalmente, generan en el país un volumen importante de empleo. La particularización del estudio en sectores más acotados no permite(a causa de la heterogeneidad, bajo nivel de desagregación y falta de correspondencia entre la data de producción, empleo y comercio exterior), establecer predicciones sobre el impacto probable sobre el empleo. Sin embargo se establece claramente cuales son los sectores cuya ocupación puede verse afectada, así como las acciones a emprender frente a esta situación. En todos los caso se han adelantado los cálculos sobre los cuatro miembros fundadores del MERCOSUR(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), incluyendo adicionalmente el caso de Chile, asociado al mismo. Finalmente el informe ofrece un cuerpo de conclusiones y lineamientos de política para la incorporación al MERCOSUR que se consideran pertinentes en el proceso de construcción de una estrategia para la integración y se ofrecen para el intercambio y discusión para la nueva etapa que se abre. 7

2. E L CONTEXTO DEL ESTUDIO El proceso de incorporación de Venezuela al MERCOSUR se ha venido desarrollando según lo anunciado por las autoridades nacionales. Si bien el mismo implica beneficios políticos innegables para la posición venezolana en el continente, también tendrá consecuencias económicas sobre el tejido productivo local. En este sentido, la reducción arancelaria esperable con la incorporación al bloque debe traer como consecuencia el ingreso de productos al mercado local en mejores condiciones de precio, sobre todo de parte de la producción del resto de los países integrantes. Un primer aspecto a considerar es el entorno de intercambio que se ha venido produciendo entre los países del MERCOSUR y Venezuela, aspecto mostrado en el cuadro 1. Allí puede verse claramente, que el comercio promedio anual bilateral de Venezuela con Argentina y Paraguay ha sido negativo durante el período y con los demás ha mantenido un saldo favorable al principio para volverse negativo en los últimos años. Cuadro Nº 1 Evolución del Saldo Comercial Bilateral Promedio de Venezuela con el MERCOSUR y Chile En Miles de Dólares Año Argentina 1995 -256.932 1996 -227.837 1997 -266.028 1998 -270.219 1999 -157.587 2000 -203.342 2001 -204.427 2002 -138.887 2003 -130.056 2004 -92.278 2005 -163.464 Fuente: ALADI Brasil 1.268.386 385.485 340.984 40.820 361.029 401.707 -300.040 -167.009 -295.855 -1.073.672 -1.028.769 Chile 19.032 89.221 36.300 19.106 -30.908 -93.436 -174.408 -67.703 -64.207 -133.368 -112.196 Paraguay -81.729 -43.509 -20.512 -18.503 -35.623 -28.844 -16.105 -32.511 -60.177 -75.347 -18.823 Uruguay 4.580 12.091 67.975 -14.887 22.613 106.559 105.691 29.912 -16.726 -24.972 -28.534 Total 953.337 215.451 158.719 -243.683 159.524 182.644 -589.289 -376.198 -567.021 -1.399.637 -1.351.786 Puede observarse en el cuadro N° 1, cómo se ha pasado de una posición superavitaria a una deficitaria con casi todos los países en el período, lo cual indica problemas crecientes de competitividad de la producción local. Ciertamente, puede verse, que detrás del déficit existe un crecimiento tendencial de las importaciones y una caída de las exportaciones a lo largo del período considerado. 8

Gráfico Nº 1 Evolución del Comercio de Venezuela con el MERCOSUR y Chile En Millardos de US$ Años 1995- 2005 2,00 1,88 1,88 1,80 Millardos de US$ 1,60 1,45 1,56 1,52 1,40 1,27 1,27 1,20 1,00 0,92 0,80 1,05 0,84 1,17 1,12 1,11 0,93 0,96 1,17 0,97 0,92 0,79 0,60 0,48 0,40 0,35 0,17 0,20 0,00 1.995 Fuente: BCV. 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 Años 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 Exportaciones Importaciones Sin duda uno de los aspectos claves asociados con esta situación es el tipo de cambio, que como se observa en el gráfico siguiente, ha tenido un retraso en términos de la evolución de los precios internos en los últimos 3 años, período en que se ha generalizado el déficit comercial con el MERCOSUR(un 13% aproximadamente en la cotización del dólar). 9

Base Dic. 02= 100 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Fuente: BCV. Gráfico Nº 2 Evolución del Tipo de Cambio y Precios en Venezuela Índice Base Diciembre 2004= 100 173 153 100 100 Dic. 02 Período Dic. 05 Tipo Cambio Precios Debe señalarse que la incorporación de Venezuela al MERCOSUR(Díaz, Alonso: 2005) se produce luego de un período donde los miembros del bloque han mostrado durante varios años un comportamiento asimétrico en su desempeño macroeconómico, que ha llevado a un estado de inestabilidad en la política comercial común. Es de esperar que en la próxima etapa el tema de la coordinación de políticas macroeconómicas constituya un elemento central de negociación en el bloque, si es que se aspira a retomar la viabilidad del mismo. Con esta perspectiva, claramente Venezuela debe“preparar” su cuadro macroeconómico de entrada y a esta potencial negociación. Ello implicará por lo menos dos aspectos claves: i) una actualización del tipo de cambio real que devuelva las paridades relativas con los otros miembros del bloque a una situación de mayor competitividad de las exportaciones locales y, ii) una alineación adecuada entre la política macroeconómica, la política de fomento productivo y la política laboral. Un proceso de negociación integral de la incorporación al MERCOSUR debería partir de un enfoque integral y coherente por parte de Venezuela en estas dimensiones. 10

3. V ENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN EN LA DIMENSIÓN PRODUCTIVA Ahora bien, pasando al ámbito productivo, es indudable que la incorporación al MERCOSUR implicará cambios en el entorno competitivo regional al que se enfrentarán las empresas locales. La reducción mutua de aranceles con el resto de los países del bloque implicará la desaparición de las barreras al comercio, lo cual beneficiará o perjudicará a los distintos rubros de producción local, según sea su situación competitiva relativa. En este sentido interesa conocer dicha situación competitiva para el conjunto de sectores o actividades más afectados. Para ello y tal como se ha hecho en una etapa anterior de este estudio adelantada durante el pasado año(Díaz, Alonso; 2005), se fijará como medida de competitividad para comparar globalmente las economías y discriminar potencialidades sectoriales relativas, la evolución de su comercio exterior a lo largo de un período de 5 años. En principio se tomará como medida de competitividad la capacidad de cada economía de vender más a otros que lo que aquéllos están en capacidad de venderle, en ausencia de restricciones mayores al comercio. Se asumirá que un saldo comercial favorable(las exportaciones superan a las importaciones), en ausencia de barreras al comercio y evidenciado por un número continuado de años, es un indicador de competitividad del sector o producto. De este modo, interesa revisar los saldos comerciales bilaterales entre Venezuela y los integrantes del MERCOSUR, de modo de identificar sectores o grupos de actividad en los cuales los flujos de comercio constituyan indicios de las competitividades relativas, por los efectos que ello puede tener sobre el nivel de actividad interna y su empleo respectivo. a. Déficit competitivos con el MERCOSUR Bajo estas consideraciones, se ordenan en el cuadro N° 2 un conjunto de capítulos del arancel de comercio exterior que para el período 1996- 2004 han presentado individualmente un saldo de comercio externo promedio anual negativo de Venezuela con el mundo, superior a los US$ 100 millones. Por lo extenso del período considerado y por el monto del déficit, se considera que estos capítulos representan un área problemática frente a la incorporación en desarrollo. En conjunto, 20 capítulos representan el 82% del déficit de comercio exterior anual promedio registrado por los capítulos con saldo comercial negativo en el período 11

Cuadro Nº 2 Comercio Exterior de Venezuela con el Resto del Mundo Capítulos del Arancel con Promedio Comercial Anual Negativo Mayor a US$ 100 Millones Años 1996 – 2004- En Miles de US$ Capítulos Saldo 84- Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas maquinas o aparatos -2.302.941 85- Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos -1.257.231 87- Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus -1.154.596 partes y accesorios 73- Manufacturas de fundición, hierro o acero 10 – cereales -363.914 -304.411 90- Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos -295.892 30- Productos farmacéuticos 48- Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón 15- Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elabora- das; ceras de origen animal o vegetal 38- Productos diversos de las industrias químicas 04- Leche y productos lácteos, huevos, de ave; miel natural, productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 39- Plástico y sus manufacturas 23- Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 40- Caucho y sus manufacturas 89- Barcos y demás artefactos flotantes 33- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética 62- Prendas y complementos(accesorios) de vestir, excepto los de punto 61- Prendas y complementos(accesorios) de vestir, de punto -293.731 -190.371 -184.424 -171.100 -164.491 -163.279 -158.250 -149.928 -135.990 -128.922 -124.880 -114.971 49- Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias graficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos -110.618 29- Productos químicos orgánicos Fuente: ALADI -109.329 Ahora bien, el propósito del estudio no es el de determinar la vulnerabilidad del sector productivo venezolano con respecto al resto del mundo en general, sino en referencia a un grupo de países integrantes del MERCOSUR y Chile para el caso específico. Por ello interesa saber, dentro del conjunto de aranceles identificados con mayores desventajas competitivas, aquéllos donde los países del MERCOSUR muestran signos de capacidad competitiva, bajo los parámetros expuestos. El cuadro N° 3 muestra, para el período 2001-2004, aquéllos capítulos del arancel donde algún país del bloque exhibe competitividad; específicamente aquéllos capítulos donde alguno de ellos tiene un saldo comercial anual promedio favorable superior a los US$ 100 millones. De esta forma, se obtienen 10 capítulos del arancel donde se cumple la doble 12

condición de baja competitividad local y buena competitividad de algún país del MERCOSUR. Cuadro Nº 3 Comercio Exterior de Venezuela Capítulos del Arancel donde Algún País del MERCOSUR Tiene Saldo Promedio Comercial Anual Positivo Mayor a US$ 100 Millones y Venezuela Saldo Comercial Anual Negativo Mayor a US$ 100 Millones Años 2001 – 2004- En Miles de US$ Saldo Capítulos Comercial de Venezuela 04- LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI-164.491 COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 10 – CEREALES-304.411 15- GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN -184.424 ANIMAL O VEGETAL 23- RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES -158.250 29- PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS-109.329 48- PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O DE CARTÓN -190.371 61- PRENDAS Y COMPLEMENTOS(ACCESORIOS) DE VESTIR, DE PUNTO-114.971 73- MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO O ACERO-363.914 87- VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS -1.154.596 89- BARCOS Y DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES-135.990 Fuente: ALADI Pero uno de los objetivos del presente estudio es establecer los efectos potenciales de la incorporación de Venezuela al MERCOSUR sobre el empleo sectorial. De tal forma que se concederá una ponderación mayor a aquéllos sectores y grupos de actividades donde, además de estar bajo riesgo competitivo, el empleo tiene una importancia mayor. Por lo tanto, interesa conocer el empleo relativo sectorial de estos capítulos seleccionados. El cuadro N° 4 muestra el empleo directo e indirecto(se asignó un proporcional por reparaciones, transporte, alquiler de maquinaria y equipos y servicios a las empresas), para los sectores seleccionados. Nuevamente puede observarse que la producción primaria de alimentos concentra la mayor cantidad de ocupados y junto con la producción industrial de alimentos, la mayor parte de la muestra. 13

Cuadro Nº 4 Distribución del Empleo en Venezuela en Sectores Escogidos En Nº de Ocupados – Año 2004 SECTOR/ ACTIVIDAD Empleo Directo Transporte Empleo Indirecto Servicios Servicios Reparaciones personales a empresas Alquiler Maquinaria y equipo Empleo Total Empleo total 1.997.250 380.993 57.232 44.466 73.341 3.069 2.556.352 Producción agropecuaria(*) 978.959 294.984 28.294 21.983 36.258 1.517 1.361.994 Manufacturas de fundición de hierro o acero 356.275 30.604 10.297 8.000 13.195 552 418.924 Alimentos industrializados 343.755 29.529 9.935 7.719 12.732 533 404.203 Confección 139.254 11.962 4.025 3.127 5.158 216 163.741 Papel y cartón, manufactura de pasta de celulosa de papel o cartón 67.331 5.784 1.946 1.512 2.494 104 79.171 Productos Químicos 53.879 3.165 1.065 827 1.365 57 60.359 Equipo de Transporte 29.991 2.576 867 673 1.111 46 35.265 Fuente: INE, Indicadores de la Fuerza de Trabajo, año 2004(*) Incluye servicios agrícolas . En la industria manufacturera, ramas como la manufactura de productos de hierro y acero, equipo de transporte, confección, papel y cartón y químicos completan el cuadro con distintos pesos en cada caso. Una vez hecho esto, puede relacionarse la información de posición competitiva con la importancia del empleo. El gráfico N° 3, muestra una matriz donde se vinculan el déficit comercial sectorial relativo y los niveles de empleo en cada caso. La zona N.E. del gráfico, de mayor déficit comercial y nivel de empleo concentrado, registra un mayor riesgo por el proceso de integración, causado por el efecto sobre el tejido productivo y, a través de ello, sobre el empleo generado. A la inversa, el vértice S.O. del gráfico, que concentra menor empleo y déficit comercial, representa un potencial menor de problemas por la integración. Claramente, los sectores que concentran una mayor importancia son la producción primaria de alimentos, las manufacturas de hierro y acero, los alimentos industrializados y el equipo de transporte. En este último caso por un déficit mayor y en el de producción primaria de alimentos por el elevado empleo que genera. En los otros sectores se combinan ambos elementos. 14

Gráfico Nº 3 MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL PESO DEL DÉFICIT Y EL EMPLEO 1 a 1,5 1 a 1,5 0,5 a 1 Millones de Ocupados 0,4 a 0,5 0,3 a 0,4 0,2 a0,3 0,1 a 0,2 Hasta 0,1 Equipo de Transporte Déficit en Miles de Millones de US$ 0,5 a 1 0,4 a 0,5 Alimentos Primarios 0,3 a 0,4 0,2 a0,3 Manufacturas de H y A Alimentos Industrializados Productos Químicos 0,1 a 0,2 Confección Papel y Cartón 15

En las próximas secciones se avanzará en el análisis de las situaciones sectoriales, particularizando la dimensión del comercio internacional, precios y aranceles, así como aspectos de eficiencia interna, medida a través de los rendimientos. Para ello se analizarán los sectores que quedan en el triángulo N.O del gráfico. i. El sector de alimentos En esta sección se hará especial énfasis en los productos identificados antes en el cuadro N° 3 en ésta área: lácteos y cereales. El cuadro N° 5 muestra el saldo comercial neto de un grupo de rubros de producción para el año 2004, que asimismo constituyen rubros básicos de la canasta alimentaria, tanto para Venezuela como para el resto de los países del bloque. Allí puede verse que con excepción de Argentina y Brasil(salvo en trigo), los otros países registran saldos dispares y, en caso de Venezuela, totalmente negativos. PRODUCTOS Aceite de Maíz Aceite Vegetal Fijo Huevos de Gallina Leche Vaca ,Entera, Seca Maíz Queso y Cuajada Trigo Fuente: FAO Cuadro Nº 5 Saldo del Comercio Internacional en Toneladas En Miles de US$- Año 2004 PAÍSES Argentina Brasil Chile Paraguay 17.474 36.370-51-88 5.338.886 2.500.922-15.341 244.680 747 3.173 102 0 176.306 824 3.398-2.192 10.690.140 4.700.509-921.930 363.020 33.258 2.362 5.680-574 9.976.304-3.524.372-227.514 319.266 Uruguay -2.644 -16.208 -50 24.150 -40.230 23.552 -87.632 Venezuela -10.543 -367.175 -2.363 -44.564 -488.717 -5.938 -1.160.158 En adelante se analizaran por separado, los casos de algunos rubros, tanto de producción primaria de alimentos, como de producción industrial de los mismos. 16

• La producción primaria de alimentos El cuadro N° 6 no sólo muestra el balance comercial para los rubros escogidos, sino además, la importancia que tiene para cada uno de ellos la producción nacional en el consumo aparente. Puede verse que en la mayoría de los productos(salvo trigo), la producción nacional tiene una presencia importante y, a la vez, el comercio internacional refleja un saldo negativo. Ello implica que una rebaja de aranceles puede generar un gran efecto sobre la producción interna sin ninguna duda, agravando los efectos de una situación competitiva desfavorable de partida. Cuadro Nº 6 Comercio Exterior de Venezuela Consumo Aparente y Saldo Comercial de Productos Primarios Seleccionados En Mt/ Año 2003 Producción M X x- m Consumo Producción/ consumo Huevos 146.954 3.010 129-2.881 149.835 98% Leche Entera 1.238.470 538.357 3.545-534.812 1.773.282 70% Maíz 1.823.237 612.463 16.627-595.836 2.419.073 75% Queso 100.370 5.298 23-5.275 105.645 95% Trigo 152 1.278.029 13.329-1.264.700 1.264.852 0,1% Fuente: FAO El cuadro N° 7 muestra el monto y origen de un grupo de ítems que representan el 93% de los cereales importados en el año 2004. Puede verse que el grueso de importaciones venezolanas de cereales se concentra en trigo y maíz. El trigo proviene fundamentalmente de EUA y Canadá. El maíz, por su parte, de EUA y el maíz reventón de Argentina, EUA y Canadá. 17

Cuadro Nº 7 Comercio Externo de Venezuela Principales Importaciones de Cereales por Capítulo del Arancel y País de Origen En miles de US$/ Año 2004 Capítulo: Partida: Ítem: 10 – CEREALES 1001- TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON) 10019020- Los demás trigos Copartícipe 2004 Canadá 77.748 Estados Unidos 69.273 Líbano 3 México 3 Total 147.027 Capítulo: Partida: Ítem: 10- CEREALES 1005- MAIZ 10059011- Amarillo Copartícipe Estados Unidos Total 2004 66.772 66.772 Capítulo: Partida: Ítem: 10 – CEREALES 1001- TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON) 10011090- Los demás Copartícipe Canadá Estados Unidos Líbano Total 2004 51.194 30.378 5 81.577 Fuente: ALADI Capítulo: Partida: Ítem: 10- CEREALES 1005- MAIZ 10059020- Maíz reventón(Zea mays convar. microsperma o Zea mays var. everta) Copartícipe 2004 Argentina 1.810 Canadá 55 Estados Unidos 164 Total 2.029 El cuadro N° 8, por su parte, muestra el monto y origen de un grupo de ítems que representan el 82% de los productos lácteos importados en el año 2004. Se observa que el grueso de la importación de leche y quesos proviene de Argentina, Brasil y Uruguay, casi exclusivamente. La importación de huevos se orienta a huevos para incubación y provienen de Brasil. 18

Cuadro Nº 8 Comercio Externo de Venezuela Principales Importaciones de Leche y Productos Lácteos por Capítulo del Arancel y País de Origen Año 2004 Capítulo: 04 – LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE Partida: 0402 – LECHE Y NATA(CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE Ítem: 04022111 – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg. Copartícipe 2004 Argentina 2.106 Colombia 5.411 Países Bajos 304 Total 7.821 Capítulo: 04 – LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE Partida: 0402 – LECHE Y NATA(CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE Ítem: 04022119 – Las demás Copartícipe 2004 Alemania 2.295 Antillas Holandesas Argentina Bélgica Brasil Colombia Chile 1 13.138 8.63 1.2 14.991 1.518 Dinamarca Estados Unidos Irlanda(Eire) Nueva Zelanda Países Bajos Reino Unido Suiza Uruguay Total 4.59 206 2.507 29.571 1.762 1.308 129 3.748 86.593 Capítulo: 04 – LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE Partida: 0406 – QUESOS Y REQUESON Ítem: 04069010 – Con un contenido de humedad inferior al 36% en peso Copartícipe Argentina Colombia Dinamarca España Estados Unidos Francia Italia Nueva Zelanda Países Bajos Turquía Uruguay Total 2.004 52 37 23 70 14 166 176 2.569 143 63 927 4.240 Capítulo: 04 – LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE Partida: 0406 – QUESOS Y REQUESON Ítem: 04069020 – Con un contenido de humedad superior o igual al 36% pero inferior al 46%, en peso Copartícipe Alemania Argentina Austria Colombia Dinamarca España Estados Unidos Francia Nueva Zelanda Países Bajos Suiza Uruguay Total 2004 3.208 82 40 46 272 62 371 42 9 73 1.414 472 269 19

: Partida: Ítem: 04- LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 0406- QUESOS Y REQUESON 04069030- Con un contenido de humedad superior o igual al 46% pero inferior al 55%, en peso Copartícipe 2004 Colombia 4.356 China 12 Dinamarca 4 España 42 Estados Unidos 101 Francia 225 Italia 1 Países Bajos 671 Reino Unido 62 Suiza 186 Uganda 225 Uruguay 2.778 [ No Declarados] 57 Total 8.720 Capítulo: Partida: Item: 04- LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 0407- HUEVOS DE AVE CON CASCARA (CASCARON), FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS 04070010- Para incubar Copartícipe Brasil Colombia Ecuador Francia Perú Reino Unido Total 2004 10.317 1.931 7.751 17 149 445 24 Fuente: ALADI Capítulo: Partida: Ítem: Capítulo: Partida: Item: Sigue cuadro 8/ 04- LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 0406- QUESOS Y REQUESON 04069090- Los demás Copartícipe Austria Brasil Dinamarca Estados Unidos Francia Italia Lituania Países Bajos Panamá Suiza Uruguay [ No Declarados] Total 2004 11 1 121 22 186 646 81 36 1 114 133 12 1.364 04- LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 0407- HUEVOS DE AVE CON CASCARA (CASCARON), FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS 04070020- Para producción de vacunas (libres de patógenos específicos) Copartícipe 2004 Alemania 4 Egipto 39 Estados Unidos 18 México 16 Total 77 Por último, el gráfico N° 4 resume los orígenes dentro del MERCOSUR de los distintos ítems analizados importados por Venezuela: 20

Gráfico Nº 4 Comercio Exterior de Venezuela Capítulos del Arancel donde las Importaciones de Productos Primarios Provienen de Algún País del MERCOSUR Año 2004 Productos País de origen Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay 04 – LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, DE AVE; MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE SubPartidas 040221 – LECHE Y NATA(CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE 040690 – Quesos y requesón 040700 – Huevos de ave con cáscara(cascarón), frescos, conservados o cocidos. 10 – CEREALES SubPartidas 100190 – Los demás Trigo y Morcajo(tranquillón) 100590 – Maíz duro y Maíz reventón 100110 – Trigo duro Fuente: ALADI Los rendimientos sectoriales Resulta de particular interés revisar los rendimientos que se encuentran detrás de los flujos de comercio internacional de los productos analizados y que seguramente influyen en los mismos. En el caso del Maíz, por ejemplo, puede verse en el gráfico N° 5 que los rendimientos medidos en toneladas por Hectárea son, en el caso de Venezuela, casi la mitad de los de Argentina, su proveedor directo en la región, y apenas se ubican por encima de los de Brasil. En el caso de la producción de huevos(gráfico N° 6), los rendimientos son relativamente cercanos a los líderes de la región y doblan a los de Brasil. Sin embargo aquí habría que apuntar que el grueso de la importación venezolana no son huevos para consumo humano directo, sino para incubación. Por último en el caso de la producción de leche(gráfico N° 7) puede verse que existe una desventaja importante, en tanto que los rendimientos de Venezuela son sólo un 25% de los de Argentina, el líder en el bloque en este renglón. 21

En este último caso debe señalarse que, además de la influencia del clima y contexto geográfico, el mantenimiento de ganado de doble propósito, con la tendencia a producir aquello que en su momento ofrezca precios mayores(carne o leche) ha perjudicado la opción de perseguir estrategias de mejoramiento genético a lo largo del tiempo. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Fuente: ALADI Índice base Chile = 100 Chile Argentina Uruguay Gráfico Nº 5 Rendimientos Comparados en la Producción de Maíz Venezuela, MERCOSUR y Chile Índice Base 100 – Año 2005 100 63 35 30 27 18 Países República Bolivariana de Venezuela. Brasil Paraguay 22

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Fuente : ALADI 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Fuente: ALADI Índice base Paraguay = 100 Paraguay Chile Argentina República Bolivariana de Venezuela, Uruguay Brasil Gráfico Nº 6 Rendimientos Comparados en la Producción de Huevos Venezuela, MERCOSUR y Chile Índice Base 100 – Año 2005 100 99 99 90 70 50 Países Gráfico Nº 7 Rendimientos Comparados en la Producción de Leche Venezuela, MERCOSUR y Chile Índice Base 100 – Año 2005 100 59 41 33 28 25 Países Índice Argentina = 100 Argentina Paraguay Uruguay Chile Brasil República Bolivariana de Venezuela 23

Los precios y aranceles Finalmente, resulta pertinente revisar la relación entre rendimientos y los precios de los productos en cada caso. El gráfico N° 8 muestra una comparación de precios a nivel de productor, de leche, huevos, maíz y trigo, entre Venezuela y el bloque. Puede verse que Venezuela muestra los índices más elevados en el MERCOSUR. La presencia de diferenciales de rendimientos, costo relativo de insumos y otras ineficiencias pueden estar explicando esto, pero sin duda que representa un problema importante en el aspecto competitivo y requerirá de una política de mejoramiento de las cadenas en estos rubros para mejorar la posición relativa de la producción local. Gráfico Nº 8 Precios a Nivel de Productor Comparados en Productos Primarios Seleccionados Venezuela, MERCOSUR y Chile Índice Base Venezuela= 100 100 100 90 80 100 100 79 100 79 74 70 60 58 51 50 40 37 37 40 30 20 56 54 53 50 55 51 46 31 22 38 39 35 Precios Relativos 10 0 Leche Huevos Maíz Productos Trigo Fuente: FAO Venezuela,Rep Bolivar de Chile Argentina Paraguay Brasil Uruguay 24

Adicionalmente, el cuadro N° 9 muestra los aranceles de importación vigentes para estos productos en Venezuela en la actualidad y que deberían ser llevados progresivamente a cero para las importaciones de los otros miembros del bloque con la incorporación al mismo. Cuadro Nº 9 Aranceles Productos Primarios Escogidos de Venezuela Producto Leche Huevos Maíz Trigo Arancel Venezuela 20% 5% 8% 10% Fuente: ALADI Sin duda que esta reducción impactará sobre el nivel de precios de la oferta importada de estos países, que podrían reducirse para el mercado nacional, acompañando la rebaja arancelaria. Como ejemplo, el gráfico N° 9 muestra el efecto sobre los precios de la oferta de cada uno de los otros países para el caso de la leche, como consecuencia de la futura reducción. Esto implica un mayor diferencial de precios, con el efecto previsible sobre la brecha competitiva existente. Gráfico Nº 9 Estimación de la Variación de Precios Relativos a Nivel de Productor Comparados en Productos Primarios Seleccionados, por la Incorporación de Venezuela al MERCOSUR Índice Base Venezuela con Arancel= 100 100 100 100 90 80 Indice Venezuela = 100 70 58 60 51 46 50 41 40 37 37 40 32 30 29 30 20 10 0 Venezuela,Rep Chile Bolivar de Argentina Paraguay Países Brasil Uruguay Fuente: FAO, ALADI, cálculos propios Precio con arancel Precio sin arancel 25

• La producción de aceites Este es otro sector con importancia para el análisis. El cuadro N° 10 muestra la producción, el consumo aparente y comercio exterior de distintos tipos de aceites. Si bien se nota que existe un balance comercial negativo en muchos de ellos, la producción local sólo tiene importancia en la atención del consumo en el caso del aceite de germen de maíz, aceite de palma y aceites vegetales. Todo ello implica potencialidades y peligros distintos para cada uno asociados a la integración. Productos Cuadro Nº 10 Comercio Exterior de Venezuela Producción, Consumo y Saldo Comercial de Algunos Aceites En Mt/ Año 2003 Variables Producción Importa- ExportaX-M Consumo ciones(M) ciones(X) Aceites Vegetales 118.361 446.407 7.869-438.538 556.899 Aceite de Soja 1.200 240.221 7.467-232.754 233.954 Aceite Oleaginosas 3.848 103.009 273-102.736 106.584 Aceite de Palma 54.000 49.532 47-49.485 103.485 Aceite de Semilla Girasol 1.225 32.969 1-32.968 34.193 Aceite de Germen de Maíz 35.950 18.653 81-18.572 54.522 Aceite de Oliva 0 1.803 0-1.803 1.803 Aceite Almendra de Palma 5.598 210 0-210 5.808 Aceite de Maníes 1.440 6 0-6 1.446 Aceite Semilla Sésamo 360 3 0-3 363 Aceite Semilla de Algodón 1.050 1 0-1 1.051 Aceite de Nuez de Cocos 13.690 0 0 0 13.690 Producción/ Consumo 21% 1% 4% 52% 4% 66% 0% 96% 100% 99% 100% 100% Fuente : FAO Una vez establecido esto, interesa conocer algunos aspectos clave de comercio, en especial relacionados con la importación. Los cuadros más abajo muestran más información sobre algunos ítems de importación y sus orígenes: los aceites de soya(de Argentina, Brasil y Paraguay), girasol(de Argentina), palma, maíz y otros aceites vegetales, estos tres últimos provenientes desde fuera del fuera del bloque. Merece la pena comentar también la importación de residuos sólidos del procesamiento del aceite de soya, desde Argentina, Brasil y Paraguay y de otro país asociado al MERCOSUR: Bolivia. 26

Cuadro Nº 11 Comercio Externo de Venezuela Principales Importaciones de Aceites y Residuos de la Industria Alimentaria por Capítulo del Arancel y País de Origen En Miles de US$ FOB/ Año 2004 Capítulo: : 15- GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORA- DAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL Partida: Ítem: 1507- ACEITE DE SOYA(SOJA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE 15071000- Aceite de soya en bruto, incluso desgomado Copartícipe 2004 Argentina 46.502 Bolivia 39.956 Brasil 3.140 Paraguay 66.204 Total 155.802 Partida: 1518- GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE("ESTANDOLIZADOS"), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA No. 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE Ítem: 15180090- Los demás Copartícipe Colombia Estados Unidos México Total 2004 34.780 3.902 30.858 20 Partida: Ítem: 1507- ACEITE DE SOYA(SOJA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE 15079000- Los demás Copartícipe Argentina Bolivia Brasil Estados Unidos Italia Total 2004 274 8.137 4.191 151 10 12.763 Partida: Ítem: 1512- ACEITES DE GIRASOL, CARTAMO O ALGODON, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 15121100 – Aceite de girasol en bruto Copartícipe 2004 Argentina 9.393 Bolivia 188 Italia 3 Total 9.584 Partida: Ítem: 1515- LAS DEMAS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS(INCLUIDO EL ACEITE DE JOJOBA), Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE 15152100 – Aceite de maíz en bruto Copartícipe 2004 Estados Unidos 8277 Total 8277 Partida: Ítem: 1511- ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 15111000- Aceite de palma en bruto Copartícipe 2004 Colombia 923 Ecuador 21.602 Total 22.525 27

/ sigue cuadro 12 Capítulo: Partida: Ítem: 23- RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 2304- TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOYA(SOJA), INCLUSO MOLIDOS O EN"PELLETS" 23040000- Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya(soja), incluso molidos o en "pellets" Copartícipe Argentina Bolivia Brasil Estados Unidos Paraguay Perú Total 2004 5.970 141.782 23.346 45.509 5.414 227 222.248 Fuente: ALADI La eficiencia de la cadena Tal cual sucede con otras cadenas, la eficiencia relativa con que se producen los cultivos primarios tiene una incidencia que se traslada aguas abajo. El gráfico 9 muestra los rendimientos comparados de Venezuela y los otros países en los cultivos que sirven como base para la fabricación de aceites aguas abajo. Puede verse, efectivamente, que los rendimientos nuevamente son menores que los de Argentina, en el caso de cultivos de climas templados y que los de Brasil en el caso de cultivos de zonas más tropicales. En casi todos los casos(salvo con las semillas de sésamo), además, la producción de Venezuela es menor comparada con los líderes regionales en cada rubro. Adicionalmente el gráfico N° 10 muestra una comparación de precios que en general refleja una tendencia inversa a los rendimientos relativos. En todos los casos puede verse, entonces, que las ineficiencias de la cadena se reflejan en los precios relativos y en los flujos de comercio internacional. 28

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Fuente: FAO Índice base = 100 Gráfico Nº 10 Rendimientos Comparados en Cultivos Seleccionados Venezuela, MERCOSUR y Chile Índice Base= 100 Algodón sin desmotar Cocos Sésamo Girasol Soja 100 100 100 100 100 87 82 83 79 77 80 78 74 67 67 56 44 43 40 30 Cultivo Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay Venezuela Gráfico Nº 11 Precios a Nivel de Productor Comparados en Productos Primarios Seleccionados Venezuela, MERCOSUR y Chile Índice Base= 100 100 100 100 100 93 80 Índice base = 100 60 51 40 44 38 33 20 0 Algodón sin desmotar cocos Sésamo Cultivos Argentina Brasil Paraguay Venezuela. Rep Bolivar de 29

Aspectos a considerar en el sector de Alimentos. Buena parte de los rubros del sector alimentos considerados aquí, forman parte de cadenas productivas que, en casi todos los casos, se originan en cultivos de clima templado o en producción animal cuyas razas más productivas se adaptan mejor a zonas de climas templados. Esto hace que los menores rendimientos e ineficiencias de la producción primaria se trasladen a lo largo de la cadena de valor, generando productos con precios no competitivos en términos internacionales. Esto requerirá sin duda de una estrategia a futuro basada en una convergencia de acciones de mayor especialización de productos orientados a nichos de mercado (leches especializadas, por ejemplo) con mayor poder adquisitivo, mejoramiento de la eficiencia de la cadena y mantenimiento de algún tipo de protección indirecta sobre la producción nacional. ii. El sector de transporte automotor En el cuadro N° 12 se muestra la situación del sector de transporte automotor. El mismo presenta también una situación de déficit elevado de comercio exterior y una presencia importante de la producción nacional en el consumo aparente. Este sector tiene particular relevancia, en tanto emplea también un contingente importante de trabajadores y tiene un efecto multiplicador sobre su entorno. Productos V EHÍCULOS AUTOMÓVILES , TRACTORES , VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES , SUS PARTES Y ACCESORIOS Fuente: ALADI Cuadro Nº 12 Comercio Exterior de Venezuela Consumo Aparente y Saldo Comercial del Equipo de Transporte En US$/ Año 2002 Producción Importaciones Exportaciones Saldo Consumo Comercial Aparente 1.736.773 1.285.274 258.737-1.026.537 2.763.310 Producción / Consumo 63% 30

El gráfico N° 12 muestra que el grueso del déficit comercial está explicado por el comercio de automóviles familiares y comerciales, que son a su vez los principales ítems de importación en el sector. Resulta importante señalar sin embargo, el caso de las auto partes, que constituyen el principal rubro de exportaciones y, de hecho, son prácticamente el único donde el comercio externo está relativamente equilibrado. En cuanto a este subsector, las ventas realizadas, un 36% se exporta, un 32% es provisto como material original y un 32% como material de reposición. El cuadro 14 muestra que los orígenes de importaciones de productos del sector automotor en el bloque son Brasil, Argentina y Chile en ese orden. Millones de Dólares Familiares -815,0 Mercancías -186,1 Tractores -125,5 Transporte colectivo-50,6 Chasis -27,4 Motos -20,6 Servicios -20,3 Partes -6,9 Remolques -6,1 Bicicletas -4,9 Cochecitos -3,2 Tanques -2,2 Otros -1,2 Carrocerías -1,1 Sillones ruedas -1,0 Autopartes 2,2 Total -1.270,0 Gráfico Nº 12 Comercio Exterior de Venezuela 200 Saldo Comercial Anual Promedio del Equipo de Transporte En Millones de US$/ Años 2000 – 2004 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 Fuente: ALADI Partidas Al considerarse la situación de importaciones y exportaciones en el gráfico 13, puede verse que las auto partes representan más del 60% de las exportaciones, mientras que los autos familiares representan un porcentaje similar de las importaciones. 31

Gráfico Nº 13 Comercio Exterior de Venezuela Importaciones y Exportaciones de las Principales Partidas del Equipo de Transporte Promedio Anual 2000-2004 Exportaciones En% Importaciones Mercancías; 8% Otros; 4% Familiares; 27% Autopartes; 61% colec Transp ti o v ro t; e 4% Tractores; 4% Otros; 7% Auto partes; 11% Mercancías; 14% Familiares; 60% Fuente: ALADI, cálculos propios 32

Cuadro Nº 13 Comercio Externo de Venezuela Principales Importaciones de Equipo de Transporte por Capítulo del Arancel y País de Origen Miles de US$ FOB/ Año 2004 Capítulo: 87- VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, PARTES Y ACCES. Partida: Ítem: 8703- COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS(EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA No. 87.02), INCLUIDOS LOS VEHICULOS DEL TIPO FAMILIAR("BREAK" O"STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS 87032300- De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 Ítem: 87032400- De cilindrada superior a 3.000 cm3 Copartícipe 2004 Copartícipe 2004 Total 260.938 Total 501.341 Estados Unidos 130.399 Brasil 168.227 Canadá 60.050 Japón 111.034 Japón 42.480 Colombia 108.792 Colombia 13.310 Corea(Sur), Rep.de 38.884 Alemania 5.125 Estados Unidos 21.489 Chile 1.169 Argentina 8.742 Brasil 289 Chile 25 Partida: 8703- COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS(EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA No. 87.02), INCLUIDOS LOS VEHICULOS DEL TIPO FAMILIAR("BREAK" O"STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS Ítem: 87032200- De cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3 Copartícipe 2004 Total 960.538 Japón 76.149 Colombia 36.919 Corea(Sur), Rep.de 23.236 Brasil 18.097 Filipinas 1.021 Chile 424 Partida: 8704- VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS Item: 8704310010- Inferior o igual a 4,537 t Copartícipe 2004 Total Canadá Estados Unidos Colombia Japón México Argentina Chile Brasil 155.846 35.954 29.209 27.441 8.905 4.085 2.354 628 591 Partida: Ítem: 8704- VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS 8704310090- Los demás Copartícipe 2004 Total 1331 México 1.281 Estados Unidos 50 Partida: Ítem: 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 87089911- Bastidores de chasis Copartícipe 2004 Total 104 Estados Unidos 65 Japón 14 Brasil 8 Alemania 7 Panamá 3 Argentina 0 33

Partida: Item: 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 87089919- Partes Copartícipe 2004 Total Canadá Colombia Estados Unidos Tailandia Japón Brasil Argentina 5.231 2.323 1.341 1.145 148 99 50 3 Partida: Item: 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 87089929- Partes Copartícipe 2004 Total Estados Unidos Taiwán(Formosa) China Japón Italia 230 Brasil Argentina 7.816 5.201 636 588 468 198 22 Partida: Ítem: 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 87089932- Sistemas hidráulicos Copartícipe 2004 Total Brasil Japón Estados Unidos Italia España 3.748 2.729 511 425 35 9 Partida: Item: Partida: Item: Partida: Ítem: / sigue cuadro 13 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 87089921- Transmisiones cardánicas Copartícipe 2004 Total 1.688 Estados Unidos 887 Colombia 276 Alemania 157 Italia 143 Taiwán(Formosa) 55 Brasil 51 Argentina 1 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 87089931- Sistemas mecánicos Copartícipe 2004 Total 1.141 Estados Unidos 593 Japón 258 Taiwán(Formosa) 79 Brasil 62 Corea(Sur), Rep.de 60 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 87089933- Terminales Copartícipe 2004 Total 4.883 Estados Unidos 2.056 Italia 562 Taiwán(Formosa) 502 España 488 Japón 276 Brasil 129 34

Partida: Ítem: 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 87089939- Los demás Copartícipe Total Estados Unidos India Taiwán(Formosa) Japón Brasil Argentina 2004 Partida: Ítem: 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 87089950- Tanques para carburante Copartícipe 2004 Total Colombia Estados Unidos Brasil Canadá 34 Corea(Sur), Rep.de 5.369 3.902 274 268 224 187 131 415 243 71 41 9 Partida: Ítem: Partida: Ítem: Partida: Ítem: 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 87089992- Partes de amortiguadores Copartícipe 2004 Total Estados Unidos Japón Brasil China España Argentina 3.533 2.632 346 215 88 52 48 Partida: Ítem: / sigue cuadro 13 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 87089940- Trenes de rodamiento de oruga y sus partes Copartícipe 2004 Total 3.08 Estados Unidos 1.7 Italia 1.306 España 47 Brasil 26 Alemania 1 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 87089991- Partes de ejes con diferencial Copartícipe 2004 Total 5.167 Estados Unidos 2.468 México 1.714 India 382 Taiwán(Formosa) 153 Colombia 133 Brasil 110 Argentina 15 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 87089993- Rótulas de suspensión Copartícipe 2004 Total 6.123 Estados Unidos 3.393 España 716 Taiwán(Formosa) 529 Italia 522 India 366 Brasil 159 35

/ sigue cuadro 13 Partida: 8708- PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos. 87.01 A 87.05 Ítem: 87089994- Partes de cajas de cambio Ítem: 87089999- Los demás Copartícipe 2004 Copartícipe Total 7022 Total Estados Unidos 5.547 Estados Unidos Italia 498 Colombia Japón 283 Brasil Brasil 248 Japón Reino Unido 78 Italia Argentina 53 Argentina Chile 2004 13.338 6.356 1.966 1.933 551 503 167 2 Partida: 8704- VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS Ítem: 87042200- De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t Copartícipe 2004 Total 90.424 Brasil 36.862 Japón 34.951 Argentina 6.109 México 5.421 Canadá 4.676 Partida: 8701- TRACTORES(EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA No. 87.09) Item: 87012000- Tractores de carretera para semirremolques Copartícipe Total Argentina Estados Unidos México Brasil [ No Declarados] 2004 53.803 14.523 11.868 10.045 8.561 8.489 Fuente: ALADI La apertura en que se desenvuelve la economía y la fuerte transnacionalización de la industria automotriz, influyen en el hecho de que existe una actualización importante en los productos de la industria. Hay un seguimiento de los cambios de modelos a nivel mundial y ello tiene influencia sobre la demanda de partes y repuestos. La influencia del uso de nuevas tecnologías de automatización se puede notar en los procesos de producción de las grandes empresas que, en términos generales, suelen ser filiales de casas matrices(en el caso de las ensambladoras) o asociadas o subsidiarias de empresas líderes mundiales(buena parte de las de auto partes) y la transmisión de conocimiento y tecnologías se desarrolla en forma directa. Como parte de la transformación de la estrategia competitiva sectorial en el mercado mundial, gran parte de la responsabilidad por el diseño, innovación y mejoramiento tecnológico de las partes ha estado siendo transferido desde las ensambladoras hacia las autopartistas. 36

En el caso venezolano, la tecnología es directamente provista por las empresas autopartistas líderes en el mercado mundial, que tienen subsidiarias locales o contratos de tecnología con empresas locales. En ese sentido, algunas empresas ensambladoras se han abocado a la colaboración directa con sus proveedores asistiendo(y exigiendo) con programas continuos de formación y promoción. Como efecto de la presión sobre las empresas autopartistas(en los últimos 20 años) para mejorar la calidad de producto y de gestión, en este subsector se habían formado desde fines de la década del 80´“ joint ventures” con los proveedores de tecnología, líderes mundiales en su área. El posterior proceso de desnacionalización de este subsector ha llevado a una toma de control directa de las empresas locales por los socios extranjeros, lo cual ha asegurado la continuidad de la estrategia de apoyo para el desarrollo tecnológico y de mercados externos. Allí se ha producido la mayor automatización instrumentando el uso de máquinas herramientas de CNC, presionados por las exigencias del mercado y escasez de mano de obra calificada. En general no se ha automatizado la fase de transporte interno y manipulación por robots, salvo algún caso como el de una empresa de ruedas de aluminio. Aspectos a considerar en el sector auto partes Debe considerarse que éste es uno de los sectores que por su alto nivel de transnacionalización, capacidad de generar empleo directo e indirecto y por su importancia sobre los flujos de comercio externo, no ha seguido el mismo ritmo de apertura del resto de las economías en el proceso de integración. El mismo ha estado sujeto a aranceles relativamente elevados(alrededor de 35% los vehículos y aproximadamente la mitad sus partes), cuotas de importación sujetas a negociación de las partes, etc. En todo caso, se requerirá una estrategia específica de Venezuela para este sector, que busque asegurar el desarrollo alcanzado por la fabricación local de auto partes, vinculando la apertura para vehículos terminados con el aseguramiento de cuotas del mercado común para las partes de fabricación local. 37

iii. Productos de hierro y acero Otro sector importante dentro de las importaciones consideradas son los productos básicos de hierro y acero. Aquí existe una gran diversidad de productos, procesos y mercados; sin embargo, cerca del 36% son tubos sin costura para perforación o para utilizarse en gasoductos u oleoductos. Esto resulta de vital importancia en función del nivel actual y desarrollo esperado de la explotación petrolera en el país. Los que se importan desde el bloque, provienen fundamentalmente de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, en ese orden Cuadro Nº 14 Comercio Externo de Venezuela Principales Importaciones de Manufacturas de Hierro y Acero por Capítulo del Arancel y País de Origen En Miles de US$ FOB- Año 2004 Capítulo: 73 – MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO O ACERO Partida: Ítem: 7304 – TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA(SIN COSTURA), DE HIERRO O ACERO 73042900 – Los demás Copartícipe 2004 Total 60.122 México 25.393 Estados Unidos 15.772 Argentina 11.577 Japón 2.282 China 1.842 Brasil 1.786 Uruguay 119 Chile 53 Partida: Ítem: 7326 – LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO 73269000 – Las demás Copartícipe 2004 Total 52.226 Estados Unidos 22.479 Canadá 5.032 Alemania 4.663 Italia 3.173 España 3.055 Brasil 2.866 Argentina 1.195 Chile 33 Partida: Ítem: 7304 – TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA(SIN COSTURA), DE HIERRO O ACERO 73041000 – Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos Copartícipe 2004 Total 15.357 Estados Unidos 5.453 México 1.886 Argentina 1.827 Japón 1.556 España 1.471 Brasil 303 Partida: Ítem: 7304 – TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA(SIN COSTURA), DE HIERRO O ACERO 73042100 – Tubos de perforación Copartícipe 2004 Total Estados Unidos Brasil México Argentina Japón Uruguay 52.885 24.605 10.300 9.015 6.843 5.276 1.669 38

/ sigue cuadro 14 Partida: Ítem: 7308- CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES(POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES, COMPUERTAS DE EXCLUSAS, TORRES, CASTILLETES, PILARES, COLUMNAS, ARMAZONES PARA TECHUMBRE, TECHADOS, PUERTAS Y VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES Y UMBRALES, CORTINAS DE CIERRE, BALAUSTRADAS), DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, EXCEPTO LAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS DE LA PARTIDA No. 94.06; CHAPAS, BARRAS, PERFILES, TUBOS Y SIMILARES, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, PREPARADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 73089010- Chapas, barras, perfiles, tubos y similares, preparados para la construcción Ítem: 73089090- Los demás Copartícipe 2004 Copartícipe 2004 Total 3.380 Total 3.764 Brasil 1.186 Estados Unidos 1.603 Estados Unidos 529 Brasil 1.067 Bélgica 527 Colombia 507 Japón 400 Italia 378 México 394 Chile 55 Chile 7 Argentina 3 Argentina 1 Partida: Ítem: 7307- ACCESORIOS DE TUBERIA(POR EJEMPLO: EMPALMES(RACORES), CODOS, MANGUITOS), DE FUNDICION, HIERRO O ACERO 73079900- Los demás Copartícipe 2004 Total 14.967 Estados Unidos 11.538 China 776 Japón 472 Italia 378 Francia 280 Argentina 276 Brasil 60 Chile 1 7304- TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA Partida: (SIN COSTURA), DE HIERRO O ACERO Ítem: 73045900- Los demás Copartícipe 2004 Total 11.902 México 7.108 Estados Unidos 2.591 Argentina 1.059 Francia 363 España 265 Partida: 7321- ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS (INCLUIDAS LAS QUE PUEDAN UTILIZARSE ACCESORIAMENTE PARA CALEFACCION CENTRAL), BARBACOAS(PARRILLAS), BRASEROS, HORNILLOS DE GAS, CALIENTAPLATOS Y APARATOS NO ELECTRICOS SIMILARES, DE USO DOMESTICO, Y SUS PARTES, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO Item: 73211110- Cocinas Copartícipe Total Brasil Ecuador Colombia México Italia Chile 2004 24.412 7.446 5.632 5.448 2.747 2.029 105 Partida: 7318- TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS(INCLUIDAS LAS ARANDELAS DE MUELLE(RESORTE)) Y ARTICULOS SIMILARES, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO Item: 73181510- Pernos de anclaje expandibles, para concreto Copartícipe 2004 Total 392 Estados Unidos 162 Suecia 84 India 66 China 40 España 15 Brasil 2 39

Partida: Ítem: 7321- ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS(INCLUIDAS LAS QUE PUEDAN UTILIZARSE ACCESORIAMENTE PARA CALEFACCION CENTRAL), BARBACOAS (PARRILLAS), BRASEROS, HORNILLOS DE GAS, CALIENTAPLATOS Y APARATOS NO ELECTRICOS SIMILARES, DE USO DOMESTICO, Y SUS PARTES, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO 73211190- Los demás Copartícipe 2004 Total 1.342 Italia 734 Colombia 307 Estados Unidos 141 México 94 China 37 Partida: Ítem: Fuente: ALADI / sigue cuadro 14 7318- TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS(INCLUIDAS LAS ARANDELAS DE MUELLE(RESORTE)) Y ARTICULOS SIMILARES, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO 73181590- Los demás Copartícipe 2004 Total 14.998 Estados Unidos 8.029 Colombia 1.578 Italia 1.274 Brasil 777 Argentina 121 Chile 71 Aspectos a considerar en el sector de Productos de Hierro y Acero Un elemento a considerar, es que la situación de este capítulo no es diferente a la de otros de esta rama que incluyen productos elaborados. De hecho el único segmento superavitario dentro de la cadena, es la producción básica de hierro y acero, tal cual se muestra en el gráfico N° 14. Ello indica sin lugar a dudas que al igual que en otras cadenas, si bien existen ventajas en la producción primaria, al desplazarse aguas abajo la producción local se muestra con falta de competitividad en el comercio internacional. Particularmente en las empresas metalmecánicas locales aguas abajo, en su gran mayoría de pequeño tamaño y escalas reducidas de producción, estructura familiar y organización y gestión precarias, se generan una cantidad de desperdicios e ineficiencias que impiden generar ventajas competitivas sólidas. Adicionalmente, en sectores dominados por PyMEs y microempresas, el agrupamiento entre las mismas para estrategias asociativas que permitieran atacar mercados, acopiar insumos o desarrollar nuevos procesos y productos conjuntamente, podría aportar un elemento competitivo clave en frente al nuevo mercado regional. Sin embargo, las resistencias culturales y las propias limitaciones de la gestión han impedido avanzar en este tipo de estrategias. El resultado de inventarios sobredimensionados, desperdicio de materiales, baja tasa de uso de la capacidad instalada, tienden a acentuar las carencias sectoriales para enfrentar adecuadamente la oferta importada. 40

Gráfico Nº 14 Comercio Exterior de Venezuela Saldo Comercial Anual Promedio de Capítulos de la Cadena del Hierro y Acero En Millones de US$/ Años 1996 – 2005 89- Barcos y demás artefactos flotantes -1.184 88- Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes -564 87- accesorios demás vehículos terrestres; sus partes y Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y -11.086 86-(incluso electromecánicos) de señalización para similares, y sus partes; aparatos mecánicos vías de comunicación Vehículos y material para vías férreas -294 84- aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos 83- Manufacturas diversas de metal común -11.321 -20.076 -320 85- accesorios de estos aparatos imagen y sonido en televisión, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus y sus partes; Capítulos 82- Herramientas y útiles, artículos de cuchillería, artículos, de metal común cubiertos de mes-a6,06 de metal común; partes de estos 73- Manufacturas de fundición, hierro o acero -3.249 72- Fundición, hierro y acero 7.183 -25.000-20.000-15.000-10.000-5.000 0 5.000 10.000 Millones de US$ FUENTE: ALADI b. Superávit competitivos con el MERCOSUR Así como existen productos y sectores bajo riesgo, también es posible detectar algunos que presentan oportunidades por mostrar flujos favorables de comercio que reposan en ventajas desarrolladas en la oferta. El cuadro N° 15 muestra un conjunto de capítulos del arancel donde Venezuela ha evidenciado un saldo comercial positivo anual promedio durante un período de 9 años. Sin embargo tan sólo tres de ellos muestran un promedio anual positivo mayor a US$ 100 millones: petróleo crudo y sus derivados, aluminio y sus manufacturas y hierro y acero y sus manufacturas. 41

El caso del petróleo no será tratado aquí, ya que constituye un sector donde la competitividad local luce asegurada y ha sido el tradicional sostén del comercio externo venezolano y proveedor principal de divisa a la economía y de recursos fiscales al Estado. Pero sí interesa revisar los siguientes casos en importancia: hierro y aluminio. Cuadro Nº 15 Comercio Exterior de Venezuela Capítulos del Arancel con Saldo Comercial Anual Promedio Positivo Años 1996 – 2004/ En Miles de US$ 27- COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES 76- ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 72- FUNDICION, HIERRO Y ACERO 03- PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS 71- PERLAS NATURALES(FINAS) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERIA; MONEDAS 26- MINERALES METALIFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS 25- SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CE- MENTOS 24- TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS 28- PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS; COMPUESTOS INOR- GANICOS U ORGANICOS DE LOS METALES PRECIOSOS, DE LOS ELEMENTOS RADIOACTIVOS, DE LOS METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISOTOPOS 31- ABONOS 09- CAFE, TE, YERBA MATE Y ESPECIAS 41- PIELES(EXCEPTO LA PELETERIA) Y CUEROS 78- PLOMO Y SUS MANUFACTURAS 05- LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE Fuente: ALADI 19.660.325 768.961 701.936 83.011 66.044 63.764 51.995 50.285 22.939 14.295 14.075 8.125 3.271 1.071 En el caso del hierro y acero y el aluminio, el grueso de las exportaciones venezolanas tienen un valor agregado menor y, en general, son competitivas con las exportaciones de Argentina y Brasil, incluso respecto a los receptores netos de estos productos en el bloque: Paraguay, Uruguay y Chile. Ya se ha visto, en el caso de los productos elaborados de hierro y acero, en la sección anterior, cómo representan uno de los principales rubros de importación para el país. 42

Gráfico Nº 15 Industrias Metálicas Básicas Partidas del Arancel en que Venezuela tiene un Saldo Comercial Promedio Anual Positivo Mayor a US$ 100 Millones/ Años 2002 – 2005 Situación Competitiva de los Países del MERCOSUR PARTIDA DEL ARANCEL PAÍSES Argentina Brasil Chile Paraguay 72022100- Ferro aleaciones con un contenido de silicio superior al 55% en peso 72026000- Ferro níquel 72031000- Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro 72071200- los demás productos intermedios de H y A sin alear, de sección transversal rectangular 72083800- Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, laminados en caliente, sin chapar ni revestir, de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 72083900- Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin chapar ni revestir, de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 72091600- Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin chapar ni revestir de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm 72091700- Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin chapar ni revestir, de espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm 72091800- Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin chapar ni revestir, de espesor inferior a 0,5 mm 721391- Los demás alambrones de hierro o acero sin alear, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm 760110- Aluminio sin alear 760120- Aleaciones de aluminio 760200- Desperdicios y desechos, de aluminio. 760429- Barras y perfiles de aleaciones de aluminio 760511- Alambre de aluminio con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm El país es un importador neto El país es un exportador neto Uruguay Finalmente, interesa ver, en el área de alimentos, la situación de un grupo de cultivos tropicales, que a pesar de no mostrar un volumen de exportaciones considerable, sí muestra potencialidades competitivas El gráfico N° 16 muestra dos cultivos tropicales y de un producto(aceite) elaborado a partir de un tercero, en los que Venezuela presenta saldos comerciales positivos y la situación competitiva de los países del bloque para dichos cultivos. Puede verse, que salvo Brasil en dos de ellos, en el resto son productos en los que cada uno de estos países registra importaciones mayores que sus exportaciones. 43

Cultivos en los que Venezuela Tiene Saldo Comercial Gráfico Nº 16 Cultivos Tropicales Escogidos Cultivos en los que Venezuela tiene Saldo Comercial Positivo- Año 2005 Situación Competitiva de los Países del MERCOSUR PAÍSES Argentina Brasil Chile Paraguay CULTIVOS ACEITE DE PALMA MANGOS SANDÍAS Uruguay El país es un importador neto El país es un exportador neto Adicionalmente, en el gráfico N° 17, pueden verse los rendimientos de los productos primarios, donde claramente Venezuela registra una posición ventajosa en la comparación con los demás países. Gráfico Nº 17 Rendimientos Comparados en Productos Escogidos de Producción Primaria Índice Base Venezuela= 100 – Año 2005 100 90 86 80 70 100 80 100 99 100 83 89 76 Iíndices Base Venezuela= 100 60 55 50 50 51 40 30 31 20 10 0 Mangos Palma Aceitera Cultivos Sandías Fuente: FAO Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay Rep. Bol. De Venezuela 44

Sin embargo y a la inversa a lo encontrado con otros productos en la sección anterior, en productos con rendimientos mayores para Venezuela, corresponden también precios más altos que los de otros países, cuando lo esperable sería que fuera a la inversa. Probablemente las características del mercado, tamaño de las unidades de producción y todo el sistema de logística, almacenado, etc. Influyen en esta situación generando distorsiones, pero sin duda será un aspecto importante a corregir para aprovechar los diferenciales de rendimiento con los otros países. Índice base = 100 Gráfico Nº 18 Precios a Nivel de Productor Comparados en Productos Primarios Seleccionados Venezuela, MERCOSUR y Chile Índice Base Argentina= 100 100 100 90 100 97 86 80 77 70 67 60 50 40 30 27 20 16 10 41 33 0 Mangos Sandías Cultivos Argentina Chile Brasil Uruguay Paraguay República Bolivariana De Venezuela Fuente: FAO 45

Aspectos a considerar en los sectores con potencialidades competitivas En los casos seleccionados para el análisis en esta sección, claramente existe una ventaja competitiva en las fases primarias de producción(tanto en la producción de metales básicos como en algunos cultivos de origen tropical). Sin embargo, no es tan claro que dichas ventajas se trasladen aguas abajo en la generación de productos de mayor valor agregado. En el sector metalmecánico siempre ha existido la tendencia a exportar productos primarios en gran volumen, evitando así el costo de fraccionar la producción y vender a un gran número de pequeños demandantes internos. Adicionalmente, el escaso desarrollo de los sectores transformadores aguas abajo ha mostrado cadenas desintegradas y con graves deficiencias en aspectos tales como servicios de apoyo, infraestructura y, fundamentalmente, políticas de desarrollo sectorial. En el sector agrícola, existen una cantidad de debilidades en las cadenas de comercialización, tales como carencia de facilidades de empaque, traslado y almacenamiento en frío, transporte adecuado, etc., que han empeorado la situación en el caso de los rubros con menores ventajas competitivas y han perjudicado a aquellos con mayores potencialidades para competir en la región(Díaz, Alonso: 2005)). 46

4. Efectos potenciales sobre el empleo Aproximadamente una cuarta parte de la fuerza de trabajo ocupada se concentra en sectores que tienen serios problemas competitivos, no sólo en el ámbito internacional en general, sino en particular comparados con los integrantes del MERCOSUR. El ingreso al bloque y la consecuente eliminación de las barreras arancelarias y paraarancelarias que ello conllevará, sin duda hará que estos sectores se vean afectados y el inevitable proceso de reacomodo y especialización que sobrevendrá implicará reducciones de los niveles de empleo y ocupaciones indirectas en muchos casos, aunque también la oportunidad(de desplegarse una estrategia efectiva para ello), de crecimiento de la ocupación en otras actividades. Con la información estadística a la mano, no resulta posible asegurar con precisión los potenciales efectos sobre el empleo, en tanto seguramente ocurrirán especializaciones intrasectoriales que supondrán reducciones o aumentos de la ocupación en actividades distintas al interior de una misma cadena o sector. La estadística disponible no permite asignar con precisión niveles de empleo por grupos de actividades, particularmente en la producción agropecuaria, donde el empleo todavía es importante. Por otra parte, los distintos grados de agregación de la información productiva, de empleo y de comercio exterior, impiden un análisis preciso que requiere determinar elasticidades de demanda o relaciones entre las distintas fuentes. Sin embargo resulta claro que la incorporación de Venezuela al MERCOSUR supondrá una fuerte presión sobre la producción local agropecuaria más propia de climas templados y aquella de climas tropicales donde Brasil es un productor importante. Esto generará, sin dudas, efectos en cadena aguas abajo, afectando no sólo la producción, sino también el empleo directo e indirecto. Ante la inevitabilidad del hecho cierto de que la renta petrolera no proveerá subsidios eternos y que las empresas locales deberán generar riqueza suficiente para sí y su entorno y por ello ofrecer productos y servicios en condiciones de precio, calidad, oportunidad y servicio al menos tan favorables como la oferta importada desde el bloque, resulta evidente que deberán mejorar drásticamente sus capacidades. En el mediano y largo plazo la única forma de mantener y acrecentar el empleo productivo en una Venezuela integrada al Mercado Común del Sur, será la generación de actividades que generen riqueza suficiente y que sean capaces de competir con la producción del mercado común. Ello implica que el efecto final sobre el empleo estará influido de forma determinante por la capacidad gubernamental para diseñar y desplegar una estrategia integral que implique especialización, mejora de gestión, formación, innovación, entre otros aspectos. 47

5. Algunas Conclusiones Ø P ROPÓSITOS Y HALLAZGOS DEL ESTUDIO . El propósito de este estudio ha sido el de definir sectores prioritarios en las necesidades de atención de política, tanto por su vulnerabilidad como por su potencialidad competitiva frente a la integración de Venezuela al MERCOSUR,. Con base en la competitividad relativa estimada por los saldos comerciales a lo largo de un período determinado, se han determinado unos diez sectores donde a una situación competitiva desfavorable de Venezuela le corresponde una situación favorable de algún país del bloque comercial. Adicionalmente y considerando la importancia relativa de cada sector por el empleo que genera internamente, se determinó que los sectores más vulnerables son la producción primaria y manufacturera de alimentos, la producción básica y derivada aguas debajo de hierro y acero. Dentro de estos sectores se identificaron algunos productos como leche, quesos, maíz, aceites, equipo de transporte y algunos productos metalmecánicos de consumo. Donde se pudo comparar precios(productos primarios), se observó que los mismos eran superiores en Venezuela. Si consideramos que una reducción arancelaria vinculada a la incorporación al MERCOSUR deberá significar precios menores aún de la competencia importada, es evidente que deberá trabajarse sobre la competitividad de las cadenas para mejorar la situación. Por otra parte, se identificaron otros sectores con potencialidades, tales como la producción de ciertos cultivos y frutas tropicales, producción básica de hierro y acero, aluminio y petroquímica, entre otros. Pudo constatarse que dichas ventajas no siempre se trasladan aguas abajo, presentándose el caso de que en los segmentos primarios de la producción se registran saldos comerciales favorables y en eslabones aguas abajo, saldos comerciales negativos. Ø I NTEGRACIÓN MULTIDIMENSIONAL . Las relaciones encontradas entre flujos de comercio, precios, rendimientos, entre otras variables, implican que la generación de un intercambio externo favorable que facilite el crecimiento de la producción y el empleo, constituye un problema complejo que afecta diversas dimensiones(macro, productiva, laboral, regulatoria) y, por lo tanto, requiere de un tratamiento que las considere en el diseño de la política de integración regional. El proceso de integración de Venezuela al MERCOSUR, entonces, debe ser visto bajo un enfoque integral, que si bien contiene a lo político, también incluye otras dimensiones como 48

la macroeconómica, productiva, laboral e institucional. El descuido de alguna de estas áreas puede llevar a distorsiones, aparición de efectos no deseados de la integración y a un ulterior estancamiento y posible fracaso del proceso. Este estudio se ha concentrado especialmente en el área productiva y los efectos esperables, así como las potencialidades existentes derivados de la integración. Pero, no obstante ello, una política exitosa de integración plena de Venezuela al MERCOSUR deberá considerar y articular todas las dimensiones mencionadas. Ø M ACROECONOMÍA Y DESARROLLO PRODUCTIVO . Un aspecto central a considerar es que las políticas macroeconómicas impactan directamente la potencialidad de las eficiencias productivas internas para convertirse en ventajas competitivas en el mercado internacional. En algunos casos pueden disimular desventajas locales, pero en otros claramente perjudican ventajas y eficiencias de la producción interna respecto a los competidores externos. Un tipo de cambio fijo que permite que la moneda local se aprecie respecto de la divisa importada de referencia, dejando que la tasa de inflación supere a la de devaluación, tiende a hacer menos competitiva la producción local en comparación con la externa. Ciertas rigideces en la política macroeconómica distorsionando los valores de tipo de cambio, tasas de interés, etc., pueden entonces afectar los precios relativos, independizando la gestión de los productores locales del éxito de su negocio y haciendo perder la perspectiva sobre la necesidad de mejorar la productividad como base para generar mayor riqueza que pueda ser retenida en el plano nacional. Esto es una consideración clave, porque la generación y sostenimiento de flujos de comercio positivos en el tiempo en el mercado internacional, requieren de marcos económicos de referencia también estables para los actores de la producción. Ø I NTEGRACIÓN Y E MPLEO . Es evidente que el proceso de incorporación al MERCOSUR implicará cambios en la estructura del empleo, en línea con el proceso de especialización productiva que se generará. En este sentido, las medidas restrictivas, tales como prohibición de despidos o subsidios al mantenimiento del empleo en sectores no competitivos no podrán ser sostenidas en el mediano y largo plazo, en tanto generarían un requerimiento continuo de fondos y evitarían la ocupación de estos recursos humanos en sectores que podrían aprovecharlos(y remunerarlos) mejor. Por ello resulta evidente que el principal instrumento para el mantenimiento y crecimiento del empleo en el mediano plazo deberá ser el desarrollo sostenido de sectores con mayor potencialidad y la adecuación de programas de recalificación y formación de la fuerza de trabajo, vinculados a esquemas transitorios de protección al desempleo y reasignación sectorial. Ø P OTENCIALIDADES DESPAREJAS . La historia estadística de la producción y comercio internacional parecen evidenciar que Venezuela se ha mostrado mucho más 49

competitiva en áreas de productos básicos(petróleo, metales y algunos productos tropicales del agro) que en la generación de bienes de mayor valor agregado aguas abajo. Valga la excepción por supuesto del caso de la industria petrolera que ha alcanzado un desarrollo particular y que ha mantenido las cuentas externas del país y pagado las ineficiencias de otros sectores durante décadas. En el resto y en casi todas las áreas, se ha evidenciado incapacidad para trasladar a lo largo de las cadenas las eficiencias de la producción primaria. A cambio de esto, se evidencia desarticulación de las mismas, bajas capacidades de generar valor adicional y pobre aptitud para desarrollar nuevos mercados. Como efecto de lo expuesto, el estudio muestra balances externos positivos para el petróleo, industrias básicas del hierro y aluminio y de algunos cultivos. Por otra parte, la mayor parte de la producción de bienes elaborados de hierro y acero y de alimentos básicos registran valores de importación neta positiva, precios mayores y rendimientos menores a la producción de otros países del MERCOSUR. Ø E NFOQUE DE CADENA DE VALOR . El enfoque del problema y de las vías de solución debe ser claramente un enfoque de cadena de valor, que genere procesos que faciliten el traslado de las eficiencias presentes en el origen de la misma(cuando sea el caso) y su potenciación a través de la agregación de valor aguas abajo a través de la innovación. La integración productiva de redes de empresas, tanto implicando la cadena cliente – proveedor, como relaciones horizontales con servicios de apoyo, producciones complementarias, etc., es la base para el desarrollo del concepto de competitividad sistémica, en tanto genera sinergias que permiten el desarrollo de un tejido productivo robusto. Ø I NTEGRACIÓN Y E SPECIALIZACIÓN . Esto lleva al punto de la ineludible especialización productiva que implica cualquier proceso de integración regional. Es evidente que ciertas producciones, ya sea por razones de clima, geografía, etc., nunca resultarán competitivas con otros países del bloque y, en ocasiones ello implica diferencias de rendimientos de tal nivel, que tan sólo el flujo de una renta petrolera continua podría sostener con vida la producción local mediante subsidios. Como ello no es sostenible en el mediano plazo y a causa de que los acuerdos de integración exigirán seguramente nivelar los accesos a cada mercado con los nuevos socios, es claro que la producción local de ciertos productos básicos, en especial de origen agropecuario, probablemente no podrá sostenerse en el futuro. Existen amplias oportunidades para estrategias articuladas de desarrollo de transformación de ciertos cultivos y frutas tropicales, por ejemplo, para generar productos de alto valor agregado(mermeladas para nichos específicos como diabéticos o mercados“Light”), que pueden ser exportados a mercados dispuestos a pagar un valor mayor. Con ello seguramente se podrían financiar las importaciones de algunos otros bienes integrantes de la canasta básica de alimentos a un costo 50

menor del que actualmente se producen(por ejemplo la leche). De esta forma se estaría cumpliendo acabadamente con el objetivo de lograr la seguridad alimentaria, pero no produciendo de todo a cualquier costo, sino especializándose en ciertos productos y permitiendo que los socios comerciales regionales provean aquello que producen mejor y venden más barato. En el caso de aquella oferta local que tiene menores ventajas en la fase primaria, lejos de abandonarse totalmente, pude especializarse a su vez en segmentos más dedicados. Por ejemplo y nuevamente con el mercado de la leche, pueden producirse leches más especializadas o para nichos específicos(lactantes), donde se admiten precios mayores. Ø E STRATEGIA PRODUCTIVA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO . Existe la oportunidad de vincular muchos de los programas de mejoramiento de infraestructura y desarrollo social que adelanta el gobierno, con el desarrollo de ciertas cadenas aguas abajo. En el caso de la metalmecánica, por ejemplo, se abren oportunidades de introducir muchos productos(como en el área de aluminio) en actividades que se espera tendrán un gran desarrollo como la construcción. Ello exigirá procesos de asistencia técnica, normalización, desarrollo de RR-HH, etc., para hacer eficientes estas iniciativas, Pero en todo caso, se requerirá de una profundización del análisis en cada sector, para establecer estrategias de desarrollo productivo exitosas. Aspectos tales como la complejidad tecnológica, inversión requerida, capacidades técnicas y humanas disponibles, tipo de mercado, escalas y sofisticación, tendencias de la demanda, etc., son aspectos claves para determinar como desarrollar cada sector y que estrategia adelantar respecto a los actores productivos. Ello incluye la estrategia de inserción de nuevos actores(como las empresas de producción social), con novedosas formas de gestión y distribución del excedente, su articulación con los existentes y las políticas para todos ellos dentro de una estrategia viable, sostenible y de rápido desarrollo. Ø A GREGACIÓN DE VALOR , INNOVACIÓN Y FORMACIÓN . Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que el desarrollo de la cadena de valor requerirá de la potenciación de dos elementos clave: la innovación y el desarrollo de RR-HH de cada vez mayor calificación. El aprovechamiento de oportunidades de mercado en el ámbito nacional o ampliado del bloque puede estar relacionado con innovaciones de productos y procesos que permitan diferenciarse. Para ello se necesitará diseñar políticas sectoriales que diagnostiquen claramente las necesidades en ambas áreas y facilidades adecuadas de articulación con universidades, centros de I& D y organismos de formación de RR-HH. Cualquier esfuerzo en estas áreas deberá estar orientado por los objetivos de desarrollo del tejido productivo local en función de los requerimientos de la integración regional. Esto lleva nuevamente a la necesidad clara de formular una estrategia integral para esta integración, mucho 51

más allá del mero componente político, que sirva como guía a la toma de decisiones en cada área. En toda el área de asistencia resulta evidente que deberá pasarse de los programas genéricos a iniciativas especializadas y orientadas a sectores y actividades específicas. 52

6. Algunos lineamientos de una política de integración productiva a. A SPECTOS RELACIONADOS CON LA INCORPORACIÓN AL BLOQUE El proceso de incorporación completa de Venezuela al MERCOSUR debe llevar un tiempo, a la vez que se establecen negociaciones para nivelar las condiciones de acceso a los mercados con el resto del bloque. Desde el punto de vista de los intereses nacionales de Venezuela es evidente que se requerirá garantizar plazos considerables para el cumplimiento de la apertura plena al mercado, para asegurar una adecuación del sistema productivo local que podría tomar entre 5 y 10 años para mejorar su desempeño. Esto implicará no sólo la rebaja de aranceles, sino también la negociación para la eliminación progresiva de las barreras paraarancelarias(cuotas, prohibición de importación controles fitosanitarios, etc). En cualquier caso, una inserción exitosa en el bloque requerirá del diseño y despliegue de una estrategia integral que implique simultáneamente atender: i) las políticas macroeconómicas alineadas con la gestión productiva; ii) la estrategia de especialización y desarrollo de cadenas y redes de empresas generadoras de riqueza y valor; iii) la planificación y despliegue de una política de educación y formación de RRHH alineadas con la política productiva y; iv) un ajuste del sistema regulatorio y de asistencia a las empresas que haga compatibles los objetivos políticos y sociales del gobierno con el requerimiento de las nuevas empresas para sostenerse y crecer en el mercado ampliado. La viabilidad del proceso estará en todo caso más relacionada con la capacidad del gobierno de articular todas estas dimensiones que en el desarrollo segmentado de cada una de ellas. b. L A MACROECONOMÍA DE PARTIDA En primer lugar, debe asegurarse una sinergia adecuada entre la política macroeconómica y la política de desarrollo productivo. Todas aquéllas acciones que impliquen efectos sobre los precios principales de los mercados(tipo de cambio, tasas de interés, salarios, entre otros) deberán considerar los efectos probables y deseables sobre el desarrollo de un tejido productivo que deberá desarrollarse en un horizonte ampliado del mercado común. Esto alcanza también a otros ámbitos como la política fiscal y de seguridad social y distintos aspectos del sistema regulatorio que sirve como marco a la actividad productiva en el país. 53

En segundo lugar, Venezuela debe establecer un punto de partida donde sus variables macroeconómicas básicas aseguren trasladar las ventajas presentes en los sectores más eficientes hacia el comercio externo, al tiempo que garanticen un lapso de tiempo para el ajuste competitivo de los sectores menos favorecidos. Un aspecto fundamental para ello es sin duda un ajuste del tipo de cambio llevándolo a un nivel más favorable para las exportaciones locales y garantizando una protección mayor para la producción local enfrentada con las importaciones provenientes del bloque. A partir de allí se deberá mantener el tipo de cambio real, asegurando ajustes del tipo de cambio nominal que al menos acompañen el diferencial de crecimiento entre los precios internos y externos. Otro elemento de marco importante será el mantenimiento y aumento de la oferta de crédito barato, accesible y crecientemente de mediano y largo plazo para financiar proyectos productivos a emprender con vistas a atender el mercado ampliado. c. L A ESTRATEGIA PRODUCTIVA PARA LA INTEGRACIÓN Debe establecerse por parte de Venezuela una estrategia clara para la integración, que incluya la articulación de la política de fomento productivo, de empleo y formación de la fuerza de trabajo, innovación y definiciones de especialización sectorial. En el caso de cadenas originadas en una producción básica con menores ventaja s (por ejemplo la producción de leche, cultivos y frutas de clima templado), la estrategia deberá ser la especialización en productos más diferenciados, de mayor valor agregado y susceptibles de ser vendidos a precios más elevados(productos lácteos para nichos específicos: leches para lactantes,“Light”, enriquecidas, etc., desarrollo de marcas de ciertos quesos, etc.). En estas cadenas deberá combinarse la selección de productos y actividades con un cuidadoso sistema de incentivos durante el período de protección que asegure la negociación de incorporación progresiva al bloque. En el caso de cadenas originadas en una producción básica con ventajas mayores (petroquímica, hierro y acero, aluminio, productos del agro de climas tropicales), la estrategia deberá estar dirigida al desarrollo competitivo aguas abajo en un proceso que asegure trasladar y aumentar las ventajas de los primeros eslabones a productos más elaborados y de mayor valor. Para la producción primaria y a partir de un listado de cultivos tropicales, debe definirse un programa de desarrollo de productos aguas abajo, de mayor valor agregado y con capacidad para satisfacer necesidades de segmentos de mercado nacional o de la región o fuera de ella(por ejemplo dulces y mermeladas“Light”, basados en agricultura orgánica). Para ello deben elaborarse estrategias que permitan identificar segmentos 54

de demanda y sus atributos de valoración, para diseñar productos menos estandarizados y más a la medida. En esta área resulta vital un programa de desarrollo de facilidades de transporte y almacenamiento en frío, de empaques adecuados, transporte y sistemas de acopio. Resulta vital en ese sentido reducir drásticamente la merma que se produce por carencia de una oferta adecuada y oportuna de dichos servicios. En el caso de ramas con ventajas claras en la producción básica(petroquímica, hierro y acero, aluminio), también se trata de identificar actividades y productos con potencial competitivo aguas abajo. En el caso del aluminio, por ejemplo, el sector construcción puede abrir camino a la utilización de ventanas, perfiles, soportes y otro tipo de insumos. Un proceso de normalización de cerramientos puede ayudar a desarrollar un mercado nacional en esta área, en un horizonte de claro aumento de la demanda bajo el desarrollo de los planes oficiales de construcción de viviendas. El sector de auto partes abre una oportunidad para reforzar y mejorar las opciones competitivas(aunque aquí claramente la relación entre empleo/inversión es más baja y requiere de un dominio tecnológico mayor, sobre todo en el mercado original). La búsqueda de nuevas alianzas tecnológicas para generar nuevos productos,(por ejemplo aluminio para partes de automóviles más sofisticados) que pueden ser exportados dentro de una negociación con los nuevos socios comerciales sobre el comercio en este sector, constituye una oportunidad adicional. En un sector como plásticos, por ejemplo, existe un potencial de atención para el mercado local y de la región. Sin embargo se requerirá un fuerte impulso al mejoramiento de productos y procesos, nuevamente para ofrecer productos y materiales novedosos que permitan diferenciarse para competir. Inserción de nuevas empresas . En todos los casos debe identificarse con premura los requerimientos de integración de las cadenas aguas abajo, en base a prioridades fijadas por las oportunidades de los mercados que se abren. En ese caso las nuevas formas de organización y propiedad, tales como las cooperativas o EPS, no deberían simplemente reemplazar a las empresas existentes, sino articularse con ellas, formando redes asociativas, que aprovechen el conocimiento acumulado y promueva una oferta ampliada y de mayor valor. d. I NNOVACIÓN . Necesariamente la búsqueda de mayor valor agregado en los productos aguas abajo requerirá de innovación que se facilitará con la articulación de demandas específicas del sector productivo con la asistencia de universidades y organizaciones. Una vez formulada una estrategia sectorial, el auxilio de organismos como el FONACIT o la 55

canalización de programas como la Misión Ciencia, pueden proveer de fondos para ello. Del mismo modo, mecanismos privados como INNOVEX pueden dar asistencia en muchos emprendimientos. Sin embargo se requieren capacidades de asistencia técnica que asistan a las empresas a definir sus requerimientos de innovación de productos y procesos en función de objetivos precisos de mercado en el nuevo contexto, requerimientos que puedan ser traducidos con precisión al sistema de I& D y obtener una respuesta adecuada. Esto ayudará al aprovechamiento eficiente de los recursos públicos volcados a esta área, evitando que se derrochen en usos inadecuados. e. F ORMACIÓN DE R ECURSOS H UMANOS . Una vez identificadas oportunidades en las cadenas, la estrategia de desarrollo en cada caso debe permitir identificar requerimientos específicos de formación de RR-HH y son estos requerimientos los que deben organizar y orientar la oferta de instituciones como el INCE o de programas como la Misión Vuelvan Caras, optimizando desde ese punto de vista la inversión del Estado en esta área. Adicionalmente, los nuevos requerimientos de formación deben entregar señales de las carencias y necesidades de mejora de la educación básica y media. Una estrategia de adecuación de la fuerza de trabajo debe vincular la educación formal y no formal a la formación profesional en un programa de largo aliento. El desarrollo de una fuerza de trabajo apta para intervenir en procesos complejos de creación de valor, asegurando el cumplimiento de ciclo de gestión(planificar, hacer, chequear, reajustar) en cada función, es clave para hacer posible un desarrollo mayor aguas abajo en todas las cadenas. Adicionalmente, un proceso extendido de este tipo es la clave para atraer inversiones, no ya para extracción y procesamiento primario de materias primas baratas, sino para transformación adicional y creación de riqueza. Ello implica empleo permanente, bien remunerado y de calidad. f. S ISTEMA REGULATORIO Y APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO Para asegurar el éxito de iniciativas como ésta, desde el Estado deben asegurarse algunos factores clave dentro del accionar institucional: Ø Asistencia técnica a las empresas en el contexto del despliegue de los programas en las cadenas, para asistirlas a mejorar radicalmente su gestión y orientarlas por una definición precisa de sus objetivos de mercados interno y externo. De este modo puede asegurarse la generación de riqueza que pueda compartirse con la 56

comunidad, aprovechando mejor el apoyo financiero otorgado y garantizando una fuente segura de empleo formal y de fondos para el mecanismo fiscal. Ø Fortalecimiento de las capacidades del sistema de apoyo(organismos de formación de RR-HH, financiamiento, asistencia técnica, mercadeo y exportaciones, etc.), de modo que se ajusten mejor a las demandas de las empresas a fortalecer y puedan, asimismo, actuar interrelacionadamente bajo un esquema de asistencia integral. Ø Alineación del sistema de protección y asistencia al desempleado(incluyendo la interfase entre oferta y demanda de trabajo), que se espera desplegará el Instituto Nacional de Empleo bajo la vigencia de la nueva ley de Régimen Prestacional de Empleo(nueva denominación del seguro de paro forzoso), con el esquema de asistencia técnica a las empresas y con el sistema de formación profesional de la fuerza de trabajo. Ø Alinear y hacer coherente el sistema regulatorio de modo de que el cumplimiento de las obligaciones formales de las empresas con la sociedad y el Estado no signifique una carga adicional para su competitividad por ineficiencias en el aparato regulador (demoras en trámites, sobreposición de solvencias, excesivo burocratismo de control). Ø Del mismo modo y ante la perspectiva de desarrollo de nuevos actores emergentes, los objetivos de formalización de la actividad productiva y responsabilidad fiscal y laboral, deberán compatibilizarse con las debilidades propias de pequeñas empresas a las cuales se quiere fortalecer y mostrar como ejemplo. La reducción de tasas, moratoria de cumplimiento de ciertas obligaciones y aportes en el primer año (o primeros años) de funcionamiento de estas empresas, desgravaciones impositivas, etc., pueden ser incentivos importantes para ello. Sin embargo, será necesario que los mismos estén atados al cumplimiento de objetivos de desempeño por parte de las unidades productivas y tengan una duración acotada en el tiempo, de modo que no pierdan su carácter de incentivos y pasen a convertirse en “derechos adquiridos” frente al Estado. Articulación de políticas y de ejecutores y actores . Por detrás de una estrategia articulada para asumir el reto de la incorporación al MERCOSUR, finalmente, deberá lograrse una acción concertada entre los distintos organismos públicos intervinientes (los involucrados en el diseño y despliegue de políticas, reguladores, los responsables de asistencia de todo tipo, financiadotes) y aún con el sector privado que cargará con gran parte de la responsabilidad de responder adecuadamente a los retos de la integración. 57

Bibliografía Citada Asociación Latinoamericana de Integración- ALADI (2006): Estadísticas de Comercio Exterior. En INTERNET: 0H http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=_ 35tn76pj1dhgm8q9fedkn8qbf5pn76phfeppmit39dtrmaohi60o38br3dtmmasj3d5njujrgcln48rr3elmmarjk4p0nat3f8pp62rb5cg0_ Banco Central de Venezuela (2006): BCV. Información Estadística. En INTERNET: www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp Díaz, R.; Alonso, O. (2005):"Incorporación al MERCOSUR: Efectos potenciales sobre la Fuerza de Trabajo en Venezuela". ILDIS(Ed.) Venezuela, Caracas 2005. pp. 45.; en Internet: http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/DocumentointegracionaMERCOSUR.pdf Instituto Nacional de Estadística- INE (Vs. Años): Indicadores de la Fuerza Laboral, INE, Caracas, Venezuela (Vs. Años): Encuesta Industrial, INE, Caracas, Venezuela Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2006): FAOSTAT. Base de datos estadísticas de la FAO. En INTERNET: http://faostat.fao.org/faostat/default.jsp?language=ES&version=ext&hasbulk=0 58